Serenity: Nvidia es el "creador de reyes" en el mercado de ASIC, mientras empresas como Marvell están erosionando gradualmente la cuota de Broadcom.

BlockBeats informó que el 3 de julio, Serenity publicó que tiene una visión considerada como "teoría de conspiración": el CEO de Nvidia, Jensen Huang, posiblemente no simpatiza con Broadcom (AVGO), y cree que los aliados de Nvidia, entre los que hay desafiantes en chips ASIC, están erosionando poco a poco la cuota de mercado de ASIC de Broadcom. Empresas como Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC y otras, parecen estar entrando gradualmente en el segmento de ASIC de Broadcom. Según Serenity, este proceso se está llevando a cabo discretamente, con el apoyo de Nvidia.

Serenity compara este fenómeno con el surgimiento de nuevos proveedores de servicios en la nube que se dieron el año pasado, opinando que, en cierta medida, se convirtieron en una extensión del ecosistema de Nvidia, usándolo para enfrentar el poder de los chips ASIC desarrollados por los propios proveedores de nube. Evidentemente, el mercado global de ASIC sigue creciendo, pero muchos desafiantes están asumiendo cada vez más proyectos relacionados con proveedores de servicios en la nube de enorme escala, posiblemente con apoyo detrás de Nvidia.

Serenity aclaró que esto no constituye una recomendación de inversión, pero piensa que podría ser una oportunidad de trading interesante para los próximos dos años. Sin embargo, después de 2030, espera que empresas como Google internalicen más el trabajo de diseño. También afirmó que Nvidia es claramente un "creador de reyes", y cualquier compañía impactada por ella será revalorizada en el mercado; por ejemplo, los comentarios anteriores sobre Marvell como una "empresa de 1 billón de dólares".