Frühstücksnews aus der Finanzwelt am 23. Juli: Der US-Dollar schwächt sich ab und technischer Kaufdruck treibt den Goldpreis auf ein Zweiwochenhoch; heftige Wortgefechte zwischen den USA und Iran, Ölpreis der Marke WTI steuert auf die 90-Dollar-Marke zu.

Huifeng.net, 23. Juli – Am frühen Donnerstagmorgen der asiatischen Sitzung am 23. Juli wird Gold zum Spotpreis nahe 4126 USD/Unze gehandelt. Der Goldpreis erreichte am Mittwoch mit 4165,92 USD/Unze ein Zweiwochenhoch, hauptsächlich begünstigt durch die Schwäche des US-Dollars und technische Käufe. Die anhaltende Eskalation der Feindseligkeiten zwischen den USA und Iran sowie das steigende Risiko für Lieferungen durch die Straße von Hormus befeuern den Ölpreisanstieg um über 2% am Mittwoch. US-Öl wird aktuell nahe 88,17 USD/Fass gehandelt und könnte im Tagesverlauf die 90-USD-Marke testen.

Am Donnerstagmorgen (UTC+8, 23. Juli) in der asiatischen Sitzung wird Spot-Gold nahe 4126 USD/Unze gehandelt. Der Goldpreis erreichte am Mittwoch das Zweiwochenhoch von 4165,92 USD/Unze, vor allem durch einen schwachen US-Dollar und technische Käufe gestützt. Die Feindseligkeiten zwischen den USA und Iran eskalieren weiterhin, während das Risiko für die Versorgung durch die Straße von Hormus zunimmt. Der Ölpreis stieg am Mittwoch um mehr als 2%, US-Rohöl wird aktuell bei 88,17 USD/Fass gehandelt, im Tagesverlauf könnte der Test der 90-USD-Marke erfolgen.

Wichtige Tagesereignisse

Aktienmärkte

Die US-Aktienmärkte fielen am Mittwoch, wobei der Nasdaq Index um 0,57% auf 25.690,90 Punkte nachgab, der S&P 500 leicht um 0,14% auf 7.498,96 Punkte sank und der Dow Jones Industrial Index nahezu unverändert mit einem Rückgang von lediglich 0,01% bei 52.218,58 Punkten schloss. Anleger zeigten Vorsicht vor den Quartalszahlen von Alphabet und Tesla, die nach Handelsschluss veröffentlicht wurden, um zu bewerten, ob der KI-Boom die Rallye nachhaltig trägt.

Der Philadelphia Semiconductor Index stieg zum dritten Mal in Folge um 0,4%. Nach Bestätigung des Bärenmarkts zeigte er Erholung, aber Schwäche bei Softwareaktien und gemischte Ergebnisse bei Chipaktien behinderten die Dynamik. Nachbörslich fiel Alphabet um 1,5% (wegen Verzögerung der Veröffentlichung des KI-Kernmodells), Tesla sank im regulären Handel um 1,3% und nachbörslich um weitere 3%, weil der freie Cashflow im zweiten Quartal erstmals seit Jahren negativ war. Texas Instruments stieg im regulären Handel um 1%, fiel aber nachbörslich, obwohl der Quartalsumsatz die Erwartungen übertraf.

Gleichzeitig stiegen Öl-Futures infolge der zunehmenden Konflikte im Nahen Osten und erreichten ein Sechswochenhoch, da die von Iran unterstützten Houthi-Rebellen aus dem Jemen die Schifffahrt im Roten Meer bedrohten und US-Präsident Trump Vergeltung gegen iranische Angriffe in der Straße von Hormus auf Schiffe versprach. Die höheren Ölpreise verschärfen die Inflationssorgen, weshalb Anleger defensive Sektoren wie Versorger bevorzugten, während Energie- und Rohstoffaktien aufgrund von Inflationsfaktoren zulegten.

Bezüglich der Zinssätze der Fed wird erwartet, dass diese für den Rest des Jahres 2026 unverändert bleiben, doch das Risiko weiterer Zinserhöhungen bleibt hoch. Das FedWatch-Tool zeigt für nächste Woche eine Wahrscheinlichkeit von etwa 66% für unveränderte Zinsen. Zu den Highlights bei Einzeltiteln: Super Micro Computer stieg um 19,8%, nachdem das Unternehmen bekannt gab, im vierten Quartal über 60 Milliarden USD an neuen Aufträgen erhalten zu haben und führte den S&P 500 an, was auch Dell Technologies mit einem Plus von 9,3% begünstigte.

