Überblick US-Aktienmärkte über Nacht | USA-Staatsanleihen im Juni von China, Japan und Großbritannien abverkauft, alle drei großen Indizes schließen im Minus, SanDisk (SNDK.US) steigt um fast 9%

German Investing APP berichtet, dass die drei großen Indizes am Montag mit Verlusten schlossen und der Speicher-Sektor weiterhin zulegte. Die Renditen amerikanischer Staatsanleihen stiegen allgemein an. Besonders empfindlich gegenüber geopolitischen Ereignissen zeigte sich die 30-jährige US-Staatsanleihe, deren Rendite um über 4 Basispunkte auf 5,311% stieg – der höchste Wert seit Juni 2007. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um mehr als 2 Basispunkte auf 4,724%. Die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe, die üblicherweise den kurzfristigen Zinssätzen der Federal Reserve folgt, stieg am Montag um mehr als 1 Basispunkt auf 4,182%.

Da die 60-tägige Frist für das Friedensabkommen zwischen den USA und Iran am Montag abgelaufen ist und Trump eine Verlängerung ausgeschlossen hat, stiegen die Ölpreise. Anleger warten auf die Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung später in dieser Woche, um mehr über die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen und zukünftige Zinstrends der Federal Reserve zu erfahren.

Laut Angaben des US-Finanzministeriums ging der Bestand an US-Staatsanleihen im Juni in Großbritannien, Japan und China gegenüber Mai zurück. Japan hielt US-Anleihen im Wert von 1,117 Billionen Dollar, 26,4 Milliarden weniger als im Mai; Großbritannien hielt 939,9 Milliarden Dollar, 8,7 Milliarden weniger; China hielt 633,4 Milliarden Dollar, 26 Milliarden weniger.

【US-Aktien】 Zum Handelsschluss verlor der Dow Jones 272,39 Punkte oder 0,51% und lag bei 53.460,02 Punkten; der S&P 500 fiel um 40,39 Punkte oder 0,52% auf 7.745,37 Punkte; der Nasdaq Composite gab 84,25 Punkte oder 0,32% auf 26.644,91 Punkte nach. SK Hynix (SKHY.US) stieg um 3%, Micron Technology (MU.US) um 4% und SanDisk (SNDK.US) um 8,8%. Der Nasdaq China Golden Dragon Index schloss mit einem Plus von 0,37%. XPeng (XPEV.US) stieg um 4%, MINISO (MNSO.US) fiel um 8%.

【Europäische Aktien】 Der deutsche DAX30 Index verlor 97,04 Punkte oder 0,37% auf 26.335,82 Punkte; der britische FTSE 100 sank um 30,96 Punkte oder 0,29% auf 10.719,15 Punkte; der französische CAC40 fiel um 57,20 Punkte oder 0,66% auf 8.579,60 Punkte; der Euro STOXX 50 sank um 10,24 Punkte oder 0,16% auf 6.529,35 Punkte; der spanische IBEX35 verlor 183,06 Punkte oder 0,91% auf 19.973,54 Punkte; der italienische FTSE MIB verlor 9,61 Punkte oder 0,02% auf 53.574,00 Punkte.

【Asiatische Börsen】 Der Nikkei 225 stieg um 0,74%. Der koreanische Aktienmarkt blieb am Montag aufgrund des Ersatzfeiertags für den Nationalen Befreiungstag geschlossen.

【Dollar-Index】 Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs führenden Währungen misst, fiel am Handelstag um 0,03% und schloss bei 99,636. Am Ende des New Yorker Devisenmarkts wechselte 1 Euro zu 1,1572 US-Dollar (vorher 1,1566); 1 Pfund Sterling zu 1,3538 US-Dollar (vorher 1,3533). 1 US-Dollar wechselte zu 159,59 Yen (vorher 159,38); zu 0,8115 Schweizer Franken (vorher 0,8131); zu 1,3877 Kanadischer Dollar (gleich wie zuvor); zu 9,5193 Schwedischer Krone (vorher 9,5246).

【Kryptowährungen】 Bitcoin überschritt 64.000 US-Dollar und liegt zum Redaktionsschluss bei 64.433,73 US-Dollar; Ethereum stieg um über 1,7% und liegt bei 1.908,82 US-Dollar.

【Rohöl】 Die September-Kontrakte für Leichtöl an der New York Mercantile Exchange stiegen um 2,10 US-Dollar und schlossen bei 84,50 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 2,55%. Die Oktober-Kontrakte für Brent-Rohöl an der Londoner Börse stiegen um 2,35 US-Dollar auf 90,87 US-Dollar pro Barrel, ein Plus von 2,65%.

【Edelmetalle】 Spot-Gold stieg um 0,93% auf 4.416,46 US-Dollar; Spot-Silber liegt bei 65,787 US-Dollar.

【Makronachrichten】

Trump: Die USA streben keine Verlängerung des Memorandum of Understanding mit Iran an. US-Präsident Trump erklärte, die Vereinigten Staaten streben derzeit keine Verlängerung des Memorandum of Understanding mit Iran an. Trump sagte, Iran wolle ein Abkommen, würde aber keinen Inhalt akzeptieren, den er für „notwendig“ hält. Trump brachte erneut die Idee ins Spiel, die Straße von Hormus zum US-Territorium zu erklären, und bekräftigte die Kontrolle der USA über die Meerenge. Er behauptete außerdem, die Straße von Hormus bleibe offen und der Ölpreis sei rückläufig.

