Hedgefonds prognostiziert, dass die Endnutzerbasis von Claude 500 Millionen erreichen wird, während der Unternehmensmarkt die größten AI-Dividenden bietet.

Nach der Überwachung von Dynamic Beating hat Alex Sacerdote, Gründer und CEO des Hedgefonds Whale Rock, auf der Sohn Montreal Investment Conference am 4. Juni bekannt gegeben, dass die täglich aktiven Nutzer (DAU) von Claudes Anthropic rasant auf 14 Millionen angestiegen sind (von 2 Millionen im letzten Jahr). Sacerdote prognostizierte, dass die endgültige Nutzerbasis voraussichtlich 500 Millionen erreichen wird. Er betonte, dass sich die derzeitige KI-Branche in einer sehr frühen Phase eines vertikalen Aufstiegs befindet und dass die letzten drei Jahre einem „Suchmaschinen-Boom auf Steroiden“ gleichkommen. „Der Unternehmensmarkt ist der eigentliche Hauptgewinn.“ Whale Rock hat als Großinvestor in der diesjährigen frühen Series-G-Finanzierungsrunde teilgenommen.

Bezüglich der Theorie einer KI-Blase wies Sacerdote diese zurück. Er hob hervor, dass im Vergleich zu den über 100-fachen Forward-KGVs von Giganten wie Cisco während der Internetblase 1999 die heutigen KI-Marktführer solide Gewinne und deutlich vernünftigere Bewertungen aufweisen. Seiner Ansicht nach ist die größte Bedrohung für die Branche gegenwärtig nicht die wirtschaftliche Grundlage, sondern die staatliche Regulierung. „Die Amerikaner scheinen gegenüber KI Vorbehalte zu haben, mit einem ausgeprägten 'Nicht in meinem Hinterhof'-Effekt, aber dieser Technologietrend ist unaufhaltsam.“

Im Einklang mit dieser optimistischen Einschätzung steht die schnelle Kapitalisierungsphase von Anthropic. Am Montag (1. Juni) hat Anthropic heimlich einen Entwurf für die Registrierungserklärung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht und plant, bereits im Herbst an die Börse zu gehen und möglicherweise OpenAI an der Wall Street zuvorzukommen. Erst im vergangenen Monat hatte das Unternehmen bei einer Bewertung von 96,5 Milliarden US-Dollar eine große Series-H-Finanzierungsrunde über 6,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.