Serenity analysiert die KI-Strategie der Technologiegiganten: optimistisch gegenüber Amazons Entwicklungsweg, Microsoft und Meta müssen die Notwendigkeit ihrer Kapitalinvestitionen beweisen.

Odaily berichtet, dass Serenity, auch bekannt als „Weißhaariger Aktienexperte“, auf der X-Plattform gepostet hat, der Markt sollte die AI-Kapitalausgaben großer Technologieunternehmen nicht als „abgezogene Gelder“ verstehen. Diese Investitionen sind vielmehr darauf ausgerichtet, zukünftig die Einnahmen im großen Maßstab zu steigern oder die Gewinnmargen zu verbessern. Serenity sieht derzeit Amazon als das vielversprechendste Unternehmen und betrachtet es als eines der klarsten Beispiele für eine AI-Transformation unter den hyperskalierenden Cloud-Anbietern. Mithilfe von großen Sprachmodellen könnte Amazon künftig autonomes Fahren für Lieferungen, Lagerroboter sowie die Automatisierung von Logistik und Transport ermöglichen, um die Betriebskosten zu senken. Darüber hinaus fördert Amazon durch den Ausbau der AWS-Rechenkapazitäten das Umsatzwachstum und könnte mit dem selbstentwickelten Chip Trainium in den Markt für AI-Chipsätze eintreten.

Serenity sieht Google an zweiter Stelle beim AI-Engagement der Technologieriesen. Die AI-Kapitalausgaben dienen dem Schutz des Kerngeschäfts mit der Suchfunktion. Google Cloud verfügt dank der TPU-Rechenleistung über ein ähnliches Potenzial zur Kommerzialisierung von Chips wie Nvidia GPUs. Bei Microsoft und Meta stellt Serenity fest, dass beide Unternehmen dem Markt noch die Notwendigkeit großer AI-Kapitalinvestitionen beweisen müssen. Microsoft steht zuletzt wegen Verzögerungen bei der Entwicklung des eigenen AI-Chips Maia sowie der Zusammenarbeit mit OpenAI und dem daraus resultierenden Tempo der AI-Entwicklung unter schwächerer Marktstimmung.