Edelmetalle

Der Goldpreis erreichte am Mittwoch ein Zweiwochenhoch, Spot-Gold stieg um 1,28% auf 4.129,79 USD pro Unze und erreichte intraday das höchste Niveau seit dem 7. Juli bei 4.165,92 USD, vor allem aufgrund des schwachen US-Dollars und technischer Käufe.



Ein Senior Research Analyst von FXTM hob hervor, dass die Dollarschwäche und Käufe bei niedrigen Kursen neue Dynamik verleihen, warnte aber, dass der steigende Ölpreis den Aufwärtstrend begrenzen könnte. Aus geopolitischer Sicht sagte US-Außenminister Rubio, dass er weiterhin zu Verhandlungen mit Iran bereit sei, aber Teheran nicht ernst nehme. Die durch Iran unterstützten Houthi-Rebellen aus dem Jemen führten dazu, dass vier mit saudischem Öl beladene Tanker im Roten Meer umdrehten, was den Ölpreis auf ein Sechswochenhoch trieb und die Risikoaversion am Markt verstärkte.

Gleichzeitig beobachten Anleger die zukünftige Fed-Politik, Umfragen zeigen, dass die Fed den Zinssatz im Rest des Jahres 2026 unverändert lassen könnte, aber der Markt erwartet zwei Zinserhöhungen bis Ende März nächsten Jahres. Das CME FedWatch-Tool zeigt eine Wahrscheinlichkeit von etwa 76% für eine Zinserhöhung im September, die nächste Sitzung des Federal Open Market Committee bietet weitere Hinweise zur geldpolitischen Ausrichtung.

Bei anderen Edelmetallen stieg Silber um 1,56% auf 59,68 USD. Platin kletterte um 0,7% auf 1.640,63 USD und Palladium um 1,4% auf 1.299,47 USD.

Ölmärkte

Am Mittwoch schlossen die Ölpreise auf dem höchsten Stand seit dem 11. Juni. Brent-Rohöl stieg um 2,72% auf 93,84 USD/Fass (intraday bis zu 95,44 USD), US-Rohöl legte um 2,29% zu und erreichte 86,48 USD/Fass. Hauptgrund waren die anhaltende Eskalation zwischen den USA und Iran und das steigende Risiko in der Straße von Hormus, während die von Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen mit Angriffen auf saudische Öltanker im Bab el-Mandeb und der Ankündigung einer Seeblockade eine neue Front eröffneten, was dazu führte, dass fünf Öltanker im Roten Meer umgeleitet wurden, um die Meerenge zu meiden.



Der Dreimonats-Terminkontrakt für Brent-Öl weitete sich auf 9,26 USD/Fass aus (höchster Stand seit dem 22. Mai), was auf eine angespannte kurzfristige Versorgungslage hinweist. Das US-Militär griff bereits die elfte Nacht in Folge Iran an, das kuwaitische Militär fing iranische Drohnen ab, Trump drohte, die Infrastruktur zu bombardieren, sollten iranische Angriffe auf Schiffen erfolgen. Die iranischen Revolutionsgarden warnten, dass im südlichen Teil der Straße von Hormus bereits Seeminen verlegt wurden. Die EU-Marine empfiehlt, dass Schiffe mit Verbindung zu Israel, den USA oder Saudi-Arabien die Durchfahrt durch das Rote Meer und den Golf von Aden vermeiden. Asiatische Raffinerien versuchen, saudisches Öl über den Suezkanal oder eine Umrundung Afrikas zu transportieren.

Gleichzeitig zeigt die US-Energieinformationsbehörde, dass die US-Rohölbestände in der Woche bis zum 17. Juli um 2 Millionen Barrel auf insgesamt 411,7 Millionen Barrel gestiegen sind (erwartet wurde ein Rückgang um 1,1 Millionen Barrel), bedingt durch geringere Raffinerieaktivität, weniger Exporte und höhere Importe. Allerdings richten sich die Marktinteressen aktuell eher auf geopolitische Risiken für die Versorgung.

Devisenmärkte

Der US-Dollar-Index fiel am Mittwoch um 0,09% auf 101,12, weil die Inflationsschwäche in den USA den Handlungsdruck für weitere geldpolitische Straffung durch die Fed minderte. Gleichzeitig trieb die Eskalation im Nahen Osten den Brent-Preis auf ein Sechswochenhoch, geopolitische Risiken beeinflussten auch die Stimmung an den Devisenmärkten.



