Mercados estadounidenses durante la noche | La deuda del gobierno de EE.UU. supera por primera vez los 40 billones de dólares; los tres principales índices cierran al alza, bitcoin, ethereum y el oro suben

Fuentes de información financiera de ZhiTong Finance APP señalan que el miércoles los tres principales índices cerraron al alza. Tras el anuncio del Tesoro de los Estados Unidos de expandir la recompra de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron. Según los datos publicados por el Tesoro el 19, la deuda federal total de Estados Unidos ha superado los 40 billones de dólares estadounidenses.

【Mercado estadounidense】Al cierre, el índice Dow Jones subió 119,71 puntos, un 0,22%, ubicándose en 53.463,11 puntos; el S&P 500 aumentó 16,50 puntos, un 0,21%, cerrando en 7.708,26 puntos; el Nasdaq Composite sumó 41,38 puntos, lo que representa un alza de 0,16%, hasta los 26.331,09 puntos. Moderna (MRNA.US) subió un 176,9%, Merck (MRK.US) ganó un 12,6%. Marvell Technology (MRVL.US) subió más del 9,8%, SK Hynix (SKHY.US) avanzó un 0,35%, SanDisk (SNDK.US) cayó un 3,5%, y Micron Technology (MU.US) retrocedió un 0,39%. El índice Nasdaq Golden Dragon China subió un 1,5%. Las acciones relacionadas con bitcoin subieron en general, con Strategy (MSTR.US) aumentando 12,68%, Coinbase (COIN.US) 9,55%, y Circle (CRCL.US) 9,56%.

【Mercado europeo】El índice DAX30 de Alemania bajó 59,64 puntos, una caída de 0,23%, para situarse en 26.092,05 puntos. El FTSE 100 del Reino Unido avanzó 10,76 puntos, un 0,10%, cerrando en 10.738,80 puntos; el CAC40 de Francia cayó 7,45 puntos, una baja de 0,09%, cerrando en 8.501,91 puntos; el Euro Stoxx 50 bajó 25,72 puntos, una disminución del 0,40%, situándose en 6.442,45 puntos; el IBEX35 de España cayó 109,83 puntos, bajando un 0,55% hasta 19.825,07 puntos; el FTSE MIB de Italia perdió 384,84 puntos, una caída del 0,73%, cerrando en 52.633,00 puntos.

【Mercados asiáticos】El Nikkei 225 japonés bajó un 3,16%, y el Kospi surcoreano descendió un 5,8%.

【Índice del dólar estadounidense】El índice del dólar, que mide el valor del dólar frente a seis divisas principales, bajó un 0,83% en la jornada, cerrando en 98,833 en el mercado cambiario de Nueva York. Al cierre, 1 euro se cotizaba a 1,1674 dólares, por encima de los 1,1576 dólares del día anterior; 1 libra esterlina equivalía a 1,3607 dólares, comparado con 1,3534 dólares del día anterior. Un dólar se intercambiaba por 158,32 yenes, menos que los 159,60 yenes previos; un dólar valía 0,7979 francos suizos, por debajo de los 0,8125 francos suizos anteriores; un dólar equivalía a 1,3810 dólares canadienses, menos que los 1,3906 dólares canadienses del día anterior; y un dólar se cambiaba por 9,4386 coronas suecas, por debajo de las 9,5395 coronas suecas del día previo.

【Criptomonedas】Bitcoin alcanzó el nivel de 70.000 dólares y, al momento de la publicación, cotizaba a 69.358 dólares; Ethereum superó la barrera de los 2.000 dólares, llegando hasta un máximo de 2.333,9 dólares.

【Petróleo】El precio de los futuros de crudo ligero para entrega en septiembre en la Bolsa Mercantil de Nueva York subió 89 centavos, cerrando a 85,83 dólares por barril, un aumento del 1,05%. Los futuros de Brent de Londres para entrega en octubre subieron 60 centavos, finalizando en 91,62 dólares por barril, un avance del 0,66%.

