Informe diario de Bitget UEX｜EE. UU. e Irán podrían negociar mañana, señales de acuerdo en el estrecho de Ormuz; Amazon completa inversión de 50 mil millones de dólares en OpenAI; llega el informe financiero de Palantir tras el cierre del mercado (3 de agosto de 2026)
2026/08/03 01:27
I. Noticias destacadas
Movimientos de la Reserva Federal
Waller considera reducir la frecuencia de reuniones de política monetaria, la probabilidad de subida de tasas en septiembre sube al 73,6%
- Según The New York Times, el presidente de la Reserva Federal, Waller, está considerando reducir el número de reuniones anuales del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de 8, lo cual rompería la tradición que se ha mantenido desde la era Volcker en 1981, y podría reducir la transparencia de las políticas y el espacio para orientación de mercado.
- CME "Fed Watch" muestra que la probabilidad de mantener la tasa sin cambios hasta septiembre bajó al 26,4%, mientras que la probabilidad acumulada de subir 25 puntos básicos subió al 73,6%; para octubre, la probabilidad de subir 25 puntos básicos es del 62,1% y de 50 puntos básicos del 17,9%.
- El mercado aún está digiriendo la reciente reafirmación de Waller del objetivo de inflación del 2% y la menor orientación futura.
Impacto en el mercado: Aumenta la incertidumbre sobre la trayectoria de políticas; reducir la frecuencia de reuniones bajará aún más la transparencia, apoyando al dólar a corto plazo y presionando la valuación de activos de riesgo. El aumento de expectativas de subidas de tasas presiona a sectores de alta valuación como la tecnología.
Materias primas internacionales
EEUU e Irán podrían negociar mañana, señales de acuerdo en el Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo retrocede fuertemente
- Trump declaró el domingo (hora del este) que se canceló el golpe contra Irán a pedido de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar e Irán, diciendo: "Si no fuera por su pedido, anoche habría lanzado un ataque masivo contra Irán"; también dijo que ya hay acuerdo en el Estrecho de Ormuz y que la desnuclearización también alcanzará un acuerdo, y que la negociación comenzará mañana por la tarde (hora de Beijing, martes por la mañana).
- El canciller iraní, Aragchi, comentó que las negociaciones con Omán sobre la navegación segura en el Estrecho de Ormuz están en su fase final, cerca de completarse.
- OPEP+ acordó aumentar la cuota de producción de petróleo en septiembre en 188,000 barriles/día.
Impacto en el mercado: Las expectativas de distensión geopolítica deprimieron rápidamente el riesgo de prima de petróleo, WTI cayó cerca del 5%. El avance de las negociaciones y la situación de navegación en Ormuz siguen siendo variables centrales para el precio en el corto plazo; si se concreta el acuerdo, se aliviarán aún más las preocupaciones inflacionarias.
Política macroeconómica
EEUU y Japón coordinan intervención en el yen, Yellen destaca seguridad económica como seguridad nacional
- La secretaria del Tesoro, Yellen, confirmó que el viernes pasado cooperó con Japón para intervenir el yen, enfrentando su volatilidad desordenada; dijo que la alianza EE.UU.-Japón se basa en seguridad económica y nacional, y alentó ampliar el mecanismo de recompra FIMA.
- Trump comentó que la intervención refleja la amistad entre EE.UU. y Japón, y espera que EE.UU. obtenga beneficios económicos, similar a los swaps de moneda previo con Argentina.
- Corea del Sur planea invertir unos 14,000 millones de dólares en su fondo soberano para avanzar en áreas como inteligencia artificial.
Impacto en el mercado: La intervención en divisas muestra la atención de los organismos asiáticos a la volatilidad cambiaria; la coordinación entre EE.UU. y Japón ayuda a estabilizar expectativas en el corto plazo. El plan de inversión en IA de Corea refleja prioridades de desarrollo industrial a largo plazo.
II. Revisión de mercado
Desempeño de commodities y Forex
- Oro spot: Aproximadamente USD 4,055/oz, +0,28%
- Plata spotPlata: Aproximadamente USD 58,3/oz, +1,14%
- Petróleo WTI: Aproximadamente USD 80,5/barril, -4,8%
- Petróleo Brent: Aproximadamente USD 79/barril, -3,17%
- Índice dólar (DXY): Aproximadamente 99,637, -0,17%
Análisis de factores impulsores: La expectativa de negociación entre EE.UU. e Irán y las señales de acuerdo en Ormuz rápidamente redujeron la prima de riesgo del petróleo, WTI y Brent cayeron casi un 5%, aliviando preocupaciones inflacionarias de corto plazo. Oro y plata se mantuvieron relativamente estables pese a la caída del petróleo y la ligera debilidad del dólar; la demanda de refugio se enfrió pero no hubo ventas significativas. La lógica de correlación de activos es clara: distensión geopolítica → baja del precio del petróleo → ajuste de expectativas inflacionarias → apuestas de subida de tasas de la Fed, aún elevadas pero con discusiones de relajación. La volatilidad de commodities a corto plazo dependerá del avance de negociaciones EE.UU.-Irán y acuerdos concretos.
