Über Nacht an der US-Börse | Quartalszahlen von NVIDIA (NVDA.US) und anderen Tech-Unternehmen heben die Marktstimmung, alle drei Hauptindizes schließen im Plus, Salesforce (CRM.US) steigt um über 22%

Nach Informationen der APP von Zhihui Finanzen schlossen die drei großen Indizes am Donnerstag mit Kursgewinnen. Die neuesten Quartalsberichte bekannter Technologiefirmen wie Nvidia (NVDA.US), CrowdStrike (CRWD.US) und Salesforce (CRM.US) haben die Marktstimmung angehoben. Am Donnerstag stieg die Marktkapitalisierung von Nvidia (NVDA.US) um 442 Milliarden US-Dollar, was den zweithöchsten Tagesanstieg einer Einzelaktie in der Geschichte markiert. Dieses Wachstum wurde nur von Microsofts Tagesanstieg von 450 Milliarden US-Dollar vor weniger als einem Monat übertroffen.

[US-Aktien] Bei Handelsschluss stieg der Dow Jones um 105,56 Punkte bzw. 0,20 % auf 53.569,44 Punkte; der S&P 500 legte um 55,29 Punkte bzw. 0,72 % zu und schloss bei 7.730,99 Punkten; der Nasdaq gewann 411,15 Punkte bzw. 1,57 % und endete bei 26.541,35 Punkten. Es war der beste Tag für das Technologie-Segment, den S&P 500 und den Nasdaq Composite Index seit dem 4. August. CrowdStrike stieg um 20,5 %, Salesforce um 22,58 %, SK Hynix (SKHY.US) um 2 %, Tesla (TSLA.US) um 2,6 %, Nvidia (NVDA.US) um 8,7 % und Broadcom (AVGO.US) um 4 %. Der Nasdaq China Dragon Index fiel um 0,74 %, Baidu (BIDU.US) stieg um 4 %, Alibaba (BABA.US) fiel um 3 %.

[Europäische Aktien] Der deutsche DAX30 Index stieg um 50,54 Punkte (+0,19 %) auf 26.366,45 Punkte; der britische FTSE 100 Index fiel um 81,85 Punkte (-0,75 %) auf 10.796,27 Punkte; der französische CAC40 Index sank um 142,52 Punkte (-1,68 %) auf 8.319,87 Punkte; der Euro Stoxx 50 Index ging um 44,99 Punkte (-0,70 %) auf 6.425,75 Punkte zurück; der spanische IBEX35 Index fiel um 186,70 Punkte (-0,93 %) auf 19.880,60 Punkte; der italienische FTSE MIB Index gab um 596,99 Punkte (-1,13 %) auf 52.286,00 Punkte nach.

[Asiatischer Aktienmarkt] Der Nikkei 225 Index fiel um 0,2 %, der KOSPI Index aus Südkorea stieg um 1,53 %.

[US-Dollar-Index] Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, sank am Tag um 0,01 % und schloss am Devisenmarkt bei 99,159. Zum Handelsschluss in New York wechselte 1 Euro zu 1,1649 US-Dollar, verglichen mit 1,1651 US-Dollar am Vortag; 1 britisches Pfund zu 1,3589 US-Dollar, verglichen mit 1,3592 US-Dollar am Vortag. 1 US-Dollar zu 159,43 japanischen Yen, höher als die 159,40 Yen am Vortag; 1 US-Dollar zu 0,8043 Schweizer Franken, weniger als 0,8055 Franken am Vortag; 1 US-Dollar zu 1,3858 Kanadischen Dollar, verglichen mit 1,3878 Kanadischen Dollar am Vortag; 1 US-Dollar zu 9,5220 Schwedischen Kronen, weniger als 9,5329 Kronen am Vortag.

[Kryptowährungen] Bitcoin stieg um 1,95 % und notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 80.232 US-Dollar; Ethereum stieg um 0,62 % auf 2.509 US-Dollar.

[Öl] Die US-amerikanischen Rohöl-Futures für Oktober stiegen um 1,30 US-Dollar und schlossen bei 83,53 US-Dollar pro Barrel (+1,58 %); die Brent-Rohöl-Futures für Oktober stiegen um 1,86 US-Dollar und schlossen bei 89,70 US-Dollar pro Barrel (+2,12 %).

[Edelmetalle] Spot-Gold notiert bei 4.600,69 US-Dollar; Spot-Silber bei 69,32 US-Dollar.

