Garrett Jin: El sector de chips de memoria ha alcanzado su punto máximo temporalmente, los proveedores de nube hiperescalar experimentarán un repunte.

BlockBeats News, 2 de julio. El representante "BTC OG Insider Whale", Garrett Jin, afirmó que el sector de la memoria ha alcanzado un pico temporal. Micron encontró resistencia en los $1250 y retrocedió. A pesar de superar considerablemente las expectativas de ganancias, el precio de la acción continuó cayendo con gran volumen. La falta de compras de seguimiento tras la noticia positiva es una señal clara de un techo temporal. Los fondos están saliendo rápidamente del sector de la memoria, con el DRAM ETF desplomándose en alto volumen. SK Hynix y Samsung están bajo presión simultáneamente, y los inversores extranjeros en Corea han retirado más de 100 billones de won coreanos (aproximadamente $65 mil millones) del mercado coreano en los últimos dos meses. Sin embargo, los fondos no han salido del sector de IA, sino que están rotando dentro del mismo. Mientras las acciones de chips eran liquidadas el viernes pasado, Google, Microsoft y Amazon mostraron gran volumen en el suelo, y hoy Meta repuntó de manera similar con alto volumen.

Garrett Jin cree que la lógica detrás de esta rotación es la Optimización de Tokens: a medida que más tareas son gestionadas por modelos económicos para trabajos sencillos, el valor se asienta gradualmente en la capa de nube y orquestación facturada por tokens, en lugar de la propia capa de modelos. Aquí es donde reside la ventaja competitiva de los proveedores de nube de hiperescala. Basándose en esto, se estima que los proveedores de nube de hiperescala experimentarán un repunte de recuperación. Se recomienda reducir posiciones en memoria y sumarse a la recuperación de los grandes proveedores de nube.