Bitget UEX Günlük Hesabatı | Walsh ilk çıxışında daha sərt mövqe göstərdi, məmurların yarısı faiz artımını gözləyir; ABŞ və İran geosiyasi riskləri azaltmaq üçün Anlaşma Memorandumu imzaladı; ABŞ-ın üç əsas indeksi geri çəkildi, texnoloji səhmlər təzyiq altındadır

Birinci bölmə: İsti xəbərlər

Federal Rezerv hadisələri Federal Rezerv faiz dərəcələrini 3.5%-3.75% aralığında sabit saxladı, lakin nöqtə qrafiki fikir ayrılıqlarının artdığını göstərir; 9 rəsmi 2026-cı ilin sonuna qədər faiz dərəcələrinin artırılacağını gözləyir, median yüksəldilib və 3.75% oldu. Warsh sədri inflyasiyanın hələ də 2% hədəfindən xeyli yüksək olduğunu vurğuladı və beş xüsusi pul siyasəti işçi qrupu təyin etdi. Yeni bəyanatda ifadə sadələşdirilib, qiymət sabitliyinə fokuslanılıb. Bazarda ilin sonuna qədər faiz artımı gözləntiləri xeyli artıb, bu addım dolların möhkəmlənməsini dəstəkləyir, amma fond bazarı və riskli aktivlərin dalğalanma riskini artırır.

Beynəlxalq xammallar ABŞ və İran rəsmi olaraq anlaşma memorandumunu imzalayıblar, hərbi əməliyyatlara son verəcəyini, sanksiyaları ləğv edəcəyini və Hörmüz boğazını yenidən açacağını vəd edib, yenidən qurma vəsaitləri və nüvə problemlərinin həlli daxil olmaqla 14 maddədən ibarətdir. Bu saziş enerji təchizatı kəsintisi riskini azaldır, neft qiyməti qısa müddətdə təzyiq altında qalır, həmçinin qızıl kimi təhlükəsiz aktivlərə dəstək verir, geosiyasi yumşalmanın əmtəə bazarına birbaşa təsirini önə çıxarır.

Makro iqtisadi siyasət Trump Federal Rezervin faizləri sabit saxlamasının "ola biləcəyi" və faiz artımının mümkün olduğunu bildirib. Federal Rezerv əsas inflyasiyanın daha yüksək olacağını və ÜDM artımının bir qədər azalacağını proqnozlaşdırır, bu isə təchizat şoklarının təsiri ilə bağlıdır. Siyasət siqnalları ehtiyatlıya çevrilir, Orta Şərqdə gərginliyin azalması ilə qısa müddətdə risk iştahının artması mümkündür, lakin inflyasiya yolunun qeyri-müəyyənliyi bazar proqnozlarını əvvəlki kimi idarə edəcək.

İkinci bölmə: Bazar təhlili

Xammal & valyuta performansı

• Spot qızıl: təxminən 4,300 dollar/unsiya, +1.25%.
• Spot gümüş: təxminən 69 dollar/unsiya, +1.9%.
• WTI neft: təxminən 75 dollar/barrel, -1.13%
• Brent neft: təxminən 79 dollar/barrel, -1.0%.
• Dollar indeksi (DXY): təxminən 100.332 bənd, -0.05%.

Sürücü faktorların təhlili: ABŞ-İran memorandum Hörmüz boğazının bağlanması riskini xeyli azaltdı, neft qiymətləri aşağı düşdü, Federal Rezervin güclü siyasəti dolları möhkəmləndirdi. Qızıl təhlükəsizlik tələbi və güclü dollar arasında dar diapazonda hərəkət edir, gümüş isə sənaye tələbinin gözlənilən artımı ilə yumşaq şəkildə reaksiya verdi. Ümumilikdə, geosiyasi yumşalma və daha yüksək faiz gözlənilən kimi əmtəə qiymətlərinin qalxmasını qısamüddətli məhdudlaşdırır, amma güclü dollar yeni inkişaf etməkdə olan bazarlar və əmtəə bazarlarında sıxışdırıcı təsirini davam etdirə bilər, sanksiyaların ləğv edilməsi prosesinin təchizat və tələbdəki real təsirinə diqqət edilməlidir.

