Strategen der Bank of America: Steigende Renditen japanischer Staatsanleihen belasten die Performance von Bankaktien und könnten als "Kanarienvogel"-Signal für eine globale Korrektur der Aktienmärkte dienen.

```htmlGolden Ten Data, 13. Juli – Im Gegensatz zu den vielbeachteten US-Tech-Aktien richtet Michael Hartnett, Chief Investment Strategist bei Bank of America, seine Aufmerksamkeit verstärkt auf die Entwicklungen am japanischen Markt. Hartnett weist darauf hin, dass die Rendite japanischer Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit in den vergangenen drei Jahren von etwa 0,5 % auf nahezu 3 % gestiegen ist. Im selben Zeitraum haben japanische Bankaktien ihren Wert nahezu verdreifacht und zählen damit zu den weltweit am stärksten performenden Sektoren. Nach Ansicht von Hartnett spiegeln die Kursbewegungen der japanischen Bankaktien im Grunde die globale Liquiditäts- und Renditeentwicklung wider. Sollte die Rendite japanischer Staatsanleihen weiterhin schnell ansteigen und dadurch die Performance der Bankaktien negativ beeinflussen, könnte dies ein erstes Anzeichen dafür sein, dass sich die globale Risikobereitschaft umkehrt – ein „Kanarienvogel“-Signal, das auf eine bevorstehende Korrektur der weltweiten Aktienmärkte hindeutet.```