El entusiasmo por el trading de IA regresa, acciones tecnológicas en alza en el pre-market de Wall Street, Micron sube más del 1%, el precio internacional del petróleo aumenta y el oro al contado cae levemente.
El entusiasmo por el trading con inteligencia artificial ha regresado, sumado a la desaceleración de la inflación en Estados Unidos, lo que ha reducido las expectativas del mercado sobre un aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre. La mayoría de las grandes tecnológicas de la bolsa estadounidense subieron en la previa: Micron Technology aumentó un 1%, SpaceX subió un 0,5%, Tesla un 0,3%, Amazon y Alphabet A un 0,1%. Nvidia y Apple se mantuvieron estables, mientras que Meta y Microsoft bajaron un 0,1%. SK Hynix cayó un 0,4%.
Las bolsas mundiales subieron por tercera semana consecutiva. El entusiasmo por el trading de inteligencia artificial regresó y, sumado a la desaceleración de la inflación en Estados Unidos, redujo las expectativas del mercado sobre una suba de tasas de la Reserva Federal en septiembre, lo que impulsó una recuperación generalizada de las tecnológicas y arrastró al alza a los mercados Asia-Pacífico.
La mayoría de las grandes tecnológicas estadounidenses subieron en la preapertura: Micron Technology avanzó un 1%, SpaceX subió un 0,5%, Tesla un 0,3%, Amazon y Google A subieron un 0,1%, Nvidia y Apple se mantuvieron sin cambios, mientras que Meta y Microsoft bajaron un 0,1% y SK Hynix cayó un 0,4%.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó durante dos días consecutivos datos moderados de inflación, y sumado a los recientes informes de empleo por debajo de las expectativas, actualmente el mercado monetario valora una probabilidad de suba de tasas en septiembre de alrededor del 35%. El índice bursátil compuesto de Corea (KOSPI) subió más del 2% este viernes, acumulando un alza del 11% en la semana y poniendo fin a siete semanas consecutivas de caídas. Samsung Electronics y SK Hynix subieron más del 15% en los últimos cinco días de operaciones.
Yugo Tsuboi, estratega jefe de Daiwa Securities, señaló: "La moderación en la incertidumbre sobre la política monetaria de EE.UU se ha convertido en un catalizador para la recuperación de las tecnológicas. La inflación en Estados Unidos no muestra signos de empeorar, las preocupaciones excesivas sobre un giro agresivo de la Reserva Federal se han disipado y esto está llevando a los capitales a concentrarse en la compra de acciones de alto crecimiento".
- La mayoría de las grandes tecnológicas estadounidenses subieron en la preapertura: Micron Technology avanzó un 1%, SpaceX subió un 0,5%, Tesla un 0,3%, Amazon y Google A subieron un 0,1%, Nvidia y Apple se mantuvieron sin cambios, mientras que Meta y Microsoft bajaron un 0,1% y SK Hynix cayó un 0,4%.
- El índice Euro Stoxx 50 abrió con un alza del 0,25%, el DAX alemán subió un 0,65%, el FTSE 100 británico subió un 0,1% y el CAC 40 francés también avanzó un 0,1%.
- El Nikkei 225 subió un 0,6% y cerró en 68.713,80 puntos; el Topix subió un 0,5% y finalizó en 4.197,20 puntos; el índice general de Seúl de Corea se disparó un 2,41% y cerró en 6.977,34 puntos.
- El yen se mantuvo estable el viernes, rondando los 159,40 por dólar.
- El rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años se mantuvo en 4,15%, después de caer 6 puntos básicos el día anterior.
- El oro al contado cayó un 0,5%, situándose en 4.330 dólares la onza.
- El Brent subió ligeramente hasta alrededor de 87,55 dólares por barril, mientras que el WTI subió un 1% en el día, cotizando a 82,08 dólares por barril.
Expectativas de baja de tasas se intensifican y aumenta el atractivo de las tecnológicas
Los datos de inflación de Estados Unidos mostraron un desempeño moderado por segundo día consecutivo, convirtiéndose en el principal motor de la recuperación del mercado en esta etapa. La mayoría de las grandes tecnológicas estadounidenses subieron en la preapertura: Micron Technology avanzó un 1%, SpaceX subió un 0,5%, Tesla un 0,3%, Amazon y Google A subieron un 0,1%, Nvidia y Apple se mantuvieron sin cambios, mientras que Meta y Microsoft bajaron un 0,1% y SK Hynix cayó un 0,4%.
El índice de semiconductores de Filadelfia subió un 0,5% el jueves, alcanzando su nivel más alto desde mediados de julio; el índice asiático de empresas vinculadas a chips subió casi un 1% este viernes, también encaminándose a su mayor cierre desde julio.
Las ventas del mes pasado en tecnológicas estuvieron motivadas por preocupaciones de que las operaciones más populares del año estaban subiendo demasiado rápido. Los sólidos resultados presentados posteriormente por varias grandes tecnológicas ayudaron a disipar este temor y atrajeron a inversores nuevamente hacia activos relacionados a la inteligencia artificial. Hitoshi Asaoka, estratega jefe de Asset Management One, afirmó: "Grandes sumas de capital en la nube a gran escala están fluyendo hacia el hardware, lo que se traduce directamente en un crecimiento muy fuerte en ventas y ganancias para las empresas del sector. Los inversores están volviendo a un razonamiento básico: analizar nuevamente las ganancias de las empresas en sí mismas."
Bonos del Tesoro cortos destacan, rendimientos de largo plazo aún bajo presión
Impulsados por las expectativas de moderación inflacionaria, los bonos estadounidenses extendieron las ganancias de la semana, con mejor desempeño de los títulos más sensibles a las tasas (los de corto plazo) frente a los de largo plazo. El rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años se mantuvo casi sin cambios el viernes en 4,15%, tras caer 6 puntos básicos el día anterior.
Mientras tanto, la curva de rendimientos de los Treasuries continuó empinándose, y el diferencial entre los bonos a 30 y 5 años se amplió por tercera semana consecutiva, marcando su racha más larga de expansión desde mediados de abril. El rendimiento de los bonos a 30 años subastados esta semana por el Tesoro de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en un cuarto de siglo, reflejando una mayor exigencia de retorno por parte de los inversores para absorber el déficit fiscal creciente.
Stephen Juneau, economista de Bank of America Securities, advirtió: "La próxima ronda de datos antes de la reunión de septiembre será clave". Además, señaló: "El mercado ya está empezando a descontar cada vez más el escenario de una suba de tasas, dado que los datos de los últimos meses han sido en general moderados".
Crecen los mercados en Asia-Pacífico, el yen estable
Principales índices bursátiles de Asia-Pacífico cerraron en alza este viernes. El Nikkei 225 subió un 0,6% y cerró en 68.713,80 puntos; el Topix subió un 0,5% hasta los 4.197,20 puntos; el índice general de Seúl de Corea se disparó un 2,41% y cerró en 6.977,34 puntos.
En cuanto al yen, se reporta que el gobierno liderado por la primera ministra japonesa Sanae Takaichi apoya subir las tasas, aunque la moneda se mantuvo estable este viernes, rondando los 159,40 por dólar y cerca del nivel de 160.
En otros activos, el precio del crudo Brent subió ligeramente hasta unos 87,55 dólares por barril, mientras que el WTI avanzó un 1% durante la jornada y cerró en 82,08 dólares por barril, aunque la situación en Medio Oriente aún no muestra señales de alivio. El oro al contado cayó un 0,5% hasta los 4.330 dólares la onza.
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