Der US-Dollar stieg am Mittwoch gegenüber dem Yen von einem fast 40-jährigen Tiefpunkt, da Medien berichteten, dass die Bank of Japan offen für Zinserhöhungen in schnellerem Tempo als vom Markt erwartet ist. Händler bewerten nun die Möglichkeit staatlicher Intervention aus Tokio. Der US-Dollar gegenüber dem Yen schloss mit einem Rückgang von 0,1% auf 163,13. Die japanische Finanzministerin Katayama betonte erneut, im Bedarfsfall entschieden gegen eine übermäßige Yen-Abwertung vorzugehen. Analysten stellen jedoch fest, dass Interventionen nur Zeit gewinnen können, aber nicht den Trend umkehren, es sei denn, die Bank of Japan passt tatsächlich ihre Politik an. Sorgen über politische Einflussnahme auf die Geldpolitik nehmen zu, weil die Regierung in ihrer Endfassung des Wirtschaftsplans verlangt, dass die Zentralbank die staatliche Linie unterstützt.

Für Großbritannien bedeutet der über den Erwartungen liegende Rückgang der Inflation im Juni (bedingt durch gesunkene Benzinpreise) eine geringere Wahrscheinlichkeit für weitere Zinserhöhungen durch die Bank of England. Das Pfund stieg leicht um 0,07% auf 1,3384 gegenüber dem Dollar. Der Geldmarkt preist für das laufende Jahr eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vollständig ein, die Wahrscheinlichkeit für eine zweite Erhöhung liegt bei rund 60%.

Internationale Nachrichten

US-Präsident Trump erklärte am 22. Juli, dass ab sofort jedes Mal, wenn die Islamische Republik Iran in der Straße von Hormus auf ein Schiff feuert – sei es mit Raketen, Drohnen oder anderen Geräten oder Waffen – die USA eine Brücke oder ein Kraftwerk, auch im oder nahe beim Hauptstadtgebiet Teheran, bombardieren und zerstören werden.



Nach CME "FedWatch": Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Juli die Zinssätze unverändert lässt, liegt bei 65,3%, die Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Anhebung um 25 Basispunkte bei 34,7%. Bis September liegt die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinssätze bei 22%, für eine kumulierte Erhöhung um 25 Basispunkte bei 54,9% und um 50 Basispunkte bei 23%. Bis Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinssätze bei 9,5%, für eine kumulierte Anhebung um 25 Basispunkte bei 33,7% und für mindestens 50 Basispunkte bei 56,8%.



Am 22. Juli erklärte eine iranische Militärquelle als Antwort auf die jüngste US-Drohung, dass Iran entschlossen sei, seine Souveränität über die Straße von Hormus auszuüben und niemals zulassen werde, dass die Meerenge zum Werkzeug gegen Iran wird. Die Militärquelle betonte, dass der Durchgang durch die Straße von Hormus sicher sei, solange die Schiffe mit Iran koordiniert und den von Iran vorgegebenen Regelungen folgen. Andernfalls werde Iran an seiner entschlossenen Kontrolle festhalten, um die langfristige Sicherheit der Meerenge sicherzustellen. Die Quelle hob hervor: Sollte die USA iranische Brücken oder Kraftwerke angreifen, werde Iran gleichwertig regionale Infrastruktur und Brücken, darunter auch Energieanlagen mit US-Interessen, ins Visier nehmen. Früher am Tag hatte US-Präsident Trump auf Social Media verkündet, dass die USA iranische Brücken oder Kraftwerke bombardieren werden, falls Iran in der Meerenge auf Schiffe schießt, egal ob Raketen, Drohnen oder sonstige Waffen verwendet werden. (CCTV News)



Laut Politico hat das US-Repräsentantenhaus am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das darauf abzielt, den Aktienhandel von Kongressmitgliedern und deren Angehörigen einzuschränken. Da einige Demokraten das Gesetz für zu schwach halten, entstanden parteiinterne Differenzen. Das "Stop Insider Trading Act" ist das erste Gesetz zu einem vollständigen Handelsverbot, das im Plenum des Hauses abgestimmt wurde und letztlich mit 232 zu 198 Stimmen verabschiedet wurde. Darunter stimmten 13 Demokraten zu, obwohl unter den 93 Mitunterzeichnern nur zwei Demokraten waren. Ein strengeres Gesetz – das Kongressmitglieder und Angehörige zum Verkauf aller derzeit gehaltenen Aktien verpflichtet hätte – erhielt breite parteiübergreifende Unterstützung, wurde aber nicht zur Abstimmung vorgelegt. Die meisten Demokraten kritisierten das nun verabschiedete Gesetz als zu schwach, da es nicht den Verkauf bestehender Bestände verlangt. Das Gesetz geht nun zur Beratung ins Senat.



