Elon Musk compró “un haz de luz” y los gigantes de Silicon Valley tampoco se quedan atrás

Los módulos ópticos se están convirtiendo en el "nuevo favorito" por el que apuestan los gigantes tecnológicos de Silicon Valley.

El 27 de junio, hora local en Estados Unidos, según reportes de medios internacionales, el imperio de adquisiciones de Elon Musk sumó un nuevo capítulo.

Esta vez, puso su mira en una startup de comunicación óptica, Mesh Optical Technologies.

Los documentos de la Comisión Federal de Comercio (FTC) muestran que la revisión antimonopolio de esta adquisición ya se realizó mediante un procedimiento de vía rápida, eliminando cualquier barrera regulatoria.

La adquisición de Musk apunta al problema más desafiante de la infraestructura de potencia de cómputo de IA: a medida que los clústeres de computación de IA se hacen cada vez más grandes, la transmisión de datos mediante cables de cobre está alcanzando su límite físico; al aumentar la velocidad, la señal se atenúa, y cuanto mayor la distancia, más aumenta el consumo energético. La interconexión óptica es considerada el camino obligado para superar esta barrera.

Por lo tanto, Musk compró Mesh con el principal objetivo de establecer la infraestructura básica de su imperio de potencia de cómputo. Y la pista de los módulos ópticos en la que está interesado se está convirtiendo silenciosamente en una de las más codiciadas de todo el sector tecnológico.

En el último año, si observamos la lista de adquisiciones de las grandes empresas de Silicon Valley, vemos una línea oculta pero clara: todas empiezan a desplegarse en el campo de los módulos ópticos.

Aparte de SpaceX, Nvidia, Marvell, AMD, Broadcom... Desde gigantes de chips hasta fabricantes de cohetes, casi todos apuestan por la misma dirección "óptica".

Según estimaciones de Reuters, Futurum y Goldman Sachs, para el año 2026 el gasto de capital relacionado con los principales proveedores de nube y la infraestructura de IA se acercará o superará los 700.000 millones de dólares. Dentro de los clústeres de IA, la interconexión de redes se está convirtiendo en un costo clave más allá de los GPU.

Con miles de millones de dólares fluyendo en gastos de capital y el costo de conexión ocupando cada vez más espacio en las cuentas de los centros de datos, los módulos ópticos pasan de ser secundarios a centrales, consolidándose como consenso de toda la industria.

Musk, el "buscador de luz"

Empecemos por la lógica y la "ambición" de SpaceX en su despliegue de módulos ópticos.

La adquirida Mesh tiene una relación considerable con Musk.

La empresa fue fundada en 2025 por tres exingenieros de SpaceX: Travis Brashears, Cameron Ramos y Serena Grown-Haeberli.

Antes de emprender, estos tres trabajaban en enlaces de comunicación láser entre satélites Starlink de SpaceX. Fue ese sistema el que permitió que miles de satélites Starlink se conectaran entre sí en el espacio. Ahora, trasladan la tecnología pulida en el espacio para el mercado de centros de datos de IA en la Tierra.

El producto principal de Mesh es un transceptor óptico llamado Alpha C1, compatible con velocidades de 1.6T y 800G. Según la empresa, su consumo energético es solo un tercio del de sus módulos equivalentes.

La clave de este producto reside en el método de fabricación del motor óptico, utilizando tecnología de flip-chip, la misma empleada para encapsular chips procesadores modernos. Además, la empresa está construyendo capacidades de interconexión óptica de alta velocidad para producción masiva, focalizadas en el encapsulado de motores ópticos, la fabricación de transceptores ópticos y las pruebas automatizadas.

Mesh considera que la manera actual de fabricar sistemas ópticos es demasiado ineficiente; la mayoría de sistemas ópticos fabricados en EE.UU. siguen ensamblándose a mano como instrumentos de laboratorio, con altos costos y baja producción, incapaces de satisfacer la demanda de millones de conexiones ópticas en clústeres de IA.

Lo que Mesh quiere lograr es hacer realidad la fabricación masiva de sistemas ópticos.

En febrero de este año, Mesh salió del modo "oculto" y anunció el cierre de una ronda A de financiación por más de 50 millones de dólares, liderada por Thrive Capital.

Ahora, con la inversión de Musk, Mesh pasa a formar parte de un sistema aún más grande de potencia de IA y comunicación espacial.

