Die Verhandlungen über Speicher-Kapazitäten sind bereits bis 2030 ausgelastet! Winbond Electronics startet frühzeitig Expansionspläne.
Winbond Electronics hat den Expansionsplan für die Produktionslinie Module B in Kaohsiung Luzhu vorzeitig gestartet. Der Baubeginn ist für 2027 geplant, die Installation der Anlagen für 2029. Die Kapazitätsverhandlungen mit Kunden reichen bereits bis 2029 und 2030. Von Institutionen wird erwartet, dass die durch AI getriebene Nachfrage nach Speicherprodukten „über einen sehr langen Zeitraum anhalten“ wird. Darüber hinaus hat Winbond Electronics etwa 4 Milliarden Yuan in den Ausbau der Produktionslinie für Siliziumkondensatoren investiert, mit einer möglichen Massenproduktion ab 2027. Dieser Bereich wird als drittes Wachstumspotenzial neben Logik- und Speicherprodukten angesehen.
Die von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebene Expansion der Speicher-Nachfrage hält an, sodass Winbond gezwungen ist, vorausschauende Kapazitäten zu schaffen – die Kunden reservieren bereits Kapazitäten für die nächsten drei Jahre.
Der weltweit führende Nischen-Speicher-IDM Winbond hat bekannt gegeben, seine Expansionspläne für das Werk Luzhu in Kaohsiung, Taiwan vorzeitig zu starten. Die bisher aufgeteilten zweiten und dritten Bauphasen werden im Werk Module B zusammengeführt und gleichzeitig entwickelt. Laut Taiwan Economic Daily News soll in diesem Werk voraussichtlich 2027 mit dem Bau eines Reinraums begonnen werden, und frühestens Anfang 2029 die Maschinen-Installation erfolgen.
Branchenexperten betonen, dass Agentic AI die Nachfrage nach Speicherkapazität und fortschrittlicher Verpackung weiter verstärkt. „Dieser Wachstumstrend wird nach Einschätzung der Branche noch sehr lange Zeit anhalten.“ Das ist der unmittelbare Grund dafür, dass Winbond das Module B-Projekt vorzieht. Bereits jetzt werden Kapazitätskontingente für 2029 und 2030 mit Kunden verhandelt.
Quartalsergebnis: Mengen- und Preisanstieg, Rekord-Bruttomarge
Winbond erzielte im zweiten Quartal einen konsolidierten Umsatz von 59,843 Milliarden TWD, ein Plus von 56,4 % zum Vorquartal und 184,7 % mehr als im Vorjahr.
Preiserhöhungen sind der Hauptantrieb: Die DRAM-Preise stiegen im Quartal um rund 100 %, Flash um ca. 43 %. Die Bruttomarge erreichte entsprechend 66,2 %, das Ergebnis je Aktie (EPS) lag bei 5,40 TWD pro Aktie.
Auch im dritten Quartal setzt sich der Trend fort. Laut Taiwan Economic Daily News und Branchenprognosen herrscht bei Nischen-DRAM und SLC NAND anhaltender Nachfrageüberhang; die Preise steigen je Quartal um etwa 50 %. Bei NOR Flash beschleunigen große Cloud Service Provider (CSP) durch aktive Bevorratung den Preisanstieg auf etwa 30 % pro Quartal.
Im vierten Quartal wird ein Preisanstieg von nur noch 2 % bis 5 % erwartet, doch Branchenkenner betonen: Dank DRAM-Kapazitätsausbau und steigender Auslieferungen wird Winbond Umsatz und Gewinn auch dann voraussichtlich weiter steigern.
Module B: Produktlinie vollständig auf KI abgestimmt
Die Produktplanung von Winbonds Werk Kaohsiung Module B umfasst Standard DRAM, CUBE DRAM, Wafer-on-Wafer (WoW) und Silizium-Kondensatoren (Si-Cap) und wird sowohl das 14-nm- als auch zukünftige 12-nm-DRAM-Fertigungsverfahren unterstützen. In der Folge ist auch der Einsatz von EUV-Anlagen geplant.
Die Strategie dahinter ist klar: KI treibt die Entwicklung hin zu höheren Speicherdichten und fortschrittlicher Verpackung. Winbond muss seine Prozesse und Kapazitäten frühzeitig sichern, um bei Marktnachfrage nicht ins Hintertreffen zu geraten.
Die Einführung neuer Anlagen erfolgt dabei gestaffelt – je nach Kundenprognose (Forecast) und langfristigen Liefervereinbarungen (LTA) – und nicht in einer vollständigen Ausbaustufe. So will man die Investitionsausgaben steuern.
Si-Cap: Die dritte Wachstumssäule
Silizium-Kondensatoren (Si-Cap) nehmen in dieser Strategie eine besondere Stellung ein.
Branchenkenner sehen sie als Winbonds „dritte potenzielle Wachstumssäule“ neben Logic und Memory. Rund 4 Milliarden TWD hat Winbond bereits in eine exklusive Si-Cap-Produktionslinie investiert.
Die Kapazitätsdichte der Serienprodukte liegt aktuell bei etwa 3.300 nF/mm², neueste Muster erreichen rund 5.400 nF/mm² und sind überwiegend für fortschrittliche KI-Packages und das Power Management von KI-Anwendungen vorgesehen. Der Bericht prognostiziert den frühestmöglichen Produktionseintritt zum Ende des ersten Quartals 2027.
Die Argumentation für Si-Cap: KI-Chips stellen extrem hohe Anforderungen an die Stromversorgungs-Stabilität. Silizium-Kondensatoren ermöglichen auf Packaging-Ebene eine deutlich höhere Entkopplungsdichte und sind ein unverzichtbares Element in der fortschrittlichen Verpackung. Winbond positioniert sich durch frühzeitigen Kapazitätsaufbau, um diese neue Nachfrage bedienen zu können.
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