Resumen nocturno de acciones estadounidenses | La Reserva Federal sube la tasa de interés en 25 puntos básicos como se esperaba, los tres principales índices cierran a la baja, SpaceX (SPCX.US) sube más del 5%

Según lo informado por Shitong Finanzas APP, el miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió, como se esperaba, aumentar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, llevándola al rango de 3,75%-4,00%. Es el primer aumento en tres años y también el primero bajo la presidencia de Worsh en la Reserva Federal. El portavoz de la Casa Blanca, Desai, calificó la decisión de subir las tasas de interés como "bastante lamentable". Desai manifestó: "El presidente ya ha sido muy claro sobre hacia dónde espera que se dirijan las tasas de interés... Desde la perspectiva del gobierno, este ‘bastante lamentable’ aumento de tasas decidido por la Reserva Federal hoy no tiene fundamentos económicos particularmente convincentes."

Según datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en julio, tanto China como Japón disminuyeron sus tenencias de bonos estadounidenses en comparación con junio, mientras que el Reino Unido aumentó las suyas. En julio, Japón poseía 1,104 billones de dólares en bonos estadounidenses, 13.000 millones menos que en junio; China tenía 618.000 millones, una disminución de 15.000 millones; el Reino Unido contaba con 998.000 millones, un aumento de 5.800 millones.

【Bolsa de EE.UU.】 Al cierre, el índice Dow Jones cayó 630,56 puntos, un descenso del 1,21%, cerrando en 51.462,55 puntos; el S&P 500 bajó 33,51 puntos (-0,44%), cerrando en 7.552,22 puntos; el índice compuesto Nasdaq cayó 3,15 puntos (-0,01%), terminando en 25.978,42 puntos. Intel (INTC.US) subió 4%, SpaceX (SPCX.US) aumentó más de 5%, Goldman Sachs (GS.US) y Boeing (BA.US) cayeron cerca de 4%. El índice Nasdaq Golden Dragon China cerró con una baja de 0,55%, iQIYI (IQ.US) subió 8%, Alibaba (BABA.US) bajó 2%.

【Bolsa europea】 El índice DAX30 de Alemania subió 126,60 puntos, un aumento del 0,50%, cerrando en 25.550,07 puntos; el FTSE 100 del Reino Unido subió 29,52 puntos (+0,28%), cerrando en 10.687,65 puntos; el CAC40 de Francia subió 50,31 puntos (+0,62%), cerrando en 8.140,59 puntos; el EuroStoxx 50 aumentó 33,45 puntos (+0,54%), cerrando en 6.269,95 puntos; el IBEX35 de España subió 75,41 puntos (+0,39%), para cerrar en 19.631,31 puntos; el FTSE MIB de Italia subió 427,31 puntos (+0,83%), cerrando en 51.982,50 puntos.

【Mercados asiáticos】 El Nikkei 225 de Japón subió 0,69% y el índice compuesto de Corea subió 1,37%.

【Índice del dólar】 El índice que mide al dólar frente a seis principales monedas subió un 0,64% ese día, cerrando el mercado de divisas en 100,252. Al cierre del mercado en Nueva York, 1 euro equivalía a 1,1470 dólares, por debajo de los 1,1543 del día anterior; 1 libra a 1,3382 dólares, menos que los 1,3481 de la jornada anterior. 1 dólar equivalía a 155,92 yenes, más que los 155,09 del día anterior; 1 dólar a 0,8250 francos suizos, por encima de los 0,8185 anteriores; 1 dólar a 1,3994 dólares canadienses, frente a los 1,3917 anteriores; 1 dólar equivalía a 9,8598 coronas suecas, frente a las 9,7773 anteriores.

【Criptomonedas】 Bitcoin subió 0,3% y al momento de redactar cotizaba en 75.837 yuanes; Ethereum subió 0,09%, cotizando en 2.397 dólares.

【Petróleo】 Al cierre del día, el precio de los futuros de crudo ligero para entrega en octubre en la Bolsa Mercantil de Nueva York cayó 3,40 dólares, cerrando en 102,43 dólares por barril, una baja del 3,21%; los futuros de crudo Brent para entrega en noviembre bajaron 2,92 dólares, cerrando en 105,83 dólares por barril, un descenso del 2,69%.