Desempeño de criptomonedas
- BTC: Aproximadamente USD 63,275, +0,53%
- ETH: Aproximadamente USD 1,870, +1,04%
- Valor total de mercado de criptomonedas: Aproximadamente USD 2,25 billones, +1%
- Liquidaciones de mercado: Total en 24h USD 140 millones, liquidaciones cortas USD 90 millones
- Mapa de liquidación de Bitget BTC/USDT: En el rango de USD 63,900–64,500 por encima del precio actual (63,300) se concentran muchas órdenes cortas apalancadas x100; si se supera los USD 64,000, podrían desencadenarse liquidaciones masivas de cortos y amplificar subas. El volumen de liquidaciones cortas acumuladas es de USD 330 millones, menor que el de largos (USD 360 millones), la presión de liquidaciones largas es ligeramente superior; atención clave a la zona de liquidación concentrada de cortos cerca de USD 64,000.
Análisis de factores impulsores: La distensión geopolítica y el rebote de tecnológicas en Wall Street aumentaron la demanda por riesgo y apoyaron el rebote de cripto. BTC y ETH subieron, con ETH mostrando fortaleza relativa y rotación hacia activos de beta alta. Las liquidaciones de apalancamiento se redujeron, equilibrio en fuerzas de compra/venta. Mejora en flujos de ETFs, actitud institucional más positiva en el margen. A nivel macro, la expectativa de subida de tasas de la Fed sigue alta, por lo que probablemente se mantenga un rango volátil, atentos al resultado de negociaciones EE.UU.-Irán y su impacto en activos de riesgo.
Desempeño de índices estadounidenses
- Dow Jones: Cierre 52,485.03 puntos (+0,53%)
- S&P 500: Cierre 7,489.72 puntos (+0,70%)
- Nasdaq: Cierre 25,373.85 puntos (+1,00%)
Movimientos de las tecnológicas líderes
- NVDA: Aproximadamente USD 200,75 (+2,93%)
- AAPL: Aproximadamente USD 308,91 (-7,35%)
- MSFT: Aproximadamente USD 464,72 (+3,0%)
- GOOGL: Aproximadamente USD 356,13 (+6,73%)
- AMZN: Aproximadamente USD 271,58 (+15,32%)
- META: Aproximadamente USD 556,71 (+3,28%)
- TSLA: Aproximadamente USD 311,21 (+0,76%)
Resumen de desempeño y análisis de impulsores: El viernes las acciones estadounidenses repuntaron en forma de "V", el sector tecnológico mostró marcados contrastes. Amazon subió más del 15% impulsada por su negocio de nube y la inversión total de USD 50 mil millones en OpenAI, Google casi 7%, Microsoft, Meta y Nvidia siguieron la tendencia alcista; Apple cayó más del 7% por resultados de servicios y guidance inferiores al consenso. El movimiento general estuvo impulsado por "realización de resultados vs temor a guidance"; las inversiones en nube e infraestructura AI obtuvieron validación parcial, mientras que hardware y electrónicos muestran presión. La confianza en el retorno de inversiones en IA se recuperó parcialmente, aunque las diferencias entre acciones son marcadas.
Observación sectorial
Cloud Computing / Grandes tecnológicas
- Acciones representativas: Amazon (+15,3%), Google (+6,7%), Microsoft (+3%)
- Factores impulsores: El negocio cloud de Amazon superó expectativas y la inversión en OpenAI reforzó la confianza; Microsoft mantuvo fuerza.
Semiconductores
- Acciones representativas: Nvidia (+2,9%), Micron cayó cerca del 6%, AMD cayó casi 2%
- Factores impulsores: Siguen el repunte tecnológico, pero almacenamiento y chips aún sufren presión por dudas sobre el retorno de gasto de capital.
Comunicación óptica / Semiconductores compuestos
- Acciones representativas: AXT Inc (subió casi 29%), Coherent (+5%), Applied Optoelectronics (~+5%)
- Factores impulsores: Se recupera la expectativa de demanda de módulos ópticos para centros de datos AI; rebote fuerte tras la caída excesiva previa.
