Nvidia “vasitəçi” oldu, Anthropic və “AI bulud” Lamda arasında 35 milyard dollar dəyərində “hesablama gücü müqaviləsi” bağlandı

Hesablamanın gücünə dair mübarizə getdikcə qızışır və Nvidia-nın rolu artıq yalnız çip tədarükçüsü olmaqdan çıxıb.

Wall Street Journal-ın 31 avqust tarixli xəbərinə görə, məlumatlı şəxslərin bildirdiyinə əsasən, AI startapı Anthropic, Nvidia tərəfindən dəstəklənən bulud hesablaması xidmət təminatçısı Lambda ilə 35 milyard dollar dəyərində bulud hesablaması müqaviləsi imzalayıb və Nvidia özü də həmin məlumat mərkəzlərinin kirayəsini öz üzərinə götürüb. Bu, Anthropic-in bu il ərzində imzaladığı ikinci milyard dollarlıq hesablanma gücü müqaviləsi və Nvidia-nın AI hesablanma gücü tədarük zəncirinə dərin şəkildə daxil olması və "arbitrajçı" rolunu oynamağa başladığının ən son nümunəsidir.

Bu müqavilənin strukturu olduqca mürəkkəbdir: Məlumat mərkəzi Texas ştatının Nueces County-da Hut 8 məlumat mərkəzinin inkişaf etdiriciləri tərəfindən qurulub, Nvidia bir neçə həftə əvvəl Hut 8 ilə müqavilə imzalayaraq həmin gücü özü üçün bağlayıb, Lambda isə bu ərazidə Nvidia-dan alınmış çipləri yerləşdirərək Anthropic-ə bulud hesablanma xidmətləri göstərəcək. Bu tərtibat sayəsində Lambda öz məlumat mərkəzi məkanını ayrıca əldə etmədən Anthropic ilə yüksək dəyərə malik müqaviləni qazanmış olur.

Analitiklər hesab edirlər ki, bu müqavilənin bazara verdiyi siqnal bundan ibarətdir: Nvidia artıq təsirini yalnız avadanlıq satışından AI infrastruktur ekosisteminin kapital və kommersiya tənzimləməsinə qədər genişləndirir və Anthropic-in məhsulun sürətli artımı fonunda hesablama gücünə olan aclığı bulud hesablama bazarının rəqabət strukturunu yenidən formalaşdırır.

Anthropic-in hesablanma gücü böhranı: Bu il ard-arda iki milyard dollarlıq müqavilə

Anthropic bu il əvvəl hesablanma gücü təminatında tıxanma yaşadı və məhz bu dövrdə məhsullarının bazarda sürətlə yayılması baş verdi, nəticədə bulud tutumu almağa dair intensiv bir səylə qarşılaşdı.

Xəbərlərə görə, məlumatlı şəxslər qeyd edirlər ki, elə bu ayın əvvəlində Anthropic, Nvidia tərəfindən dəstəklənən yeni bulud xidmət təminatçısı Nscale ilə 45 milyard dollarlıq müqavilə bağlayıb və onun Qərbi Virginia-da yerləşən Nvidia hesablama resurslarını kirayə götürüb.

Lambda ilə bağlanan bu 35 milyard dollarlıq müqavilə isə Anthropic-in qısa müddətdə imzaladığı ikinci genişmiqyaslı güc müqaviləsidir. Bu iki müqavilənin toplam dəyəri 80 milyard dollara çatır və aparıcı AI inkişaf etdiricilərinin hesablanma resurslarına olan ciddi tələbatını və bu tələbatı təmin etmək üçün uzunmüddətli öhdəlik almağa necə hazır olduqlarını göstərir.

Nvidia-nın "arbitraj" məntiqi: Kredit zəmanəti ilə ekosistemi nəzarətdə saxlaması

Bu müqavilənin əsas strukturu Nvidia-nın AI hesablanma ekosistemində getdikcə güclənən strateji yerləşimini nümayiş etdirir.

Anthropic investisiya səviyyəsində kredit reytinqinə malik olan şirkət deyil, ənənəvi maliyyə kanalları ilə geniş miqyaslı məlumat mərkəzi resurslarına çıxmaqda çətinlik yaşayır.Nvidia məlumat mərkəzinin kirayəsini alaraq bu müqaviləyə kredit zəmanəti verir və Anthropic-ə bu məhdudiyyəti aşmağa imkan yaradır və hesablanma gücü alışını tamamlayır.

