Needham EDA-nın iki liderini dəstəkləyir: Cadence (CDNS.US), Synopsys (SNPS.US) səhvən satılıb, Süni İntellekt agentləri sənayenin sürətli böyüməsinə səbəb olacağı gözlənilir

Zhitong Maliyyə APP xəbər verir ki, Cadence Electronics (CDNS.US) və Synopsys (SNPS.US) şirkətlərinin səhmlərinin son bir neçə ticarət günündə azalmasına baxmayaraq, Needham investisiya bankı bu iki elektron dizayn avtomatlaşdırma (EDA) nəhənginə "alma" reytinqini bir daha təsdiqlədi və əsas investisiya məntiqini vurğuladı — Agentic AI EDA sektorunun yenidən sürətlənməsinə səbəb olacaq.

Charles Shi rəhbərliyi altında olan Needham analitikləri bildiriblər ki, EDA sektoru üzrə ayıların ən böyük narahatlığı həmişə AI-in sənayeni dağıdıcı təsir edə biləcəyinə dair olub. Son zamanlar ayıların bu mövqeyi daha da güclənib, xüsusilə moonshot tərəfindən Kimi K3 təqdim edildikdən sonra. Bu model Böyük Dili Modeli (LLM) istifadə edərək müəyyən avtomatlaşdırılmış çip dizaynı qabiliyyətini nümayiş etdirdi və bazarda AI-in EDA alətlərini əvəzləməsinə dair narahatlıq artdı, nəticədə Cadence və Synopsys səhmləri ardıcıl bir neçə gün aşağı düşdü — Amerika bazarlarında bazar ertəsi bağlanana qədər Cadence Electronics ardıcıl yeddi ticarət günündə, Synopsys isə ardıcıl altı ticarət günündə azalıb.

Analitiklər "AI EDA sektorunu dağıdacaq" ayı məntiqinə qarşı çıxıb və bu narahatlığın açıq şəkildə şişirdildiyini düşünürlər. EDA şirkətləri də dəfələrlə bu məsələyə cavab veriblər və bildiriblər ki, əslində AI-dən faydalananlar onlardır, xüsusilə Agentic AI inkişafından sonra bu texnologiya EDA proqram təminatı lisenziyalarının artımını yenidən canlandırmağa kömək edə bilər.

Analitiklər bildirir: “Ümumilikdə, düşünürük ki, Böyük Dili Modeli (LLM) tətbiqi əsasən yalnız RTL (Qeydiyyat köçürmə səviyyəsi) kod yazımı ilə məhdudlaşacaq və bu, EDA proqram təminatında ən böyük alət kateqoriyalarına, məsələn Synthesis, Place and Route və Physical Verification təsir etməyəcəkdir.”

Analitiklər daha da əlavə edib: “Qənaətimizə görə, Agentic AI EDA-ni dağıtmır, əksinə EDA-ni tamamlayır və əsl potensialı EDA proqram təminatı lisenziyalarının yenidən sürətlənməsinə kömək edə bilər. Biz həmçinin sənaye ekspertlərinin “AI-nativ EDA” haqqında həqiqi fikirlərini topladıq. Ümumilikdə, AI-nativ EDA-nın real sektora böyük təsir etməsi hələ kifayət qədər uzaqdır.”

Analitiklər əlavə edirlər: “Aksiya bazarına gəldikdə, AI riski ilə bağlı bədbin informasiya narrativlərinin EDA sektorunda açıq yanlış qiymətləndirməyə səbəb olduğunu müşahidə etdik.” Analitiklər investorları bu yanlış qiymətləndirmə imkanından faydalanmağa çağırırlar və bir daha vurğulayırlar ki, “Agentic AI EDA sektorunun yenidən sürətlənməsinə səbəb olacaq” əsas investisiya məntiqinə optimist yanaşmağa davam edirlər. Bu fikir BNP Paribas analitiklərinin ötən həftə verdiyi tövsiyə ilə səsləşir — onlar da Cadence və Synopsys-in son satışlarının əsassız olduğunu və investorları “düşəndə almağa” çağırırlar.