Der Ausverkauf von Chip-Aktien breitet sich in Asien aus: Japanische Aktien fallen um mehr als 2 %, südkoreanische Aktien brechen um 6 % ein und algorithmische Verkaufsaufträge werden für 5 Minuten ausgesetzt.
Der Abwärtstrend der US-Halbleiterwerte setzte sich über Nacht auf die asiatischen Märkte fort. Der MSCI Asien-Pazifik-Index fiel um über 1 %, der Topix-Index in Japan weitete seine Verluste auf 2,4 % aus, und auch der Nikkei 225 rutschte um mehr als 2 % ab. Der südkoreanische Kospi verlor über 6 %, woraufhin die Korean Exchange das SIDECAR-System aktivierte und algorithmische Verkaufsaufträge aussetzte, um den Abwärtsdruck einzudämmen.
Die Verluste der US-Halbleiteraktien während der letzten Nacht setzten sich in den asiatischen Märkten fort, hinzu kamen weiterhin hohe Anleiherenditen und steigende Ölpreise, sodass weltweite Risikoanlagen unter Druck geraten.
Der südkoreanische KOSPI-Index weitete die Verluste am Mittwoch zeitweise auf über 6% aus und wurde damit einer der am stärksten fallenden Märkte im asiatisch-pazifischen Raum. Die südkoreanische Börse aktivierte daraufhin den SIDECAR-Mechanismus, um algorithmische Verkaufsaufträge vorübergehend zu stoppen und die Verkaufswelle einzudämmen.
Der MSCI Asia Pacific Index fiel um mehr als 1% auf 273,09 Punkte, der japanische TOPIX-Index weitete die Verluste auf 2,4% aus, der Nikkei 225 fiel ebenfalls um mehr als 2%.
Der Hauptauslöser für diese Anpassungsrunde liegt im 5%igen Einbruch des US-Halbleiterindex am Dienstag, der die Verluste auf den asiatischen Markt übertrug. Samsung Electronics und SK Hynix verloren jeweils etwa 7%, die Nasdaq 100 Index-Futures schwächten sich weiter ab.
Gleichzeitig erreichte die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe am Dienstag intra day mit 5,34% das höchste Niveau seit 2007, die 10-jährige Rendite stieg auf 4,75%. Die hohen Kreditkosten setzen die Bewertungen der Wachstumsaktien weiterhin unter Druck.
Kazunori Tatebe, Chefstratege der Daiwa Asset Management, erklärte:
Die Aussichten im Nahen Osten bleiben weiterhin unklar, die Renditen halten sich auf hohem Niveau, und der Markt befindet sich heute höchstwahrscheinlich weiterhin im Modus der Risikovermeidung.
Er wies zugleich darauf hin:
Höhere Renditen werden die Kreditkosten der großen Cloud-Computing-Unternehmen steigern und lassen Zweifel an den Investitionsausgaben sowie den potenziellen Auswirkungen auf KI-Infrastruktur-Unternehmen entstehen.
Hohe Anleiherenditen belasten Wachstumsaktien besonders stark
Die langfristigen US-Staatsanleiherenditen bewegen sich nahe Mehrjahreshochs und sind ein entscheidender Belastungsfaktor für die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum.
Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe erreichte am Dienstag zeitweise 5,34%, das höchste Niveau seit 2007, und schloss leicht niedriger bei 5,28%. Die 10-jährige Rendite stieg am Dienstag auf 4,75%.
Am Mittwoch während der asiatischen Handelszeit hielt sich die 10-jährige US-Staatsanleiherendite stabil bei 4,70%. Die Rendite der japanischen 10-jährigen Staatsanleihe sank um 1,5 Basispunkte auf 2,92%, die australische 10-jährige Rendite sank um 3 Basispunkte auf 5,06%, was auf eine kurzfristige Rückkehr des Kapitals in die Anleihemärkte hindeutet.
Das neueste Sitzungsprotokoll der Fed wird am Donnerstag um 2 Uhr Pekinger Zeit veröffentlicht und die Märkte hoffen, daraus politische Hinweise zu erhalten. Kay Herr, US-CIO für Global Fixed Income, Forex und Commodities bei JP Morgan, erklärte im Interview mit Bloomberg TV:
Die Sorge des Marktes ist, welche Reaktion die Fed zeigen wird? Die Märkte mögen die Realität nicht, dass es keine vorausschauende Guidance gibt.
Dan Pan, Wirtschaftswissenschaftler für Amerika bei Standard Chartered, betonte ebenfalls:
Inflationsrisiken gepaart mit anhaltenden fiskalischen Sorgen führen zu höheren langfristigen US-Renditen, das allgemeine Risikoempfinden bleibt daher vorsichtig.
Spannungen im Nahen Osten nehmen zu, steigende Ölpreise belasten zusätzlich
Die geopolitischen Spannungen verstärken die Nervosität der Märkte weiter.
Wallstreet Nachrichten erwähnt, laut Xinhua Agency, meldete Abu Dhabi am 19. August, dass das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate in der Nacht zum 19. angesichts der sich verschärfenden regionalen Lage, die die regionale und internationale Sicherheit beeinträchtigt, entschieden hat, sämtliche Handels-, Geschäftstätigkeiten und Finanztransaktionen mit Iran auszusetzen. Ein Wiederaufnahmezeitpunkt wird gesondert bekannt gegeben.
Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate teilte am 18. mit, das Luftabwehrsystem der VAE habe zwei ballistische Raketen aus Iran erfasst, von denen eine außerhalb der Hoheitsgewässer der VAE, die andere innerhalb der Hoheitsgewässer fiel. Das Verteidigungsministerium erklärte, das Land befinde sich derzeit in hoher Alarmbereitschaft und sei auf jegliche Bedrohungen vorbereitet.
Während der asiatisch-pazifischen Handelszeit am Mittwoch setzten Rohölpreise ihren Anstieg fort. WTI-Rohöl legte um 0,8% zu, Brent-Rohöl stieg um 0,67% auf 91,63 US-Dollar je Barrel.
Fawad Razaqzada, Analyst von Gain Capital, meinte:
Höhere Energiekosten kombiniert mit höheren langfristigen Kreditkosten werden immer schwerer tragbar, Aktieninvestoren reagieren nun und stellen auf defensivere Positionen um.
Im Devisenmarkt bleibt der US-Dollar-Index nahezu unverändert, der Yen hält sich nahe 159,49, der Offshore-Renminbi ist bei etwa 6,7469 stabil, und der australische Dollar fällt leicht um 0,1% auf 0,7080 US-Dollar.
Gold ist leicht im Aufwind und steigt am Tag um 0,22%, aktuell bei circa 4.343 US-Dollar je Unze.
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