[Makronachrichten]

Fed-Collins: Sollte die Inflation nicht wie erwartet nachlassen, könnte eine Zinserhöhung unterstützt werden. Die Präsidentin der Boston Federal Reserve, Collins, sagte, wenn zukünftige Daten zeigen, dass die Inflation nicht wie erwartet zurückgeht, könnte sie die Fed bei der nächsten Sitzung dabei unterstützen, die Zinsen zu erhöhen. Sie erklärte diese Woche, dass, sofern kein klarer Beweis für eine nachhaltige Verbesserung der Inflation vorliegt, eine baldige weitere Straffung der Politik angemessen sein könnte. Auf die Frage, ob „bald“ ein oder zwei bevorstehende Sitzungen bedeute, sagte Collins: „Es ist möglich, ja.“ Collins ist der Ansicht, dass der Inflationsbericht für Juli im Allgemeinen ihrer Einschätzung entspricht. Obwohl die Kerninflation etwas höher als erwartet ausfiel, zeigte die Daten „ermutigendere“ Ergebnisse, wenn Preise schwer direkt zu beobachten ausgeschlossen wurden. Sie erwartet weiterhin, dass die Inflation auch ohne Zinserhöhung schrittweise nachlässt. Sie erklärte außerdem, dass ihre jüngste Prognose, die im Juni eingereicht wurde, davon ausgeht, dass die Zinssätze bis Ende des Jahres unverändert bleiben und die aktuellen Zinssätze eine „leicht restriktive“ Wirkung auf die Wirtschaft haben.

Ölpreise stehen vor den US-Zwischenwahlen unter Druck, Trump plant Treffen mit Raffinerien und Kraftstoffhändlern. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen wird US-Präsident Trump nächste Woche Vertreter von US-Raffinerien und Kraftstoffhändlern treffen, um Initiativen zur Senkung der Benzinpreise vorzustellen. Da die Kongress-Zwischenwahlen im November bevorstehen, versucht die Trump-Regierung, den durch den Iran-Krieg entstandenen Druck auf die Verbraucher zu verringern. Zu den voraussichtlich teilnehmenden Unternehmen gehören Valero Energy, Marathon Petroleum und PBF Energy sowie große Kraftstoffhändler. Die Republikaner versuchen, ihre knappe Mehrheit im Kongress bei den Wahlen im November zu verteidigen. Der durchschnittliche Benzinpreis in den USA liegt weiterhin bei über 4 US-Dollar pro Gallone, etwa 1 US-Dollar mehr als vor einem Jahr. Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt gestört und zu einer Verknappung von Benzin und anderen raffinierten Produkten geführt. Große US-Ölkonzerne und Raffinerien haben im zweiten Quartal starke Ergebnisse gemeldet. Diese Ergebnisse haben Trumps Kritik ausgelöst, dass Ölkonzerne, die vom Preisanstieg profitieren, mehr tun sollten, um die Kosten für Verbraucher zu senken; er hat öffentlich den Druck auf große Ölproduzenten und Raffinerien erhöht, die Preise zu senken.

Medien berichten, dass die Trump-Regierung eine Rückkehr zum Juni-Abkommen mit Iran ablehnt. Laut Medienberichten, die Insider zitieren, hat die Trump-Regierung Vermittlern mehrfach mitgeteilt, dass sie nicht beabsichtigt, die im Juni mit Iran vereinbarten Bedingungen des Memorandums erneut zu akzeptieren. Trump setzt nun auf wirtschaftlichen Druck auf den Iran und ist bereit abzuwarten, ob diese Strategie erfolgreich ist. Das Juni-Abkommen sah vor, dass im Austausch für gelockerte Sanktionen und Zugang zu eingefrorenen Auslandsvermögen der Iran die Straße von Hormus öffnet und Verhandlungen zu Nuklearthemen sowie Kriegsbeilegung starten, wurde jedoch wenige Wochen später durch iranische Angriffe auf Schiffe gebrochen. Der Iran fordert weiterhin, dass die USA das Juni-Abkommen umsetzen, und ist der Ansicht, dass Artikel 5 des Abkommens im Grunde dem Iran das Recht zugesteht, die Öffnungsbedingungen der Straße von Hormus zu bestimmen. Die Iranische Revolutionsgarde erklärte, dass die Straße erst wieder geöffnet werde, sobald die USA das Abkommen umsetzen, dem Iran Ölverkauf-Ausnahmen gewähren und die Blockade aufheben. In letzter Zeit haben Pakistan, Oman und Katar Vermittlungsbemühungen unternommen, jedoch mit begrenztem Fortschritt. Analysten sagen, das im Juni erreichte Memorandum sei faktisch obsolet, beide Seiten bereiten sich auf eine Eskalation vor.