III. Análisis profundo de acciones estadounidenses
1. Amazon (AMZN) - Completa inversión total en OpenAI de USD 50 mil millones, su acción sube más del 15%
Resumen del evento: Amazon completó una inversión total en OpenAI de USD 50 mil millones, adquiriendo alrededor del 5% de participación. En febrero ya había invertido USD 15 mil millones, y prometió otros USD 35 mil millones al cumplir hitos o en el IPO; la última revelación muestra que toda la financiación llegó. El negocio cloud AWS creció un 37% en el segundo trimestre hasta USD 42,200 millones, el ritmo más rápido desde 2021. El viernes sus acciones subieron aproximadamente 15,3% hasta USD 271,58, aumento considerable del valor de mercado en un solo día.
Interpretación de mercado: La inversión total robusteció la relación estratégica y accionaria con OpenAI y consolidó la posición de AWS como proveedor central de infraestructura cloud. El acelerado crecimiento cloud verifica que la inversión masiva en AI está empezando a transformarse en ingresos métricos, aliviando temores sobre "inversión excesiva y retorno lejano"; en contraste con chips y almacenamiento que sufren presión por expectativas a futuro, el mercado recompensa el "cumplimiento + posicionamiento estratégico".
Lecciones para invertir: Los avances de comercialización cloud y AI se validan aún más; el próximo foco será el ritmo del retorno de la inversión y si AWS puede sostener el crecimiento acorde con el mayor gasto de capital.
2. Apple (AAPL) - Debilidad en servicios, la acción cae más del 7%
Resumen del evento: Apple reportó ingresos de USD 109,417 millones en el tercer trimestre fiscal (+16,4% interanual), utilidad neta de USD 29,789 millones (+27,1% interanual), EPS de USD 2,02 (+28,7% interanual). Pero servicios y China decepcionaron, con guidance cauteloso para el próximo trimestre. El viernes su acción cayó cerca del 7,4% hasta USD 308,91, principal lastre del día.
Interpretación de mercado: En el contexto de rebotes sólidos de cloud y AI en Microsoft y Amazon, Apple quedó rezagada, reflejando una reevaluación de la sostenibilidad de la demanda de dispositivos y la calidad del crecimiento en servicios. A largo plazo, Apple aún goza de fuertes flujos de efectivo y "prima de certidumbre" por sus servicios, pero a corto plazo el capital prefiere ingresos ya concretados, dando lugar a presión relativa en su performance.
Lecciones para invertir: La calidad del crecimiento se diferencia. Próxima atención a si la demanda de iPhone se estabiliza y a Apple Intelligence y funciones AI para ver su impacto real en el ciclo de renovación y los ingresos por servicios.
3. Microsoft (MSFT) - Continúa la fortaleza, el negocio cloud sigue siendo reconocido
Resumen del evento: Microsoft subió cerca de un 3% el viernes hasta USD 464,72; anteriormente saltó más del 15% gracias al negocio cloud de Azure superando expectativas, su mayor alza diaria en años. El mercado sigue valorando sus avances en comercialización de cloud y AI, y la orientación relativamente disciplinada en gasto de capital.
Interpretación de mercado: Como exponente de "realización de resultados", Microsoft sigue siendo favorito del capital. El crecimiento de Azure y el flujo de caja libre prueban que la inversión masiva en AI ya se traduce en ingresos, en contraposición a la cadena de hardware, que aún sufre por dudas sobre los ciclos de retorno. Por ello crecen las diferencias internas en el sector: quienes pueden demostrar crecimiento comercial reciben premio, otros dependen de narrativas a futuro y quedan bajo presión.
Lecciones para invertir: El grado de sincronía entre gasto de capital y crecimiento cloud es el factor clave de valorización; hay que seguir la orientación y ejecución real.
4. Google (GOOGL) - Sube casi 7%, siguiendo el rebote tecnológico
Resumen del evento: Google subió cerca de 6,7% el viernes hasta USD 356,13, beneficiada por la recuperación del apetito por riesgo tecnológico y la mejora de sentimiento AI tras los resultados de Amazon y Microsoft.
Interpretación de mercado: Impulsada por cloud y AI, la búsqueda y el negocio cloud recuperan la confianza del capital; la diferenciación sectorial se suaviza. El mercado espera recuperación en publicidad y la implementación de funciones AI, aunque Google depende más de la reparación de sentimiento y rotación sectorial que de "resultados sólidos" como Amazon y Microsoft.
Lecciones para invertir: Los avances en AI y la recuperación en publicidad seguirán siendo claves de valoración a mediano y largo plazo; atención a la velocidad de crecimiento cloud y la eficiencia de monetización AI.
5. Nvidia (NVDA) - Sube cerca del 3% siguiendo el rebote
Resumen del evento: Nvidia subió cerca de 2,9% hasta USD 200,75, impulsada por el buen desempeño de Microsoft y Amazon; termina la corrección reciente por costes de infra AI y competencia.