Kriptovalyuta performansı

• BTC: təxminən 64,600 dollar, -1.85%.
• ETH: təxminən 1,750 dollar, -2.34%.
• Kriptovalyuta ümumi bazar dəyəri: təxminən 2.31 trilyon dollar, -1.4%.
• Bazar likvidasiyası vəziyyəti: son 24 saatda ümumi likvidasiya təxminən 440 milyon dollar, uzun mövqedə likvidasiya təxminən 310 milyon dollar.
• Bitget BTC/USDT likvidasiya xəritəsi: Cari qiymət təxminən 64,503 USDT, əsas likvidasiya sıxlıq zonalarının aşağı hissəsindədir, yuxarıda 65,500-66,900 dollar aralığında 50x və 100x qısa mövqelər böyük miqdarda toplanıb, yuxarıda qısa mövqe likvidasiyası aşağıda uzun mövqelərdən xeyli artıqdır, qısamüddətli olaraq qısa mövqelərin likvidasiyasına yönəlik hərəkət mümkündür. Aşağıda 63,500-64,000 dollar arasında uzun mövqe likvidasiyası toplansa da, miqdar yuxarıdan azdır; likvidasiya paylanmasından baxdıqda, bazar əvvəlcə 65,500-66,500 dollar aralığında qısa mövqelərin likvidasiyasını test etməyə meyllidir və sonra istiqaməti seçəcək.

• Spot ETF net giriş/çıxış: BTC spot ETF, dünən gün sonu, net giriş 10.2 milyon dollar.

Sürücü faktorların təhlili: Federal Rezervin güclü siqnalları və Warsh-ın yeni kommunikasiya xətti, likvidliyin azalmasına səbəb oldu, ABŞ-İran razılaşması isə risk iştahını yumşaltdı; BTC və ETH eyni zamanda aşağı düşsə də, ümumi bazar dəyəri kritik zonanı qorudu. ETF fond axını sabitdir, leveraj likvidasiyası əsasən uzun mövqelərlə bağlıdır, BTC texniki baxışda əsas dəstəyi sınayır. Makro qeyri-müəyyənliklər və geosiyasi yumşalma bir-birini tarazlasa da, qısamüddətli tendensiya dalğalıdır; institusional razılaşmanın yüksək faiz mühitinə uyğunlaşmasına və fond rotasiyasına diqqət yetirilməlidir.

ABŞ fond indekslərinin performansı

• Dow Jones: təxminən 52,000 bənddə bağlandı (-0.6%).
• S&P 500: təxminən 7,511 bənddə bağlandı (-0.57%).
• Nasdaq: təxminən 26,376 bənddə bağlandı (-1.15%).

Texnoloji nəhənglərin dinamikası

• NVDA: təxminən 206.11 dollar, -0.02%.
• AAPL: təxminən 296.36 dollar, -0.96%.
• MSFT: təxminən 379 dollar, -1.5%.
• GOOGL: təxminən 365.94 dollar, -1.96%.
• AMZN: təxminən 239.85 dollar, -2.50%.
• META: təxminən 580 dollar, -1.2%.
• TSLA: təxminən 401.35 dollar, -0.82%.

Performans xülasəsi və sürücü təhlili: ABŞ fond indeksləri müxtəlif istiqamətdə hərəkət etdi, Dow Jones müdafiə xüsusiyyəti ilə rekordları təzələdi, Nasdaq texnologiya sektorunun geri çəkilməsi ilə zəiflədildi. Səddəki yeddi nəhəngdən bəziləri və AI ilə bağlı olanlar yüksək dəyər və FED siqnalları təsiri ilə çətinlik yaşadı, Tesla kimi fərdi aksiyalar hadisələrə bağlı fərqlilik göstərdi. Ümumilikdə, sektorda FED-in güclü siyasəti və geosiyasi yumşalma fonunda ehtiyatkarlıq var, AI uzunmüddətli hekayəsi davamlıdır, amma qısamüddətli leveraj və faiz həssaslığı fərdin aksiyalarda fərqliliyi artırır.