Staatsanleihen-Verkäufe halten an – 30-jährige US-Anleihe mit höchster Rendite seit 2007. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe stieg auf das höchste Niveau seit fast 20 Jahren, was die Sorgen der Investoren über die zunehmende Staatsverschuldung, die Vielzahl langfristiger Anleihenemissionen und die anhaltend über dem Zielwert der Federal Reserve liegenden Inflation widerspiegelt. Die sogenannte „ultralange US-Bond“—die 30-jährige US-Anleihe—stieg am Montag um 3 Basispunkte auf 5,29% und erreichte ein Niveau wie zuletzt 2007. Dieser Anstieg nähert sich dem 5,44% Höchststand aus der Anfangsphase der globalen Finanzkrise von 2007. Der Anstieg der langfristigen US-Anleiherenditen erhöht die Finanzierungskosten der US-Regierung. Investoren verlangen höhere Renditen als Ausgleich für die Risiken einer anhaltenden Staatsverschuldung und einer hohen Inflation, welche dazu führen können, dass kurzfristige Zinsen länger hoch bleiben. „Wir waren stets der Meinung, dass die Verkaufwelle bei langfristigen US-Staatsanleihen nicht schnell abebben wird, und wir halten weiterhin an dieser Einschätzung fest“, sagte Anshul Pradhan, Leiter der US-Zinsstrategie bei Barclays. „Um optimistisch gegenüber langfristigen US-Staatsanleihen zu sein, braucht es eine Kombination einiger dieser Faktoren: positive Überraschungen auf fiskalischer Seite, eine Verlangsamung der Anleiheemissionen im Zusammenhang mit KI, Anpassungen der Emissionsstrategie des US-Finanzministeriums sowie anhaltend schwache Konjunkturdaten.“

【Einzelnachrichten】

NVIDIA (NVDA.US) kündigt Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar in SB Energy an. NVIDIA kündigte eine Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar in SB Energy an, um das Wachstum und die Verpflichtungen von SB Energy in Ohio zu unterstützen. NVIDIA gab bekannt, durch die Zusammenarbeit mit SB Energy im PORTS-Pike Technology Park in Pike County, Ohio, Land, Strom und Shell-Kapazitäten (LPS) für NVIDIA-Computing gesichert zu haben. OpenAI wird Kunde sein. SB Energy wird das Datenzentrum mit einem 20-Jahres-Mietvertrag bauen, besitzen und betreiben und an OpenAI vermieten. Das PORTS-Pike-Campus-Projekt soll zehntausende Arbeitsplätze in Ohio schaffen, in den Bau der Strominfrastruktur investieren und mit einem Community-Wohlfahrtsfonds von zunächst 80 Millionen US-Dollar als Kern mehrere hundert Millionen Dollar in die Gemeinschaft pumpen. NVIDIA wird Bonitätsunterstützung für Land, Strom und Shell-Bau bereitstellen, um die anfänglichen 4,25 IT-GW zu sichern; optional können die verbleibenden 3,75 IT-GW übernommen werden. NVIDIA wird exklusiver KI-Infrastruktur-Anbieter für den PORTS-Pike-Campus.

110-Milliarden-Dollar-Fusion in Rechtsstreit – Paramount (PSKY.US) verlangt Entschädigung für Verzögerungen. Paramount forderte am Montag gegenüber einem US-Richter, dass dutzende Bundesstaaten, die die Übernahme von Warner Bros. Discovery (WBD.US) anfechten, eine Sicherheitsleistung von 1,88 Milliarden US-Dollar hinterlegen sollen, um die Kosten der Verzögerung des Deals auszugleichen. Sollte die Fusion im Wert von 110 Milliarden Dollar nicht bis zum 30. September abgeschlossen sein, muss Paramount täglich 7 Millionen US-Dollar zahlen. Paramount wies darauf hin, dass die rechtlichen Herausforderungen von Bundesstaaten gegen den Deal voraussichtlich erst im März nächsten Jahres vor Gericht verhandelt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Paramount bereits 1,3 Milliarden US-Dollar als nicht wieder einbringbare „Zeitgebühr“ an die Aktionäre von Warner Bros. Discovery gezahlt.

KI-Finanzierungswelle hält an – US-Investment-Grade-Anleiheemissionen erreichen historischen August-Höchststand. Die Emission von US-Investment-Grade-Anleihen erreichte im dritten Monat in Folge einen Monatsrekord und setzt die schnellste Emissionsrate am Anleihemarkt fort. Unternehmen investieren massiv in KI-Infrastrukturen, was die Nachfrage nach Firmenkrediten antreibt. Laut Institutionen belief sich das Emissionsvolumen in den USA per Montag im August bereits auf 145,2 Milliarden US-Dollar und überschritt damit den bisherigen Rekord von 136 Milliarden US-Dollar aus August 2020. In diesem Jahr wurden im Januar, Juni und Juli jeweils neue Monatsrekorde aufgestellt und die Emissionsvolumina in drei weiteren Monaten erreichten jeweils historische zweite Plätze. Die Daten zeigen, dass das diesjährige Volumen hauptsächlich von der Alphabet (GOOG.US) Anleiheemission über 25 Milliarden US-Dollar getrieben wurde. Es war das achte Geschäft im laufenden Jahr mit einem Volumen von mindestens 25 Milliarden US-Dollar – alle stammen von Tech-Unternehmen.