US-Hypothekenzinsen steigen erstmals seit drei Wochen, 30-jährige Hypothekenzinsen auf 6,66 %. Die Hypothekenzinsen in den USA steigen erstmals seit drei Wochen, was angesichts des schwachen Immobilienmarktes die Wohnungserschwinglichkeit weiter einschränkt. Daten von Freddie Mac zeigen, dass der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken von 6,65 % in der Vorwoche leicht auf 6,66 % gestiegen ist, höher als 6,56 % vor einem Jahr. Der US-Immobilienmarkt bleibt seit Jahresbeginn schwach, die Hypothekenzinsen durchbrachen Ende Februar kurzfristig die 6 %-Marke vor dem Ausbruch der Nahost-Krise, liegen aber seit Juli stabil über 6,5 % und zeigen kaum Zeichen für sinkende Finanzierungskosten. Thomas Ryan, Senior Economist für Nordamerika bei Capital Economics, meinte: „Hohe Zinsen halten den Markt weiter fest.“ Sollte der Zinssatz letztlich auf etwa 5 % sinken, könne die unterdrückte Nachfrage signifikant steigen, kurzfristig sei jedoch unklar, welche Faktoren die Zinsen auf dieses Niveau bringen könnten. Im Juli fielen die US-Verkäufe neuer Häuser auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten, der Vertragsabschluss für neue Einfamilienhäuser fiel um 10,5 %, was einer Jahresrate von 607.000 Einheiten entspricht – weniger als die Markterwartung von 620.000 Einheiten.

Fed-Hamark bekräftigt Inflationsbekämpfung: Restriktivität der Zinsen immer noch unzureichend. Fed-Hamark bekräftigte, dass es derzeit an der Zeit ist, Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation zu ergreifen. Sie sagte, die derzeitigen Zinssätze hätten nicht genug Bremswirkung auf die Wirtschaft, um den Preisdruck allein verschwinden zu lassen. Sie betonte: „Ich denke, jetzt ist es angemessen, eine gewisse Restriktivität beizubehalten, um die Inflation auf das Zielniveau sinken zu lassen. Je länger die Inflation über unserem Ziel bleibt, desto schwieriger wird es, sie zu reduzieren.“ Hamark war beim letzten Policy Meeting eine von drei dissentierenden Stimmen und bevorzugte eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Sie sagte: „Nach meiner Auffassung ist die Inflation dauerhaft von unserem Ziel abgewichen – das eigentliche Problem ist, dass die Öffentlichkeit möglicherweise eine dauerhafte Inflationserwartung entwickelt.“ Sie fügte hinzu, dass sie dies bisher nicht ausmacht, aber Austausch mit einigen Personen bereite ihr Sorgen. Hamark sagte außerdem, dass die Entwicklung an den Kapitalmärkten zeige, dass die Zinssätze bisher nicht genug Druck auf Kredit und Wirtschaftswachstum ausüben. Sie stellte fest: „Wir sehen Billionen-Dollar-IPOs im Markt und Rekordverschuldungen. Aus meiner Sicht sieht das nicht nach einer restriktiven Wirtschaft aus.“

Kanada weitet 50 % Vergeltungszölle gegenüber den USA aus – Kupferdraht und Holzkohle neu hinzugefügt. Das kanadische Finanzministerium gab bekannt, dass Kupferdraht und Holzkohle aus US-Produktion nun auf der Liste der 50 %-Vergeltungszölle stehen, als Ersatz für zuvor entfernte Fisch- und Meeresprodukte. Die kanadische Regierung unter Premierminister Carney plant, die jährlichen Importbeträge, die von den Vergeltungszöllen abgedeckt werden, auf ein ähnliches Niveau wie der Umfang der von der Trump-Regierung eingeführten 50 %-Zölle auf kanadische Waren zu bringen – etwa 20 Milliarden US-Dollar. Die US-Zölle sind seit letztem Samstag in Kraft; die kanadischen Vergeltungszölle treten am 8. September in Kraft. Der kanadische Finanzminister Shang Pengfei sagte, die Entfernung von US-Fisch- und Meeresprodukten erfolgte nach Konsultation mit der kanadischen Fischereiindustrie. Außer Kupferdraht und Holzkohle werden nun auch bestimmte US-Glasbehälter, Printbilder und Gipsziegel mit 50 % Zoll belegt.