Kripto bazarının fond kontraktları üzrə ümumi baxış

• 24 saatlıq ticarət həcmi: 16.942 milyard dollar (-9.60%)
• Ümumi mövqe tutanlar: 4.651 milyard dollar (+3.00%)
• 24 saatlıq likvidasiya məbləği: 24.912 milyon dollar
• Ticarət həcminin payı: 8.15%
• Mövqe tutanların payı: 4.29%
• Likvidasiya payı: 5.63%

Sektor performansı

• Texnologiya sektoru ən yüksək mövqe: 2.246 milyard dollar
• Maliyyə sektoru: 173 milyon dollar
• Biotexnologiya sektoru: 14.2055 milyon dollar
• İstehlak sektoru: 72.1029 milyon dollar
• Sənaye sektoru: 33.6049 milyon dollar

Mövqe istilik xəritəsi

• SPCX: 699 milyon dollar
• MU: 428 milyon dollar
• NVDA: 264 milyon dollar
• SNDK: 231 milyon dollar
• MRVL: 157 milyon dollar

Sektor dəyişikliklərinin müşahidəsi

Yarımkeçirici/çip sektoru Ümumilikdə artım-azalma qarışıq (bəzi pot sektorlar fərqlənib)

• Artım nümayəndələri: ARM 5%-dən çox artdı, Western Digital (WDC), Applied Materials (AMAT), Broadcom (AVGO) isə 4%-dən çox artdı.
• Azalma nümayəndələri: Sandisk (Sandisk əlaqəli), NXP (NXPI), Nvidia (NVDA) 1%-dən çox düşdü. Sürücü faktorlar: Federal Rezervin Warsh ilk çıxışı güclü siqnallarla faiz proqnozlarının mediannı artırdı və bəyanatı sadələşdirdi, bazarın uzunmüddətli artım və kapital xərclərinə ehtiyatlı münasibət formalaşdı və yüksək dəyərli AI/çip artım aksiyaları təzyiq altındadır. Lakin ARM kimi AI edge computing və agent trendində dayanıqlıq göstərdi, Broadcom isə müxtəlif tətbiqlər və korporativ sifarişlərdə fayda əldə etdi; yaddaş/saxlama əlaqəli aksiyalar isə xərclərin artması və dövr təzyiqindən təsirləndi. Intel-in 18A-P prosesinin riskli sınaq istehsal xəbəri tədarük zəncirində bəzi müsbət təsir göstərsə də, ümumilikdə sektor makro faiz yolu təsiriylə fərqlilik göstərir və qısamüddətli yüksək beta xüsusiyyəti davam edə bilər.

Kosmos/yenilikçi texnologiya sektoru

• SpaceX IPO-dan sonra ilk günə təxminən 4.95% düşmə ilə başa çatdı. Sürücü faktorlar: Yüksək dəyərli yeni fond olaraq, FED-in aggressiv davranışı və kapital xərclərinin artacağı gözləntisi şəraitində, qazancların realizə təzyiqi görünür. Uzunmüddətli olaraq SpaceX-in Starlink və buraxılış xidmətləri sahəsində dominant üstünlüyü var, lakin IPO-nun ilk mərhələsində volatillik artıb, bazar risk iştahının da müvəqqəti azalması üzərinə.

