Previa del mercado estadounidense | Los futuros de los tres principales índices caen, el Brent supera los 100 dólares, Besant está por anunciar el tamaño de recompra de bonos estadounidenses, se viene el evento de lanzamiento de Apple
El miércoles 9 de septiembre, antes de la apertura del mercado estadounidense, los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE.UU. cayeron al mismo tiempo.
Tendencias del mercado previo a la apertura
1. Antes de la apertura del mercado estadounidense el miércoles 9 de septiembre, los tres principales índices bursátiles de futuros de EE. UU. caían en conjunto. Al momento de redactar, los futuros del Dow Jones bajaban un 0,65 %, los del S&P 500 bajaban un 0,38 % y los futuros del Nasdaq bajan 0,57 %.
2. Al momento de redactar, el índice DAX alemán cae 1,71 %, el índice FTSE 100 británico cae 1,25 %, el índice CAC40 francés cae 2,12 % y el Euro Stoxx 50 cae 2,05 %.
3. Al momento de redactar, el precio del crudo WTI subía un 2,86 % a 95,69 dólares por barril. El crudo Brent aumentaba un 3,02 %, cotizándose en 100,88 dólares por barril.
Noticias de mercado
Wall Street atenta al tamaño de recompra de bonos del Tesoro estadounidense por parte de Yellen; analistas apuntan a un tope de 10.000 millones de dólares. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, está a punto de anunciar el tamaño de la recompra de bonos del Tesoro de largo plazo. Analistas estiman que cada recompra podría oscilar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares; Morgan Stanley estima el tope cerca de los 10.000 millones, lo que reduciría la emisión neta trimestral de bonos a más de 20 años en un 55 %. Barclays prevé que el Departamento del Tesoro mantenga margen para ajustes futuros. El mercado ahora se concentrará en el tamaño, frecuencia y guía a largo plazo de las recompras, prestando especial atención al spread de swaps a 30 años, que podría reflejar de forma más directa la evaluación del mercado sobre los cambios de la oferta.
La Reserva Federal podría cambiar la frecuencia de sus reuniones sobre tasas; varios funcionarios mantienen actitud abierta. Al menos un tercio de los funcionarios de la Reserva Federal ha señalado que considerarían reducir la frecuencia con la que fijan las tasas de interés. Aún no está claro si esta idea será adoptada pronto. El comité de política de la Fed no ha discutido detalles. Algunos funcionarios con posición abierta expresaron el deseo de analizar más a fondo los posibles pros y contras, así como estudiar si este cambio debería combinarse con otros posibles ajustes en la estrategia de comunicación de la Fed. No está claro si la propuesta de Waller será debatida en detalle en la reunión de política prevista para el 15 y 16 de septiembre. Los problemas con la alta inflación y la posible primera suba de tasas en tres años podrían dominar el encuentro.
Escalada en Medio Oriente: futuros del Brent superan US$100. Los futuros del crudo Brent superaron los 100 dólares por barril el miércoles, por primera vez desde el 24 de julio, tras intensificarse el conflicto en Medio Oriente y crecer la preocupación por el abastecimiento petrolero en la región. El precio del Brent ha subido un 25 % desde principios del mes pasado y las esperanzas de una solución permanente al conflicto entre EE. UU. e Irán se están desvaneciendo. Cada vez más bancos de inversión, incluidos Goldman Sachs, Bank of America y HSBC, han elevado recientemente sus previsiones sobre el precio del crudo. Según el economista jefe de Rystad Energy, Claudio Galimberti, en la semana previa al restablecimiento de relaciones entre EE. UU. e Irán el 30 de agosto, el flujo diario por el Estrecho de Ormuz era de entre 8 y 9 millones de barriles, el doble que la semana previa, pero recientemente cayó a menos de 2 millones de barriles diarios.
OpenAI baja precios para competir contra el software open source y se asocia con Samsung para chips. Según se informa, OpenAI está bajando los precios de sus productos para competir con modelos de código abierto, y explora nuevos modelos de precio basados en resultados para responder a inquietudes empresariales sobre el retorno de la inversión en IA. Al mismo tiempo, profundiza la colaboración con Samsung para desarrollar en conjunto la próxima generación de chips. Gracias al rápido crecimiento en el mercado coreano, la base de usuarios empresariales de ChatGPT se multiplicó por 27 en un año y Corea ya es el mayor mercado de suscripciones pagas fuera de EE. UU.
Irak, segundo mayor productor de la OPEP+, busca aumentar de manera significativa su cuota de producción: objetivo base de 6 millones de barriles al día. Personas al tanto del asunto afirman que Irak busca elevar significativamente su cuota de producción de petróleo en el proceso de revisión de capacidades de la OPEP+ para determinar los topes de producción de 2026. Como segundo mayor productor del grupo, Irak quiere fijar la base de evaluación en 6 millones de barriles diarios, un notable aumento respecto al nivel actual. Esto implicaría que Irak planea expandir aún más su participación en la producción. Las discusiones siguen siendo confidenciales y el Ministerio de Petróleo aún no se ha pronunciado; se espera que la decisión final se anuncie tras completar la evaluación de capacidad de OPEP+.
