Broadcom (AVGO.US) concreta un récord de financiación en IA de 35.000 millones de dólares: los grandes bancos de Wall Street participan y sale a la venta el mayor activo de crédito privado de la historia
Los principales bancos de Wall Street han comenzado a comprar y vender la primera parte de un paquete de financiamiento por un total de 35.000 millones de dólares, destinado a la expansión de la infraestructura de IA de Broadcom (AVGO.US) y Anthropic PBC.
APP de Finanzas Zhihui ha notado que los principales bancos de Wall Street ya han comenzado a comprar y vender la primera parte de un paquete de financiamiento por un total de 35 mil millones de dólares, destinado a la expansión de infraestructura de IA para Broadcom (AVGO.US) y Anthropic PBC. Esto significa que la mayor transacción de crédito privado en la historia está ahora abierta a un grupo de inversores más amplio.
Según personas familiarizadas con el asunto, varios bancos, incluidos Bank of America y Morgan Stanley, han estado negociando parte de la deuda durante la última semana. Dentro de toda la estructura de deuda, estos bancos son miembros de un equipo de colocación conjunta de 24 mil millones de dólares.
Otras fuentes anónimas también revelaron que Apollo Global Management ha estado promoviendo esta deuda a inversores institucionales. Junto con Blackstone Group, la compañía organizó el financiamiento de 35 mil millones de dólares para el prestatario. El prestatario es una entidad de propósito especial (SPV) que se encarga de comprar chips personalizados desarrollados por Google y Broadcom, y arrendarlos a Anthropic.
Según las ofertas de transacción de bancos reveladas por fuentes, el precio de compra de estos bonos oscila entre los 100 y 100,5 centavos por dólar (es decir, se emiten con descuento o una ligera prima).
Esta transacción de deuda refleja que, en medio de un gasto de capital que no muestra señales de desaceleración y mientras las empresas tecnológicas compiten por expandir sus estrategias en IA, el financiamiento para la construcción de inteligencia artificial está cruzando los mercados de crédito público y privado, o mostrando una combinación de ambos.
La operación adopta un modelo de retiro por etapas, permitiendo al prestatario retirar fondos según la necesidad. A medida que los chips lleguen, los fondos se otorgarán en alrededor de 16 partes a lo largo de más de un año.
Según fuentes, una vez que parte de la deuda sea retirada, podrá negociarse en el mercado 144a, donde inversores calificados, incluidos compañías de seguros y fondos mutuos, pueden comprar y vender valores de deuda.
Apollo inició su negocio de negociación a finales de 2024 y ha estado contratando talentos de bancos de Wall Street para fortalecer su equipo. Al cierre del primer trimestre, la institución ya había negociado 15 mil millones de dólares en activos privados.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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