¿Meta vuelve a liderar la IA? Crece un 15% en una semana

Meta registró esta semana su mejor desempeño semanal en bolsa desde febrero de 2024, gracias a una serie de avances estratégicos en IA, lo que está impulsando de forma significativa la confianza del mercado en sus capacidades de IA y ruta de comercialización.

El viernes, las acciones de Meta subieron un 6% en un solo día, con un incremento semanal acumulado del 14,8%, marcando la mejor semana al menos desde febrero de 2024, y revirtiendo la ganancia acumulada del año hasta aproximadamente 1,4%.

La última vez que Meta tuvo un desempeño semanal tan fuerte fue en febrero de 2024, cuando los inversores respondieron positivamente a los primeros resultados del plan de recorte de costos del "Año de la Eficiencia", que tiene como objetivo restaurar la imagen financiera de la compañía tras las apuestas masivas en el metaverso.

La ruptura actual en el precio de la acción indica que Meta podría estar dejando atrás la etiqueta de "rezagado en IA", abriendo espacio para profundizar aún más su estrategia de IA.

Diario del Wall Street mencionó que, el 9 de julio, Meta lanzó su modelo insignia Muse Spark 1.1, que ya supera al modelo Gemini de Google en múltiples pruebas de capacidades de agentes, programación y multimodalidad.

Al mismo tiempo, según informes de Reuters, Meta está avanzando en su plan de producción masiva de chips propios y expandiendo significativamente su infraestructura de computación; el analista de Deutsche Bank, Benjamin Black, elevó su previsión de ingresos potenciales por servicios en la nube de terceros para Meta de 17.000 millones de dólares a 24.000 millones.

La firma de investigación SemiAnalysis publicó un informe donde estima que Meta Superintelligence (MSL) de Meta podría superar a Google en capacidades de IA de vanguardia en los próximos seis meses, cambiando el panorama de competencia de IA, de un duopolio de Google y OpenAI a un escenario de tres líderes: Meta, OpenAI y Anthropic.

El modelo Muse Spark 1.1, lanzado por Meta esta semana, es su primer modelo comercializado con capacidades casi de vanguardia en programación de agentes, y cuenta con una API de pago.

El CEO Mark Zuckerberg publicó el jueves en la plataforma X destacando que el modelo tiene un precio “sumamente bajo”, lo que despertó especulaciones sobre una potencial guerra de precios en IA inferencial para presionar a la competencia.

Meta Model API ofrece a cada cuenta un crédito gratuito de 20 dólares, y cobra por uso: el precio de entrada es 1,25 dólares por cada millón de tokens y el precio de salida es 4,25 dólares por cada millón de tokens.

Richard Windsor, fundador de Radio Free Mobile, señaló en su informe del viernes que el lanzamiento de Muse Spark 1.1 confirma los recientes rumores sobre Meta desarrollando un nuevo negocio de venta de computación. Windsor escribió:

Cada vez hay más evidencia de que, dada la rentabilidad actual, Meta lanzará un nuevo negocio vendiendo computación a terceros.

Además, Muse Spark tiene capacidades de programación casi al nivel de los modelos top, “pero su precio es solo el 25% de estos”, lo que la hace sumamente atractiva para el mercado masivo.

Diario del Wall Street mencionó que Meta planea iniciar la producción masiva de su chip de IA propio, de nombre en clave “Iris”, en septiembre de este año. Este chip fue diseñado en conjunto con Broadcom y fabricado por TSMC, tuvo solo seis semanas de pruebas y Meta ya firmó acuerdos de suministro de varios años con Samsung, SanDisk y Sumitomo Electric.

En escala de computación, Meta planea desplegar 7 GW este año y duplicar ese número a 14 GW en 2027.

Para respaldar estos objetivos, Meta está construyendo cinco clusters de centros de datos “titan” de escala de gigavatios, además de su arquitectura de red “AI-Backbone”, que permite a Meta expandir tareas de entrenamiento complejas de manera asincrónica, cruzando miles de kilómetros de distancia geográfica.

Benjamin Black, analista de Deutsche Bank, indicó en su informe del jueves que el plan de expansión de computación implica un potencial de ingresos adicionales por servicios en la nube de terceros de unos 24.000 millones de dólares, significativamente superior a la previsión anterior de 17.000 millones.

Agregó que los chips propios de Meta podrían abrir una nueva vía viable de reducción de costos y aumento de eficiencia para la compañía.

Diario del Wall Street mencionó que la firma SemiAnalysis considera que, tras un año de agresiva inversión de capital y reorganización, MSL podría superar a Google en capacidades de IA de vanguardia en los próximos seis meses.

El informe señala que la situación actual, de liderazgo compartido entre Google y OpenAI, cambiará a un escenario de tres líderes: Meta, OpenAI y Anthropic.

La clave del informe de SemiAnalysis se centra en la velocidad de expansión de la computación: el incremento en la escala de IA de Meta hará que hacia fin de año supere la suma total de computación de OpenAI y Anthropic.

Según Reuters, citando un memorando interno, Meta tiene un límite de gasto en infraestructura de IA este año de hasta 145.000 millones de dólares en capital.

En materia de talento, Meta ha redistribuido a 3.000 ingenieros a su propia fábrica de entornos de aprendizaje reforzado, creando datos exclusivos imposibles de replicar para proveedores comerciales, e invirtió 14.300 millones de dólares en Scale AI para atraer a gran escala talentos de OpenAI, Anthropic y otras instituciones.

SemiAnalysis sostiene que evaluar a MSL solo por pruebas benchmarks actuales sería “ver el árbol y no el bosque”; lo realmente clave es el potencial futuro, no el punto de partida actual.

El informe indica que, si Zuckerberg mantiene el actual ritmo de inversión, Google podría quedar excluida de manera permanente del primer grupo de jugadores globales en IA a gran escala.