El documento de la FTC destaca a Musk como el adquirente, y no a SpaceX ni xAI. Sin embargo, normalmente Musk realiza ventas cruzadas y traslados de personal entre sus empresas, y después de la adquisición es probable que el equipo y la tecnología de Mesh sirvan a las necesidades de todo el sistema de potencia de Musk.

Centros de datos de IA: empieza la "competencia a la velocidad de la luz"

El principal significado de la adquisición de Mesh es mejorar la eficiencia de los centros de datos de SpaceX.

Recientemente, SpaceX finalizó la mayor IPO de su historia, y su área de negocios se está expandiendo desde el lanzamiento de cohetes y el internet satelital hacia la potencia de IA.

Según los planes, en el futuro podría lanzar hasta un millón de satélites-centro de datos a la órbita terrestre, proyecto al que recientemente se le ha denominado “Starmind”.

Estos satélites no operan aislados. Deben transmitir datos entre sí a altas velocidades, como los servidores de los centros de datos en la Tierra, pero el método de conexión pasa de cables de red y fibra óptica a comunicación láser. Esta es la ventaja del equipo fundador de Mesh: cuando participaron en Starlink, una de sus capacidades centrales fue lograr que los satélites se "comunicaran" entre sí mediante láseres, a gran velocidad.

Mientras tanto, SpaceX está acelerando su despliegue de IA en la Tierra. Su filial xAI está construyendo centros de datos a gran escala en Tennessee y Mississippi, EEUU; actualmente opera un clúster de potencia de cómputo de unos 1 gigavatio, cuyo núcleo son los sistemas de entrenamiento Colossus y Colossus II. El Colossus II continuará expandiéndose, agregando más de 400 megavatios de potencia y más de 220.000 chips Nvidia GB300.

Está claro que Musk está impulsando simultáneamente dos líneas: construir súper centros de datos de IA en la Tierra y explorar los "centros de datos satelitales" en el espacio. En ambos casos, la comunicación óptica de alta velocidad será la base clave para la expansión de potencia de IA.

Actualmente, SpaceX ha firmado acuerdos de suministro de potencia de cómputo con Anthropic, Google y el desarrollador de IA open source Reflection AI, brindándoles acceso a chips y centros de datos. Estos acuerdos le han generado ingresos considerables, compitiendo directamente con grandes proveedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud.

A largo plazo, cuando los centros de datos espaciales de SpaceX entren realmente en operación orbital, aumentará considerablemente la necesidad de comunicación láser entre satélites. Las experiencias del equipo de Mesh en enlaces láser de Starlink, y la tecnología de transceptores ópticos que desarrollan, serán útiles tanto en el espacio como en la Tierra.

Además, esta adquisición forma parte de una serie de movimientos recientes de Musk.

Antes de esto, SpaceX adquirió la startup de programación de IA Cursor, para potenciar la generación de código y desarrollo de ingeniería de xAI. Al mismo tiempo, Musk sigue impulsando la transformación de X como plataforma de pagos.

El 26 de junio, amplió el acceso a la herramienta de pagos X Money para algunos usuarios estadounidenses con suscripción paga, intentando convertir X de una plataforma social en una "superapp".

Desde esta sucesión de movimientos, las últimas acciones de Musk apuntan a un objetivo común: interconectar aún más los límites entre SpaceX, xAI y X, creando un ciclo cerrado entre potencia de cómputo, software, pagos y redes de usuarios.

El nuevo campo de batalla de los gigantes de Silicon Valley

En el campo de la interconexión óptica, los grandes fabricantes de semiconductores y gigantes tecnológicos han realizado numerosas adquisiciones e inversiones en el último año, acelerando el ritmo significativamente.

Marvell anunció en diciembre de 2025 la adquisición de Celestial AI, empresa de interconexión óptica, por 3.250 millones de dólares en efectivo y acciones. Si Celestial AI alcanza ciertos hitos de ingresos, el monto total de la operación podría llegar a 5.500 millones de dólares.

La tecnología "Photon Structure" de Celestial AI permite conexiones ópticas de alta velocidad y baja latencia directamente en el encapsulado del GPU, en vez de las conexiones tradicionales entre racks de servidores.