Wall Street Journal-ın məlumatına əsasən, Nvidia bu ilin iyulunda Lambda və digər yeni bulud xidmət təminatçılarına kredit dəstəyi göstərməyi planlaşdırdığını və bu dəstəyə görə onların bulud gəlirlərindən müəyyən pay almağı nəzərdə tutduğunu açıqlamışdı.

Lakin xəbərdə bildirilir ki, Nvidia bu yaxınlarda bu plan çərçivəsində olan bəzi müqavilələri dayandırıb. Hal-hazırda məlum deyil ki, Lambda Texasdakı məntəqəsinin gəlirlərini Nvidia ilə bölüşmək məcburiyyətindədirmi və Lambda-nın Nvidia-ya məlumat mərkəzi istifadəsi üçün hansı məbləğ ödədiyi açıqlanmayıb.

Hut 8: Eyni anda Nvidia və Google-yə xidmət edən "ikiqat oyunçu"

Bu müqavilədə məlumat mərkəzi inkişaf etdiricisi Hut 8-in rolu xüsusilə diqqətəlayiqdir — bu bitcoin mədən şirkəti eyni regionda iki rəqib cəbhəyə infrastruktur xidmətləri göstərir.

Bu ilin iyulunda Hut 8 açıqlamışdı ki, "yüksək investisiya səviyyəli bir şirkət" Texas ştatında yerləşən 700 MW gücündə parklarının bütün tutumunu 15 illik kirayə müqaviləsi ilə kirayə götürüb, lakin kirayəçi şirkətin adını açıqlamayıb. Hut 8 həmin vaxt bildirmişdi ki, bu 20 milyard dollarlıq infrastruktur xüsusi olaraq Nvidia çiplərini dəstəkləmək üçün layihələndirilib.

Eyni zamanda, Hut 8 Anthropic üçün ayrıca başqa bir məlumat mərkəzi də qurur və bu infrastruktura Google-un tensor prosessoru (TPU) yerləşdiriləcək — bu isə Nvidia çipləri ilə birbaşa rəqabətdədir. Google bu layihəyə maliyyə zəmanəti verir və Hut 8-in borc finansmanında kömək edir.

Bu o deməkdir ki, Hut 8 eyni regionda həm Nvidia cəbhəsinin Lambda-Anthropic müqaviləsi üçün hesablanma infrastrukturunu təmin edir, həm də Google TPU ekosistemindəki Anthropic layihəsini dəstəkləyir və beləliklə AI hesablanma gücü yarışında nadir "ikiqat faydalanan" kompaniyalardan birinə çevrilir.

Analitiklər bildirirlər ki, bu kimi müqavilələr göstərir ki, Lambda və Nscale kimi yeni bulud xidmət təminatçıları (neocloud) Nvidia-nın kapital və kredit dəstəyi ilə, əvvəllər Amazon, Microsoft, Google kimi super böyük bulud istehlakçıları tərəfindən domin olunan bazara sürətlə daxil olur və AI inkişaf etdiriciləri ilə birbaşa bağlantı sayəsində uzunmüddətli və stabil yüksək dəyərə malik müqavilələr əldə edirlər.

Nvidia bu modeldəki rolu artıq sırf avadanlıq tədarükçüsü olmaqdan çıxıb və hesablanma ekosistemində "əsas infrastrukturun maliyyələşdirilməsi" təşəbbüskarına çevrilib — kirayə, kredit dəstəyi, yeni bulud şirkətlərində pay almaq kimi yollarla öz maraqlarını AI hesablanma gücü tədarük zəncirinin müxtəlif mərhələlərinə yerləşdirir və çip satışından kənarda daha dayanıqlı gəlir mənbələri yaradır.

Lakin xəbərdə qeyd olunur ki, Nvidia-nın yeni bulud şirkətlərinə kredit dəstəyi proqramının bəzi müqavilələrini dayandırması bu modelin hələ də sınaq mərhələsində olduğunu göstərir və bu tənzimləmələrin davamlılığı və riskləri hələ tam aydın deyil.