Serenity: Se espera que los precios de los materiales upstream para la interconexión óptica de IA continúen aumentando.

BlockBeats informó el 6 de julio que Serenity publicó que el último informe de investigación de Nomura apunta que, a medida que se intensifica la construcción de infraestructura de IA, la cadena de suministro de materiales fotónicos aguas arriba se enfrenta a una doble presión: un aumento explosivo de la demanda y un mayor ajuste en la oferta. AXTI e IQE son algunos de los principales beneficiarios en la cadena de la fosfuro de indio (InP). En cuanto a los precios, se prevé que el precio del sustrato de InP de 2 pulgadas suba entre un 42% y un 76%, y el de 3 pulgadas suba alrededor de un 78%; se espera que el precio de la lámina epitaxial EML de 2 pulgadas aumente entre un 50% y un 75%, y el precio de la lámina epitaxial CW de 3 pulgadas aumente también más del 40%.

Según el informe, los proveedores de servicios de nube a hiperescala siguen ampliando los centros de datos de IA, empujando toda la cadena de la industria de comunicaciones ópticas a una fase de oferta y demanda más ajustada. Desde los precios de los materiales, la demanda en el extremo final hasta la capacidad de suministro, todos los eslabones muestran señales de cuellos de botella.

Serenity indicó que, a medida que la demanda de interconexión óptica de IA siga creciendo en los próximos años, los precios de los materiales fotónicos aguas arriba continuarán subiendo como ocurrió anteriormente en el ciclo alcista de SanDisk. Si esta previsión es precisa o no dependerá del comportamiento del mercado a medida que la curva de demanda de IA siga incrementándose en los próximos dos años.