¡120 mil millones→220 mil millones de dólares! AMD reevalúa la CPU en la era de la IA

La competencia de infraestructura de inteligencia artificial sigue intensificándose, pero la atención del mercado ya no se limita al rendimiento de las GPU, sino a la reevaluación de todo el sistema computacional.

Según un informe de investigación publicado por Barclays el 23 de julio, la mayor señal que AMD envió en el evento Advancing AI no fue una nueva generación de GPU ni servidores de inteligencia artificial, sino un ajuste significativo en su visión de largo plazo sobre el mercado de CPUs de servidores.

La empresa estima que para 2030, el mercado global de CPUs para servidores alcanzará los 220 mil millones de dólares, prácticamente el doble respecto a la previsión anterior de 120 mil millones, reflejando que, impulsado por la Agentic AI (inteligencia artificial de agentes), el CPU está pasando de ser un recurso auxiliar en los servidores de IA a convertirse en el recurso central de computación.

Sobre esa base, AMD ajustó aún más su expectativa para el mercado de computación en general. La empresa proyecta que para 2030 el mercado de aceleradores de IA para centros de datos alcanzará los 1.4 billones de dólares, mientras que el mercado de computación total a disposición (Compute TAM), que incluye CPUs para servidores, aceleradores de IA y otros negocios, pasaría de 365 mil millones de dólares en 2025 a unos 2 billones.

Barclays sostiene que esto significa que la competencia en infraestructura de IA está evolucionando desde el rendimiento individual de GPUs hacia una competencia full-stack que abarca CPU, GPU, redes, software y arquitectura de sistemas.

Revisión significativa del tamaño de mercado de CPUs para servidores

Lo más relevante para el mercado en este evento no fue el rack Helios ni la nueva generación de GPU, sino que AMD redefinió el tamaño futuro del mercado de CPUs para servidores.

La empresa estima que para 2030 el mercado de CPUs para servidores alcanzará los 220 mil millones de dólares, con una tasa compuesta anual de crecimiento que se eleva de más de 35% a más de 50%. Barclays considera que este ajuste agresivo muestra un cambio importante en la visión de AMD sobre la arquitectura de servidores de IA en el futuro.

La lógica central que sostiene esta estimación es el avance acelerado de la Agentic AI (inteligencia artificial de agentes). AMD estima que en el futuro, las “Agentic CPU” orientadas a cargas de trabajo de agentes representarán más de la mitad de todo el mercado de CPUs para servidores.

Con cada vez más aplicaciones de IA pasando de la etapa de entrenamiento a la de implementación real, los CPU asumirán tareas de programación de modelos, operación de agentes, coordinación de tareas y gestión de datos, dejando de ser solo un componente auxiliar en servidores con GPU para convertirse en un mercado independiente de importante crecimiento.

La inferencia se vuelve el nuevo foco de competencia en infraestructura de IA

Además del reajuste del tamaño de mercado, la visión de AMD sobre la estructura de cargas de trabajo de IA también es un punto clave para Barclays.

La empresa estima que la inferencia será por primera vez el escenario computacional de IA más grande en 2026, representando cerca del 60% de la carga de trabajo total de IA, mientras que este porcentaje fue de 50% y 40% en 2025 y 2024, respectivamente. Esto significa que la competencia en la industria está pasando de “quién puede entrenar el modelo más grande” a “quién puede ejecutar los modelos con mayor eficiencia y menor costo”.

Barclays considera que esta es la razón detrás del lanzamiento simultáneo por parte de AMD de la plataforma Helios, la GPU MI455X, la interconexión Ethernet y la plataforma de software ROCm.AI. La competencia futura en infraestructura de IA ya no se limitará a la capacidad computacional de las GPU, sino que abarcará el costo total del sistema, capacidad de memoria, ancho de banda, interconexión de red y ecosistema de software.

El informe indica que actualmente toda la industria aún se encuentra en una situación de oferta limitada de capacidad computacional. A medida que los grandes proveedores de nube continúan ampliando sus despliegues y los clientes existentes pasan a una fase de mayor volumen, se espera que el crecimiento del negocio de centros de datos de AMD supere el ritmo del mercado en general. Sin embargo, el evento no presentó nuevos clientes de gran escala, y la colaboración con Anthropic ya había sido anunciada anteriormente.

De chips a plataformas, AMD perfecciona su hoja de ruta hasta 2030

Basándose en las conclusiones anteriores, AMD ha perfeccionado su planificación de productos para los próximos años.

En hardware, la empresa presentó oficialmente el rack Helios AI, integrando la GPU MI455X, la CPU Venice, el DPU Salina y la NIC Vulcano AI como una solución de sistema completo. La MI455X utiliza HBM4 de 432GB, ancho de banda de memoria de 23.3TB/s y soporta hasta 40PFLOPS de potencia FP4. AMD estima que, respecto a la generación anterior, el throughput de Tokens puede mejorar hasta 34 veces y el costo de cada Token puede reducirse hasta 18 veces.

AMD también pone el foco de competencia en la eficiencia del sistema. La empresa estima que en comparación con la plataforma Vera Rubin de Nvidia, Helios no solo ofrece una mayor capacidad HBM y mayor ancho de banda de interconexión lateral, sino que también puede lograr una mayor producción de Tokens por dólar invertido, mostrando que la competencia está evolucionando desde el rendimiento de una GPU individual hacia el costo total de propiedad (TCO) de todo el sistema.

Al mismo tiempo, la empresa extendió la hoja de ruta de CPUs y GPUs hasta 2030. El procesador Venice ya está en fase de producción y se espera que comience a implementarse en plataformas de nube y servidores OEM en el cuarto trimestre; las CPUs Florence y Ravenna están previstas para lanzamiento en 2028 y 2030, respectivamente. En cuanto a GPUs, la MI500 se lanzará en 2027 y la MI600 tomará el relevo en 2028, siendo la MI500 la primera en utilizar tecnología de interconexión de cobre y óptica al mismo tiempo.

Además del hardware, AMD lanzó la plataforma de desarrollo de IA ROCm.AI y continuará expandiendo su portafolio de productos en torno a la inferencia, redes y ecosistema robótico, incluyendo la colaboración con Cerebras para soluciones de inferencia desacoplada, la tarjeta profesional de inferencia MI350P y la plataforma robótica KRIA AI System-on-Module, buscando fortalecer aún más la capacidad full-stack de infraestructura de IA.

Barclays cree que, más allá del rendimiento de productos específicos, lo que realmente cambió la expectativa del mercado en el Advancing AI de este año fue la redefinición por parte de AMD del tamaño de la demanda futura de computación y sus últimas opiniones sobre la evolución de la infraestructura de IA. Si la demanda de inferencia crece tan rápido como proyecta la empresa, la importancia de las CPUs para servidores y soluciones de sistema podría superar las expectativas previas del mercado.