Fidelity Investments erweitert seine institutionelle SMA-Produktlinie und fügt acht maßgeschneiderte und modellbasierte Strategiedienste für Vermögensverwaltungsinstitute hinzu.

Odaily berichtet, dass die Vermögensverwaltungsgesellschaft Fidelity Investments die Erweiterung ihrer Produktlinie für institutionelle unabhängige Verwaltungs­konten (Separately Managed Account, SMA) angekündigt hat. Für registrierte Anlageberater (RIA) und Brokerkunden wurden sechs individuelle Strategien und zwei Modellstrategien hinzugefügt, um die Möglichkeiten der personalisierten Anlageberatung für vermögende Kunden zu verbessern.

Zu den neuen Strategien gehören die Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity-Strategie und die Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity-Strategie. Beide Strategien decken die Bereiche Large Cap Core, Wachstum und Value Investing ab und verbinden Fidelitys langfristige aktive Managementfähigkeiten mit dem maßgeschneiderten SMA-Service-Modell.

Die Enhanced Equity-Strategie verwendet einen Benchmark-Tracking-Rahmen und identifiziert Diversifizierungs-Alpha-Faktoren, um zusätzliche Renditechancen zu ermitteln; die Fundamental Equity-Strategie basiert auf einem systematisierten Portfolioaufbau und kombiniert dies mit der Auswahl von Einzelaktien mit hoher Überzeugung.

Fidelity zeigt auf, dass diese Strategien jetzt über ihre maßgeschneiderte SMA-Plattform für RIA-Institutionen verfügbar sind. Diese Plattform ist in die Fidelity Wealthscape-Brokerage-Plattform integriert und unterstützt Vermögensverwaltungsunternehmen bei der Kundenkontoeröffnung, Strategieanpassung, Umsetzung und Portfoliokontrolle.

Amanda Robinson, Head of Distribution für Fidelity Wealth Advisor Management Solutions, erklärt, dass die Nachfrage nach personalisierten Investitionserfahrungen immer weiter steigt — insbesondere bei Ultra-High-Net-Worth-Kunden. Vermögensberater benötigen daher flexiblere und individuellere Portfolio­management-Tools. Fidelity kombiniert aktives Management, Direct Indexing und Faktorstrategien, um Beratern tiefgreifende Möglichkeiten für Portfolio-Anpassung und Steueroptimierung zu bieten.

Seit Einführung der institutionellen maßgeschneiderten SMA-Produktlinie im Jahr 2022 ist die Anzahl standardisierter SMA-Strategien von Fidelity auf mittlerweile 50 gestiegen. Berater können zudem verschiedene Indizes oder Strategien gemäß den Bedürfnissen ihrer Kunden zu individuellen Konfigurationen kombinieren.

Außerdem hat Fidelity zwei Aktienmodell-SMA-Strategien eingeführt: das Blue Chip Growth Focused Model SMA und das Small Growth Focused Model SMA, die sich an RIA- und Brokerkunden richten und in ein Unified Managed Account (UMA)-System integriert werden können, um ein umfassenderes und steueroptimiertes Investmentmanagement zu ermöglichen.

Aktuell bietet Fidelity acht aktive Aktienmodell-SMA-Strategien an, die US-Aktien, Branchen und internationale Aktienmärkte abdecken. Daneben gibt es fünf Faktor­modell­strategien und zwei Indexmodell­strategien, die über Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) und Drittanbieterplattformen angeboten werden.

Fidelity führt an, dass ihre SMA-Strategien vom Quantitative Research and Investments Team unter dem Dach der Fidelity Asset Management entwickelt werden. Dieses Team besteht aus mehr als 250 quantitativen Analysten, Datenwissenschaftlern und Technikexperten und nutzt proprietäre Daten, systematische Investmentmethoden sowie künstliche Intelligenz zur Identifikation von Investitionsmöglichkeiten.