Bankbewertung丨Bank of America: Die Korrektur im Halbleitersektor ist eine gesunde Anpassung – Kaufempfehlung für Micron erneut bestätigt

格隆汇 8. Juli｜Der neueste Bericht zur Halbleiterindustrie von BofA Securities stellt fest, dass die jüngste Korrektur der Halbleiteraktien eine normale Marktkorrektur darstellt und kein Zeichen für eine nachlassende AI-Nachfrage ist. Erfahrungswerte zeigen, dass Halbleiteraktien im Sommer häufig Konsolidierungen erleben; nach Gewinnmitnahmen und einer Neubewertung folgt im Herbst oft eine neue Erholungsphase. Der Bericht schätzt, dass die globalen Investitionen in Cloud Computing und AI-Infrastruktur bis 2027 fast 1,5 Billionen US-Dollar erreichen werden, was einem Anstieg von etwa 40% bis 50% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Bezüglich Speicherchips geht das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage nach HBM, DDR5 und Unternehmense-Speicher weiter steigt und AI-Server die Nachfrage nach DRAM und NAND Flash weiterhin antreiben. Die Speicherchipbranche bleibt somit ein wichtiger Profiteur der AI-Investitionswelle, mit weiterhin klaren Aussichten für eine Neubewertung. BofA Securities bestätigt ihre Kaufempfehlung für Micron und sieht das Unternehmen weiterhin als das attraktivste Investmentziel in der aktuellen Speicherchipindustrie.