[Einzelaktien-Nachrichten]

Murdoch erwägt erneute Fusion von Fox Corporation und News Corp. Laut Medienberichten und Gerichtsdokumenten sowie relevanter Bildmaterial hofft Medientycoon Rupert Murdoch seit Langem, Fox Corporation (FOX.US) und News Corp (NWS.US) wieder zusammenzuführen – dies könnte durch eine potenzielle Fusion Realität werden. In den vergangenen Wochen zeigten mit der Entsiegelung von Gerichtsakten im Zusammenhang mit dem ab 2023 gestarteten Familien-Nachfolgestreit sowie Zeugenaussagen eines Anwalts erneut Überlegungen über eine weitere Fusion. Es wird berichtet, dass Rupert Murdoch, der 2022 Vorstandsvorsitzender von Fox Corporation und News Corp war, weniger als zehn Jahre nach der Aufteilung der Unternehmen wieder eine Fusion befürwortete. Murdoch verfasste ein Schreiben an die Boards beider Firmen, in dem er erklärte, das Familientrust werde „keinen Verkauf, Fusion oder ähnliche Transaktion unterstützen, die andere Unternehmen als diese beiden betreffe“. Als Murdochs Tochter Elisabeths Vertreter Rückfragen über die Umstrukturierung stellten, reagierte Rupert Murdoch umgehend per SMS: „Wenn nötig, werde ich es erzwingen.“ Die Fusion scheiterte an Widerstand der Investoren, aber das Verfahren im Juni zeigt, dass Murdoch es erneut versuchen könnte. Bei einer Anhörung zur Veröffentlichung von Gerichtszeugnissen erklärte der Anwalt von Lachlan Murdoch, Diskussionen zur Fusion sollten vertraulich behandelt oder entfernt werden, weil „das weiterhin jederzeit passieren kann und ein neues Kapitel aufschlägt“.

CEO von SK Hynix erwägt engere Zusammenarbeit mit Kioxia. SK Hynix (SKHY.US) erwägt eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit mit dem japanischen Flash-Speicherhersteller Kioxia. CEO Kuo Loojung erklärte, dass verschiedene Wege zur Stärkung der Partnerschaft geprüft werden, jedoch gibt es derzeit „keine konkreten Pläne“ hinsichtlich der indirekt gehaltenen Kioxia-Anteile. Aktuell hält SK Hynix über ein Bain Capital Investment-Vehikel indirekt einen beachtlichen Anteil an Kioxia. Nach bisherigen Vereinbarungen darf die Stimmrechtsquote bis 2028 ohne Einverständnis von Kioxia nicht über 15 % steigen. Auf die Frage, ob SK Hynix plant, die Investitionen in den USA weiter auszubauen, gab Kuo Loojung keine Details preis. Zudem prüfe SK Hynix weiterhin, ob die US-NAND-Sparte Solidigm an die Börse gebracht wird. Laut südkoreanischen Medien sucht Solidigm derzeit eine Pre-IPO-Finanzierung im Umfang von 5 bis 10 Billionen Won, SK Hynix hat dazu aber noch keine Entscheidungen getroffen.

Medien: Nvidia setzt Teile des AI-Cloud-Umsatzbeteiligungsplans aus, betroffen sind Zusagen im Wert von 36 Milliarden US-Dollar. Medienberichten zufolge hat Nvidia (NVDA.US) einen Teil seines Kreditunterstützungsplans für AI-Cloud-Dienstleister gegen Umsatzbeteiligung ausgesetzt – nur zwei Monate nach dem Juli-Start des Programms. Einige Nvidia-Mitarbeiter befürchten, dass das Programm eine kartellrechtliche Prüfung auslösen könnte, besonders hinsichtlich bestimmter Vorgaben für das Geschäftsmodell der Kunden. Das Programm, genannt „AI Compute Partner Program“, sieht vor, dass Nvidia, falls Cloud-Anbieter keine weiteren Kunden finden, die GPU-Rechenleistung selbst anmietet, um den Umsatz sowie Finanzierung zu sichern. Nvidia gab diese Woche bekannt, dass solche meist sechs Jahre laufenden Verträge Zusagen im Wert von 36 Milliarden US-Dollar beinhalten. Laut Vertragsentwurf kann Nvidia 50 % vom Überschuss erhalten, sobald der Umsatz der Cloud-Anbieter die Kosten der Chips, das Rechenzentrum und das Personal übersteigt. Nvidia könnte das Programm künftig ändern oder mit anderen Initiativen zusammenführen.

[Bankenbewertung]

UBS Group: Zielkurs für Nvidia (NVDA.US) wird von 280 US-Dollar auf 300 US-Dollar angehoben.