Das Marinekommando der Iranischen Revolutionsgarde erklärte am 22. Juli, dass die Strecken durch die Straße von Hormus klar und vollständig unter iranischer Kontrolle seien. Jede alternative Strecke sei unsicher und außerordentlich gefährlich. Es wurde gewarnt, keine solchen Routen zu nutzen, da dies schwerwiegende und unumkehrbare Konsequenzen hätte.



Am 22. Juli trafen sich EU-Diplomaten, konnten aber erneut keine Einigung zur 21. Sanktionsrunde gegen Russland erzielen. Die neuen Sanktionen zielen auf den russischen Bankensektor, aber Griechenland möchte die Beschränkungen für russische LNG-Lieferungen lockern. Letzte Woche erklärte Griechenland, dass das bevorstehende Verbot des Transfers von russischem LNG lediglich die Marktanteile außerhalb Europas verschieben und Russlands Einkünfte nicht beeinträchtigen würde. (CCTV News)



Der Vorsitzende des iranischen Parlaments, Kalibaf, schrieb in sozialen Medien: "Die Logik dieses Krieges ist klar: entweder alle können Öl verkaufen, oder niemand. Wenn wir in dieser Region kein Öl verkaufen können, wird das für andere ebenso gelten." Er betonte, dass keine Infrastruktur sicher sein werde, wenn die Sicherheit von Iran gefährdet ist. Kalibaf sagte, die Sicherheit in der Straße von Hormus hänge davon ab, dass das US-Militär nicht in der Region stationiert ist. Er wiederholte, dass die Lage in der Straße von Hormus nicht mehr zum Zustand vor dem Krieg zurückkehren werde.

Nationale Nachrichten

Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Außenminister Wang Yi traf am 22. Juli in Manila den US-Außenminister Rubio. Wang Yi erklärte, dass dies ein "großes Jahr" für die chinesisch-amerikanischen Beziehungen sei. Die Präsidenten beider Länder haben sich erfolgreich zu einem historischen Treffen in Peking zusammengefunden und die konstruktive und strategisch stabile Beziehung definiert, sowie die Richtung weiterer Bemühungen beider Seiten festgelegt. Dies sei ein bedeutender Fortschritt zweier Großmächte auf dem Weg zu friedlicher Koexistenz, entspreche den grundlegenden Interessen der beiden Völker und den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft. Jetzt bestehe die Verantwortung darin, auf dem von den Präsidenten vorgegebenen Gleis zu bleiben, Störungen und Hindernisse zu überwinden und dafür zu sorgen, dass die Einigung der Staatschefs zum Konsens und Handeln auf Regierungsebene und in jedem Bereich wird, um mit chinesisch-amerikanischer strategischer Stabilität Frieden und Ruhe in die Welt zu bringen und mit konstruktiver Interaktion den internationalen Kooperationen wichtige Impulse zu geben. Wang Yi erläuterte auch die klare Haltung Chinas zur jüngsten negativen Rhetorik der USA, forderte den Respekt für Chinas Kerninteressen, das Einhalten des Ein-China-Prinzips und verlangte die Kontrolle über Konflikte sowie die Lösung berechtigter Anliegen, damit das "Jahr der Chancen" der chinesisch-amerikanischen Beziehungen Realität wird. Die Parteien tauschten auch Ansichten zu internationalen und regionalen Hot Topics aus. Es wurde festgestellt, dass das Treffen pragmatisch, positiv und konstruktiv war. Beide Seiten einigten sich darauf, die von beiden Präsidenten getroffenen wichtigen Vereinbarungen gemeinsam umzusetzen, die politischen und diplomatischen Kanäle zu nutzen, die Vorbereitung für hochrangige nächste Treffen voranzutreiben und die konstruktive strategische Stabilität in den Beziehungen substantiell zu stärken. (Xinhua News Agency)