¿Controlar el petróleo no es suficiente? El gobierno de Trump podría apuntar a recursos mineros como oro en Venezuela. Fuentes informaron que el gobierno de Trump busca ampliar el acceso de EE. UU. a recursos minerales venezolanos (incluido el oro) con miras a aumentar su control e influencia en los abundantes recursos naturales del país sudamericano, más allá del petróleo. Esto podría abrir la puerta a inversiones estadounidenses en la minería venezolana y asegurar el suministro de minerales clave. El gobierno evalúa varias medidas, incluido un posible decreto presidencial sobre minerales críticos (aún en borrador), y ya ha conversado con varias compañías para sondear el interés en invertir o participar en la minería venezolana. La Casa Blanca declaró que ambos países están “saliendo beneficiados de la cooperación y la inversión de empresas occidentales”, aunque un funcionario indicó que por ahora no es necesario emitir el decreto.
Noticias de acciones individuales
¡Llega el evento de Apple (AAPL.US) en otoño! Debuta el nuevo CEO Turnas: atención al primer smartphone plegable iPhone Duo desde US$2000. Apple celebrará su evento de lanzamiento de otoño el miércoles (1:00 a. m. del 10 de septiembre en Argentina) con el lema “Surprise and Shine”. Será la primera gran aparición pública de Turnas como CEO de Apple. Además del primer smartphone plegable, se espera que Apple lance en el evento el iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, un nuevo Apple Watch y la versión actualizada de AirPods.
¡Meta (META.US) se dispara antes de la apertura tras lanzar su asistente personal de IA Muse! El 8 de septiembre Meta presentó oficialmente Muse, su asistente personal de IA con máquina virtual en la nube y operativa 24/7, capaz de reflexionar por las noches y planificar de forma proactiva. En su modelo de negocio, Meta otorga 100 millones de Token gratis cada semana y planea obtener ingresos cobrando una “pequeña comisión” por transacciones comerciales realizadas a través de la IA. Para garantizar la seguridad de los datos, Meta reclutó al fundador de Signal para diseñar una arquitectura de máquina virtual ultra confidencial. Hasta el momento, las acciones de Meta subían un 5 % antes de la apertura del miércoles.
Salen a la luz detalles de la primera emisión de bonos en libras de Amazon (AMZN.US): cuatro tramos, plazos de 3 a 19 años, spreads de 70 a 110 puntos básicos. Amazon inició este miércoles su primera emisión de bonos en libras esterlinas, en cuatro tramos, con vencimientos de entre 3 y 19 años, continuando así su búsqueda de financiación para la “carrera armamentista” en inteligencia artificial. Según fuentes, los vencimientos van de 3 a 19 años, con diferenciales iniciales respecto al bono británico de alrededor de 70 puntos básicos para el de 3 años, 90 para el de 6 años, 105 para el de 12 años y 110 para el de 19 años. El precio se fijaría más tarde ese día en Londres.
Supuesto retraso en el proyecto de centro de datos de 5.000 millones de Google (GOOGL.US) y Blackstone (BX.US). Fuentes revelan que el proyecto de Google y Blackstone, llamado “Project Braid”, está sufriendo retrasos en la construcción de su centro de datos de IA. Inversiones por 5.000 millones; se preveía que en 2027 estaría disponible para alquiler con chips de IA de Google. Inicialmente, Crusoe, desarrolladora de centros de datos de IA, iba a construir el complejo en Cheyenne, Wyoming (EE. UU.), pero Google canceló este acuerdo, asumió el control y volvió a solicitar los permisos. Las fuentes dicen que Google perdió la confianza en la capacidad de Crusoe de cumplir los plazos. Además, otra posible ubicación se vio afectada por la falta de transformadores. El líder de Project Braid afirma que el proyecto sigue su curso y espera ofrecer 500 MW de capacidad de cómputo el próximo año.
Uber (UBER.US) busca recaudar unos 4.500 millones de euros en su primera emisión de bonos en Europa. Según fuentes, Uber emitirá bonos a tasa fija a entre 3 y 20 años. La fuerte demanda de los inversores llevó el total de ofertas a más de 21.000 millones de euros, reduciendo notablemente los spreads respecto a la guía inicial: el spread del tramo a menor plazo cayó a 45 puntos básicos sobre la tasa swap de referencia, mientras que el más largo quedó en 170 puntos básicos. La fuente pidió anonimato por no estar autorizada a hablar en público.
Gobierno de Trump otorga préstamo de US$1.900 millones a NextEra Energy (NEE.US) para reactivar la planta nuclear de Iowa. El gobierno de Trump anunció el martes un préstamo de 1.900 millones de dólares a NextEra Energy para reiniciar la central nuclear Duane Arnold de Iowa. Esta instalación estuvo fuera de servicio desde 2020 debido a daños por una tormenta. Una vez reactivada, será la única planta nuclear de Iowa y podría abastecer a más de 500.000 hogares. El año pasado Google acordó comprar la electricidad que produzca para operar su infraestructura de IA y nube; el préstamo federal es un hito clave para el proyecto.
Datos económicos y eventos principales
20:15 hora argentina: Cambio semanal de datos de empleo ADP de EE. UU. hasta el 22 de agosto.
23:00 hora argentina: El Tesoro de EE. UU. anuncia el máximo monto de recompra de bonos a 10-20 años.
00:00 hora argentina del día siguiente: EIA publica su informe mensual de perspectivas energéticas a corto plazo.
01:00 hora argentina del día siguiente: Apple celebra su evento de lanzamiento de otoño (“Surprise and Shine”); la presidenta del BCE, Christine Lagarde, habla en la cena oficial del Bundesbank; subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años del 9 de septiembre.
04:30 hora argentina del día siguiente: Inventarios semanales de petróleo API de EE. UU. al 4 de septiembre.
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