AI modelləri gücləndikcə, yaddaş çipləri daha dəyərli olur? OpenAI Astra “yaddaş çip ticarətini” yenidən canlandırır

OpenAI-nin ən son flaqman modeli Astra-nın təqdimatı bazarda AI hesablama gücü infrastrukturuna olan marağı bir daha alışdırdı, yaddaş çipləri isə bu tendensiyadan ilk faydalanan sahələrdən biri oldu.

Məqalənin müəllifi: Li Jia

Mənbə: Wallstreetcn

Keçən cümə günü, ABŞ fond bazarında yarımkeçirici səhmləri kütləvi şəkildə gücləndi, bu həftənin çərşənbə axşamı isə bu yüksəliş Asiya bazarlarına da yayıldı, Samsung Electronics, SK Hynix, Kioxia Holdings kimi yaddaş çipi liderləri nəzərəçarpacaq şəkildə artdı.

ChatGPT-6 Astra ötən həftənin cümə axşamı və cümə günü iki mərhələdə çıxarıldı. OpenAI prezidenti Greg Brockman onu “dünyanın ən ağıllı və ən uyğunlaşdırılmış modeli” adlandırdı.Astra daha mürəkkəb AI tapşırıqlarına yönəldiyinə görə, bazar qabaqcıl modellərin davamlı surətdə təkmilləşdirilməsinin hesablama gücünə tələbatı artıracağına və HBM, DRAM, eləcə də GPU kimi əsas avadanlıqların tələbinə güclü dəstək verəcəyinə daha çox ümid edir.

Bu gözlənti dərhal səhmlərin qiymətlərinə əks olundu. Micron Technology keçən cümə günü 6%-dən çox artdı, SanDisk isə 12%-ə yaxın yüksəldi, SK Hynix-in Nasdaq depozit qəbzləri 8%-dən çox qalxdı. Bazar ertəsi Asiya bazarında artım davam etdi: SK Hynix təxminən 8%, Samsung Electronics 5%-dən çox, Kioxia isə təxminən 10% qalxdı.

Qurumlar hesab edirlər ki,AI modellərinin imkanları daim genişləndikcə, hesablama gücünə tələbat da sürətlə artır, yaddaş və şəbəkə hissələrindəki çətinliklər də daha qabarıq görünə bilər və “yaddaş çipi üzrə əməliyyatlar” AI infrastrukturunda əsas istiqamətlərdən birinə çevrilə bilər.

AI hesablama gücü genişlənir, yaddaş çipləri yenidən diqqətdədir

Astra-nın səbəb olduğu bu tendensiyanı formalaşdıran əsas amil yalnız bir modelin təqdimatı deyil, bazarın bir daha başa düşməsidir ki, AI modellərinin imkanları davamlı olaraq artır və buna uyğun olaraq daha yüksək hesablama və yaddaş tələbi yaranır.

Saxo Bank-ın baş investisiya strateqi Charu Channa qeyd edir ki,Astra-nın təqdimatı AI xərclərinin davamlı artımını dəstəkləyir. Qabaqcıl modellərin hesablama gücünə ehtiyacı artdıqca, yaddaş və şəbəkə hissələrində çətinliklər böyüyür ki, bu da SK Hynix, Samsung Electronics kimi yaddaş çipi istehsalçıları üçün müsbət olacaq.

Goldman Sachs və Morgan Stanley analitikləri proqnozlaşdırır ki, 2027-ci ildə qlobal AI kapital xərcləri 1.3 trilyon - 1.5 trilyon ABŞ dollarına çatacaq və bunun yarıdan çoxu yaddaş quruculuğuna sərf olunacaq. Əgər bu tendensiya davam edərsə, HBM, DRAM kimi yaddaş məhsulları AI hesablama gücünün genişlənməsindən davamlı faydalana bilər.

Eyni zamanda, Goldman Sachs-ın baş Asiya səhmləri strateqi Tim Moe Koreya səhmləri üçün ilin sonuna qədər 12000 bənd hədəfini bir daha təsdiqlədi və əlavə etdi ki, Koreya bazarında mənfəət gözləntiləri yenidən artır, bu həftə 3.2% artım müşahidə olunub. O, həmçinin vurğulayıb ki, xarici investorların Koreyanın yarımkeçirici sektorunda payı hələ də tarixi orta səviyyədən xeyli aşağıdır.

Daha əvvəl bazarda yarımkeçirici sektorda “super dövr” müzakirələri daha çox AI üçün kapital xərclərinin davamlılığı və çip istehsalçılarının yüksək böyümə ilə yüksək mənfəət əldə etməsi imkanlarına yönəlmişdi. İndi isə yeni nəsil AI modelləri hesablama gücünə olan tələbatı durmadan artırır,yaddaş isə AI infrastrukturu əməliyyatlarının əsas faydalanıcı sahəsinə çevrilir.

Modelin imkanları nə qədər yüksəkdirsə, arxasında olan hesablama gücünə və yaddaşa olan tələbat da o qədər artır. Astra-nın təqdimatı, bu əməliyyat məntiqini yenidən alışdırır.