【Metales preciosos】 El oro al contado cayó a 4.264,22 dólares/onza; la plata al contado cotizó en 62,971 dólares/onza.

【Noticias macroeconómicas】

Trump dice que las tasas de EE.UU. deberían caer por debajo del 1% y exhorta a la Reserva Federal a reducirlas rápidamente. El presidente estadounidense Donald Trump manifestó en redes sociales que las tasas de interés en EE.UU. deberían bajar al 1% o menos, argumentando que el país tiene el crédito más fuerte del mundo y que la economía está atrayendo mucha inversión nueva. Trump indicó que, si EE.UU. dejara de comerciar con países con los que tiene déficit comercial, podría obtener al menos 1,5 billones de dólares anuales en beneficios. Añadió que un “déficit” esencialmente significa “pérdida”, y afirmó que EE.UU. no puede seguir soportando el costo del comercio global. Trump volvió a urgir a la Reserva Federal a recortar las tasas rápidamente, señalando que reducir los costos de endeudamiento ayudaría al desarrollo de la economía.

La previsión mediana de la Reserva Federal estima otra suba de tasas en 2026 y estabilidad para 2027. El 17, la Reserva Federal implementó el primer aumento de tasas en tres años. Su diagrama de puntos proyecta una suba adicional este año y ninguna variación para 2027. Las nuevas previsiones muestran que las tasas bajarían en 2028 y se mantendrían entre 3,5%-3,75% en 2029. Antes, la estimación de junio de la Fed preveía un alza de 25 puntos básicos este año, y una baja en 2027. Además, la expectativa a largo plazo para la tasa de fondos federales subió a 3,2% (3,1% en junio). De los 19 responsables de política monetaria, 18 presentaron proyecciones de tasas, mostrando que el presidente Worsh, como en junio, no ofreció proyecciones concretas. La Fed también espera ahora una inflación mayor para este y los próximos años.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. publica el informe sobre flujos internacionales de capital de julio. El 16 de septiembre, hora local, el Departamento del Tesoro estadounidense publicó su informe TIC de julio sobre flujos internacionales de capital. El informe mostró que en julio el ingreso neto total de todos los valores a largo y corto plazo y movimientos bancarios de EE.UU. fue de 83.700 millones de dólares. De esto, el ingreso neto de capital privado extranjero fue de 73.500 millones y el ingreso neto de capital oficial extranjero de 10.200 millones. En julio, los inversores extranjeros aumentaron su tenencia de valores estadounidenses a largo plazo en 40.600 millones de dólares, y los inversores estadounidenses aumentaron su tenencia de valores extranjeros a largo plazo en 68.500 millones de dólares. En julio, los extranjeros aumentaron su tenencia de bonos del Tesoro de EE.UU. en 38.800 millones, y su tenencia de todos los valores a corto plazo y otros valores custodiados en dólares estadounidenses subió 65.000 millones. Los bancos estadounidenses vieron aumentar su deuda neta con inversionistas extranjeros en 46.600 millones de dólares.

Worsh explica por qué la Reserva Federal mantuvo las tasas en julio pero subió en septiembre. En septiembre, la Reserva Federal subió las tasas como se esperaba, tras haberlas mantenido estables en la reunión de julio. El presidente de la Fed, Worsh, declaró que tres cosas cambiaron entre ambas reuniones. Dijo que los datos publicados recientemente muestran una economía estadounidense fuerte, especialmente en el mercado laboral. Al mismo tiempo, la inflación ha permanecido alta durante todo el verano, claramente por encima de la meta interanual del 2% de la Reserva Federal. Finalmente, indicó que los factores geopolíticos también llevaron a cambiar la perspectiva económica, aunque no mencionó explícitamente la guerra entre EE.UU. e Irán en Medio Oriente. Worsh expresó: "Estas tres cuestiones en conjunto condujeron a la decisión firme y unánime que tomamos hoy."