Si miramos esta nueva ronda de adquisiciones de interconexión óptica impulsada por centros de datos de IA, es la mayor operación de este ciclo de IA, consolidando a Marvell como uno de los nombres más destacados de la ola de interconexión óptica.

En la conferencia Computex de Taipei el 1 de junio, Jensen Huang calificó a Marvell como “la próxima compañía de un billón de dólares”, y ese día las acciones de Marvell subieron más del 25%.

Desde la prima de adquisición hasta la subida de sus acciones, la interconexión óptica está siendo revalorizada por el mercado de capital como la pista fundamental de la infraestructura de IA.

Dave Brown, vicepresidente de AWS, señaló entonces que esta operación ayudará a "acelerar aún más la innovación en interconexión óptica de próxima generación para el despliegue de IA". Marvell prevé que Celestial AI logrará ingresos anuales de 500 millones de dólares al cierre del año fiscal 2028, y que aumentará a 1.000 millones en el año fiscal 2029.

Y como el mayor beneficiario de esta ola de IA, los movimientos de Nvidia son aún más relevantes.

En marzo de 2026, Nvidia anunció una inversión estratégica directa de 2.000 millones de dólares en cada una de las empresas ópticas Lumentum y Coherent, además de decenas de miles de millones en acuerdos de compra.

Al mismo tiempo, Nvidia participó en la ronda de financiación E de 500 millones de dólares de la startup óptica Ayar Labs, especializada en tecnología óptica de I/O para chiplets, orientada a la interconexión óptica entre chips.

Nvidia invirtió 2.000 millones de dólares en Lumentum y Coherent, firmó acuerdos de compra por decenas de miles de millones, y participó en Ayar Labs, anticipando su despliegue en el campo de interconexión óptica

Las dos primeras colaboraciones son no exclusivas, mientras que en Ayar Labs invierte estratégicamente, lo cual significa que Nvidia, al asegurar la producción de fuentes láser y componentes ópticos, mantiene la competencia entre proveedores.

Mediante estas inversiones, Nvidia extiende su alcance desde el terreno de GPU y switches de red hasta el de componentes ópticos, entrando en la capa más básica de la infraestructura de potencia de cómputo.

También Broadcom, pionera en el campo de óptica co-empacada (CPO). Su switch CPO “Bailly” basado en Tomahawk 5 comenzó a entregarse a clientes de gran escala en 2024, desplegándose también en proveedores de nube como Meta.

En octubre de 2025, Broadcom lanzó Tomahawk 6 “Davisson”, el primer switch Ethernet de 102,4 Tbps con óptica co-empacada, usando 16 motores ópticos de 6.4T basados en la tecnología COUPE de TSMC. El consumo energético del enlace óptico es un 70% menor que los módulos ópticos insertables tradicionales. La estrategia de Broadcom es integrar verticalmente desde los chips de switches hasta los motores ópticos.

AMD también se ha sumado, adquiriendo la empresa de óptica I/O Enosemi para la interconexión de chiplets. Astera Labs adquirió aiXscale Photonics, expandiéndose del mercado de retiming de señales eléctricas al campo óptico.

No solo hay fusiones y adquisiciones a nivel empresarial, toda la industria busca unificar estándares.

En marzo de 2026, AMD, Broadcom, Nvidia, OpenAI, Meta y Microsoft fundaron conjuntamente la organización OCI MSA (Optical Compute Interconnect Multi-Source Agreement), cuyo objetivo es definir normas abiertas para la interconexión óptica en los centros de datos de IA.

La lista de miembros cubre prácticamente todos los fabricantes de aceleradores de IA de desarrollo propio actualmente. El plan de OCI MSA es admitir soluciones físicas ópticas de 200G a 3.2Tb/s, incluyendo módulos ópticos insertables, dispositivos ópticos onboard y chips ópticos co-empacados según distintas rutas tecnológicas.

Viendo todas estas acciones en conjunto, el mensaje es claro: la interconexión óptica ya no es una opción exploratoria, sino un componente central de la competitiva infraestructura de IA.

Tanto la adquisición de Mesh por parte de Musk como la estrategia de Nvidia, Marvell y Broadcom apuestan por la misma tendencia. Al fin y al cabo, la transmisión por cables de cobre está cerca de su límite físico; para el futuro de la potencia de IA, la electricidad debe ceder el paso a la luz.

Fuente: Tencent Tecnología