【Metales preciosos】El oro al contado superó los 4.500 dólares, cerrando en 4.523,14 dólares; la plata al contado cerró en 66,969 dólares.

【Noticias macroeconómicas】

Actas de la Reserva Federal: varios funcionarios consideran necesario subir tasas si es preciso. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal muestran que varios funcionarios eran partidarios de aumentar las tasas el mes pasado, y muchos señalaron que, si la inflación no baja, la política monetaria deberá endurecerse aún más. Sin embargo, en la reunión de julio, la incertidumbre seguía influyendo significativamente en el juicio de los funcionarios. En las actas se indica: “Sobre las perspectivas de política monetaria, los participantes reiteraron que la interpretación de los datos futuros será un componente clave en el debate de políticas”. El FOMC decidió en julio, por 9 votos contra 3, mantener la tasa de interés clave en el rango de 3,5% a 3,75%. Logan, Harker y Kashkari votaron en contra, abogando por un aumento de 25 puntos básicos. Además, dos presidentes regionales de la Fed sin derecho a voto en julio—Schmid y Musalem—dijeron posteriormente que de haber tenido voto también habrían apoyado una subida. La mayor parte del debate de política en esa reunión se centró en diferentes previsiones sobre la evolución de la inflación. Las actas señalan: “La mayoría de los participantes espera que, a medida que se disipe el efecto de los aranceles y el alza previa de los precios de la energía, la inflación disminuya gradualmente el resto del año, pero muchos advirtieron que la posibilidad de que la inflación permanezca alta todavía existe”.

Trump dice poseer medidas de sanción severas para Irán. El 19 de agosto por la tarde, hora local, el presidente estadounidense Trump comentó en la Casa Blanca sobre posibles sanciones a Irán: “Tenemos muchos ámbitos en los que podemos sancionar, tenemos sanciones muy severas en la mano, veremos qué pasa”. Más temprano ese día, Trump había indicado a la prensa que en “algún momento” podría reanudar negociaciones con Irán, pero Irán debe renunciar completamente a las armas nucleares. Trump reiteró que Estados Unidos “posee” y “controla completamente” el Estrecho de Ormuz, y mencionó que los lanzamientos de drones iraníes a veces causan problemas. El 18 de agosto, Trump afirmó en redes sociales que actualmente no hay conversaciones ni diálogo con Irán. Previamente, sostenía que EE. UU. estaba negociando con Irán, afirmación rechazada en repetidas ocasiones por funcionarios iraníes.

Benson se convierte en el Secretario del Tesoro más intervencionista en décadas. Este año, el Secretario del Tesoro estadounidense Benson ha realizado una serie de operaciones fuera de lo común, siendo el funcionario que más ha intervenido en los mercados financieros en décadas, con el objetivo de frenar el aumento de los costos de endeudamiento del país. Esta semana, el Tesoro anunció que duplicará al menos el tamaño de la recompra de bonos a 10-30 años. Antes, el Tesoro ya insinuaba una posible reducción en la emisión de deuda a largo plazo. El 31 de julio, Benson lideró la primera compra de yenes del gobierno en 30 años. El exfuncionario Mark Sobel sostuvo que Benson “es absolutamente un intervencionista agresivo”, cuyo estilo recuerda a su pasado en fondos de cobertura. Según Sobel, Benson y altos cargos gubernamentales están visiblemente preocupados por el aumento en los rendimientos de los bonos a largo plazo. Debido a la inflación, la política de la Fed y el déficit fiscal, el rendimiento de los bonos a 10 años sigue en aumento, lo que eleva las tasas hipotecarias y ralentiza el crecimiento económico. Algunos analistas advierten que, aunque Benson busca estabilizar el mercado a través de la curva de rendimientos, si no se resuelven la deuda y el déficit elevado, esta estrategia no será sostenible a largo plazo.