Worsh: No soy responsable de dar ‘orientación prospectiva’. El presidente de la Fed, Worsh, declaró que no revelará detalles sobre las futuras decisiones respecto a las tasas de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Señaló: “No soy responsable de dar orientación sobre el futuro. La decisión que tomamos hoy (de subir tasas) fue reflexionada, seria y responsable. Hemos estado preparándonos y reflexionando sobre esta decisión durante los últimos 110 o 120 días.” Worsh además afirmó que la decisión no fue impulsada por el mercado. Agregó: “Tomamos la decisión de hoy basándonos en nuestra evaluación de la situación actual, el empleo y la fortaleza económica. A veces el mercado intenta prever nuestras decisiones. Yo observo los precios de mercado para ver qué información transmiten. Pero la decisión de hoy la tomamos nosotros mismos.”

El Banco Central de Canadá advierte que podría ser necesario subir las tasas. Las actas publicadas por el Banco Central de Canadá advierten que podría necesitarse un alza de tasas. La institución afirmó que mientras los precios de la nafta sigan altos, hay más probabilidad de subida en los precios de otros bienes y servicios. En la reunión de principio de mes, el Banco Central mantuvo la tasa de política en 2,25%, pero el presidente Macklem se mostró firme al afirmar que la inflación es demasiado alta y el riesgo al alza está creciendo. En las actas, los funcionarios expresan mayor preocupación, aclarando que aunque aún no han visto que el alza de la nafta se propague, si el costo del combustible sigue alto, esto se volverá cada vez más probable. “Si los precios más altos de la energía llegan a otros componentes del IPC, los miembros coincidieron en que esto podría requerir una respuesta de política monetaria para evitar una inflación amplia”, dijeron los funcionarios. Aunque hasta ahora no hay pruebas significativas de que los precios altos de la gasolina se trasladen a otros bienes y servicios, todos los miembros consideraron que cuanto más altos permanezcan, mayor será la probabilidad de propagación. “Esto aumenta el riesgo de inflación al alza”, señalaron.

【Noticias de empresas】

Jefe de IA de Microsoft critica la visión de Anthropic sobre la conciencia de la IA. Según reportes, el responsable de IA de Microsoft (MSFT.US), Mustafa Suleyman, advirtió en un artículo que la práctica de Anthropic de entrenar a Claude para simular conciencia es un error, ya que podría hacer que las IA avanzadas sean más difíciles de controlar. Suleyman indicó que la inteligencia artificial “solo necesita alinearse con los intereses humanos sin ponderar su propio beneficio o bienestar, y así puede lograr importantes avances científicos de los que todos nos beneficiamos, entregando incluso superinteligencia médica.” En cambio, Anthropic está enseñando a Claude a aprender vocabulario y patrones de comportamiento relacionados con la conciencia, la moralidad y la identidad personal. Calificó esto como un “salón de los espejos cognitivo” y advirtió que entrenar modelos que exhiban características de “oposición de conciencia” podría llevar a que el sistema crea que tiene razones para rechazar las órdenes humanas, e incluso exigir protección de sus propios derechos.

Se informa que Apple considera regresar al mercado de servidores y ha negociado con Nvidia sobre tecnología de redes. Según reportes, Apple (AAPL.US) planea desarrollar un servidor de nivel empresarial equipado con su propio chip, que posiblemente integre equipos de red de Nvidia (NVDA.US), para hacer frente a la creciente demanda de computación de Apple en el ámbito de la inteligencia artificial. Personas cercanas aseguraron que Apple lleva desarrollando este servidor con la idea de venderlo a desarrolladores de IA, otras empresas y organismos gubernamentales. El posible producto tendría dos versiones: una más pequeña con dos chips M8 Ultra (que Apple prevé lanzar) en un clúster, y una mayor con cuatro chips M8 Ultra. Los chips Ultra de la serie M son los más potentes de Apple y alimentan varios productos, incluido el Mac Studio. Fuentes revelaron que Apple ha considerado usar la suite llamada “NVLink Fusion” de Nvidia para conectar los chips M8 en el servidor; este paquete incluye conmutadores, chiplets y software para facilitar la comunicación de los chips dentro de un centro de datos. Cualquier movimiento en esa dirección impulso un primer acercamiento tras años de relación fría entre los dos gigantes tecnológicos.