Interpretación de mercado: Como proveedor central de poder de cómputo AI, el precio de Nvidia es muy sensible a la disposición de gasto en capital por parte de las cloud; el gran desempeño de Microsoft y Amazon es apoyo emocional clave, aunque el retorno de gasto en la cadena de hardware sigue en revisión, lo que hace el rebote relativamente moderado. En contraste con los cloud providers que muestran ingresos concretos, Nvidia depende de la inversión continua de los grandes clientes.
Lecciones para invertir: A largo plazo la lógica de demanda de AI sigue vigente, pero a corto plazo las fluctuaciones dependen de la orientación de gasto y el panorama competitivo; hay que ser cautos tras la recuperación de sentimiento.
IV. Dinámica de mercado y proyectos
1. Michael Saylor tuiteó que Strategy rastrea la media móvil de 200 semanas de bitcoin y su prima. Desde su lanzamiento, bitcoin ha estado por encima de esa media el 92% del tiempo, actualmente prácticamente justo sobre ella.
2. El analista de CryptoQuant, Darkfost, comentó que los holders de bitcoin a corto plazo (STH) enviaron más de 32,000 bitcoins a exchanges con pérdidas el 1 de agosto, uno de los mayores eventos de venta con pérdidas de los últimos 30 días.
3. El número de billeteras activas independientes en la red Solana subió en julio al nivel más alto en siete meses: 609,000 billeteras ejecutaron transacciones ese mes.
4. El analista "AntiFragile" publicó que el libro de órdenes de bitcoin (BTC) ahora muestra fuerte soporte de compra, con muchas órdenes pasivas entre el 2% y el 20% debajo del precio actual, órdenes colocadas desde principios de junio. Estas compras anticipadas pueden amortiguar la volatilidad si el precio de BTC retrocede a estos niveles. La estructura actual refleja que algunos inversores esperan precios más bajos antes de entrar, en lugar de seguir la tendencia alcista, y estos órdenes podrían ser soporte potencial si el mercado corrige a corto plazo.
5. Glassnode, institución de análisis on-chain, dice que la base de futuros a tres meses de bitcoin (futures basis) ha estado por debajo del rendimiento de bonos estadounidenses a dos años desde febrero, y sigue así desde hace meses.
6. Xing Zhiqiang, economista jefe de Morgan Stanley China, compartió su última visión en una conferencia de prensa. Cree que la reciente volatilidad de IA no se debe a fundamentos, sino a trading congestionado, retiro de financiamiento por grandes empresas y alza de expectativas de tasas por el petróleo. Considera que la inversión en IA entra en una "pausa de medio tiempo", el foco pasa del upstream de chips de poder a la aplicación de IA (reducción de costos, ingresos) y recursos HALO (energía, almacenamiento, materias primas).
7. Michael Saylor, fundador y presidente ejecutivo de Bitcoin Treasury Strategy, volvió a publicar información sobre el Tracker de bitcoin; según la regla, Strategy suele revelar cambios de holdings de bitcoin el día siguiente a la publicación del mensaje.
V. Calendario de mercado del día
Cronograma de publicación de datos
Eventos importantes previstos
- Negociaciones EE.UU.-Irán: Se espera que inicien el martes por la mañana (hora de Beijing); enfoque en el acuerdo del Estrecho de Ormuz y progreso en desnuclearización.
- Reporte de resultados de Palantir: Publicado hoy post-cierre en Wall Street; el mercado observa avances en comercialización de software AI y contratos gubernamentales.
- OPEP+: El aumento de cuota de producción para septiembre ya está implementado; atención a cumplimiento en el futuro.
Opinión institucional:
Los analistas coinciden en que la expectativa de negociaciones entre EE.UU. e Irán y las señales de acuerdo en Ormuz reducen significativamente la prima de riesgo del petróleo y alivian la inflación a corto plazo, dando respiro a activos de riesgo. Amazon completó la inversión total de USD 50 mil millones en OpenAI y reportó un negocio cloud fuerte, confirmando el retorno de la inversión en infraestructura AI y levantando el ánimo del sector tecnológico; Apple, por contraste, mostró debilidad en su negocio de servicios y acentuó la diferenciación entre acciones. La probabilidad de subida de tasas por la Fed en septiembre subió al 73,6%; Waller considerando reducir frecuencia de reuniones aumenta la incertidumbre de políticas. El mercado cripto se estabiliza con la mejora en el apetito por riesgo, aunque la volatilidad a corto plazo estará dominada por factores macro y geopolíticos. El consenso es que la distensión geopolítica y el cumplimiento de resultados son las claves actuales; hay que seguir atentamente los avances de negociaciones y próximos resultados.
Descargo de responsabilidad: El contenido anterior fue recopilado por búsqueda AI y revisado por humanos para su publicación; no constituye recomendación de inversión. Los datos pueden contener errores, consulte datos de mercado en tiempo real.
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