Deuda estadounidense supera los 40 billones de dólares; “halcones fiscales” piden acción urgente. El martes, la deuda federal de EE. UU. superó un hito clave de 40 billones de dólares, duplicándose en menos de una década. Los defensores de una política fiscal más estricta criticaron de inmediato la situación. Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, pidió acción legislativa e indicó: “Nadie sabe cuánto más de estos hitos puede soportar Estados Unidos”. En una declaración, insistió: “Cualquiera sea el incentivo que necesiten los funcionarios del gobierno—ya sean preocupaciones de los votantes, señales de advertencia de los mercados financieros, competencia extranjera o consecuencias de la inacción—debe actuar pronto”. Agregó que “otras señales de alerta están surgiendo”, como el creciente coeficiente entre la deuda y el tamaño de la economía. Para el primer trimestre de 2026, la deuda nacional de EE. UU. equivaldría al 122% del PIB (31,87 billones de dólares).

Fuentes: el gobierno de Trump planea reducir el arancel a autos canadienses del 25% al 15%. Según información de personas cercanas, el gobierno de Trump se prepara para reducir el arancel a autos importados desde Canadá del 25% al 15%, como parte de un acuerdo más amplio. Según dicho acuerdo, Canadá eliminaría las medidas comerciales de represalia contra EE. UU. La Casa Blanca impuso el año pasado un arancel del 25% a autos y camiones extranjeros. Para los vehículos producidos en Canadá y México, el arancel solo aplica a partes no estadounidenses, buscando incentivar la relocalización de la producción en EE. UU. Las fuentes afirman que la nueva tasa del 15% seguirá utilizando este método de cálculo de “componentes no estadounidenses”. Los detalles aún no están completamente definidos. Además, Trump ha modificado términos o cancelado acuerdos en el último momento, así que el resultado final es incierto.

【Noticias de empresas】

SpaceX (SPCX.US) intentó adquirir la startup de programación IA Cognition. Personas con conocimiento del tema señalaron que SpaceX sostuvo conversaciones con la startup de programación con inteligencia artificial Cognition para explorar una posible adquisición. De concretarse, sería la segunda gran compra de SpaceX en los últimos meses para consolidarse en la competencia por la IA. Según las fuentes, las negociaciones se han pausado, pero ambas empresas aún discuten posibles colaboraciones, incluida la opción de que Cognition use la capacidad computacional de SpaceX. Cognition fue valorada en 26.000 millones de dólares en una ronda de financiación en mayo, y actualmente está comenzando conversaciones para una nueva ronda con una valoración de al menos 40.000 millones.

Nvidia planea invertir en la empresa de etiquetado de datos de IA Mercor; valoración de hasta 20.000 millones de dólares. Según la prensa, una fuente cercana afirmó que Nvidia (NVDA.US) ha mantenido conversaciones con Mercor, proveedora de servicios de etiquetado de datos, para invertir en la empresa. Mercor ayuda a Nvidia a desarrollar modelos de IA open source. Esta inversión formaría parte de una ronda de financiamiento que valoraría a Mercor en 20.000 millones de dólares. General Catalyst, inversor existente, lidera las negociaciones para encabezar la ronda. La mayor parte de los ingresos de Mercor provienen de desarrolladores de modelos de IA de código cerrado como OpenAI, Google y Anthropic. Sin embargo, a medida que Nvidia prioriza el desarrollo del modelo open source Nemotron, los ingresos de Mercor provenientes de Nvidia están aumentando. Nemotron apunta a competir con los modelos open source más avanzados del mundo. De acuerdo con la fuente, en el último trimestre Nvidia pagó decenas de millones de dólares a Mercor. Además de Mercor, Nvidia también utiliza datos de otros proveedores como Turing y Scale, y cuenta con su propio equipo interno de datos.

【Calificaciones institucionales】

S&P: sube la calificación de Micron Technology (MU.US) a “BBB+”, debido a mayor confianza en la perspectiva de demanda a corto plazo de la empresa. Perspectiva “positiva”.