Üçüncü bölmə: ABŞ fondları üzrə fərdi aksiyaların dərin təhlili

1. ASML (ASML) - Terafab layihəsi üzrə təchizat xəbərdarlığı Hadisənin xülasəsi: ASML CEO-su Musk-ın Terafab kimi yeni layihələri təmin edərkən təchizat sıxıntılarından qaçmaq lazım olduğunu bildirib, bu böyük wafer zavodu fürsətidir, lakin idarənin yüksək səviyyədə olması lazımdır. Bazar təhlili: Təşkilatlar onun AI infrastrukturunun genişlənməsində aparıcı avadanlıqlar istehsalçısına diqqət edir, təchizat idarəetmə bacarığı əsas faktordur. İnvestisiya məsləhəti: Uzunmüddətli yarımkeçirici dövründən faydalanacaq, lakin təchizat zəncirinin icrasını izləmək lazım; qısamüddətli volatillik giriş imkanı yarada bilər.

2. Apple (AAPL) - iPhone Air yeniləmə və qiymət strategiyası Hadisənin xülasəsi: Apple ikinci nəsil iPhone Air-i (2027 yazında təqdim edəcək), əlavə kamera və batareyanın təkmilləşməsi, A20 Pro çipli model; Cook çip xərclərinin artması ilə məhsul qiymətinin artacağını təsdiqləyib. Bazar təhlili: Analitiklər bunu məhsul cəlbediciliyinin artırılması kimi qiymətləndirir, qiymət artırılması isə sənaye zəncirinin təzyiqini göstərir. İnvestisiya məsləhəti: Yenilik dövrü və qiymət elastikliyinə diqqət edin, servis ekosistemi qoruma verir.

3. Intel (INTC) - Prosesin irəliləmə və AI CPU proqnozu Hadisənin xülasəsi: 18A-P riskli sınaq istehsalına başlayıb, performans/enerji effektivliyi artıb; Bernstein hədəf qiyməti artırıb və AI agentləri CPU tələbinin artmasına səbəb olacağını vurğulayıb. Bazar təhlili: Təşkilatlar AI 2.0 dövründə CPU/GPU balansının dəyişəcəyinə inanır. İnvestisiya məsləhəti: Prosesdəki irəliləmə rəqabət qabiliyyətini yenidən quracaq, sifarişçi miqrasiyasını izləmək lazımdır.

4. Amazon (AMZN) - Kvant hesablama perspektivi Hadisənin xülasəsi: Rəhbər ilk kommersiya kvant kompüterinin 5-7 il ərzində yaranacağını proqnozlaşdırır, inkişaf yolu yarımkeçiricilərə bənzəyir. Bazar təhlili: Uzunmüddətli texnoloji strategiya qiymətləndirilib, bulud və AI rəqabətini gücləndirir. İnvestisiya məsləhəti: Kvant sahəsində investisiya dövrü uzun, mərhələvi irəliləmələri izləmək lazımdır.

Dördüncü bölmə: Bazar dinamikası

1. Strategy şirkətinin STRC üstün payı çərşənbə günü 89 dollar səviyyəsində bağlandı, 100 dollar nominal qiymətindən 11% aşağı, gün ərzində 88.50 dollara qədər endi, IPO-dan bəri ən aşağı bağlanma qiyməti oldu. STRC hal-hazırda 12.9% effektiv dividend verir, məqsəd aylıq faiz düzəlişi ilə təxminən 100 dollar sabit qiymət saxlayır. Qiymət nominaldan yuxarı olduqda şirkət yeni səhmlər çıxarıb bitcoin alırdı, lakin STRC endirimlə ticarət olunduğu vaxt bu proqram dayandırılıb.

2. Goldman Sachs Asset Management analitiki Kay Haigh bildirib ki, bu günki faiz qərarı, Federal Rezervin son dövrlərdəki güclü davranışının sadəcə enerji qiymətlərinin artması ilə bağlı olmadığını təsdiqlədi. Son vaxtlarda neft qiymətləri düşsə də, FOMC üzvlərinin yarısı ən tez bu il faiz artımı gözləyir, bu isə güclü əmək bazarı və inflyasiya məlumatlarını göstərir. Onun əsas proqnozu Federal Rezervin addım atmadan inflyasiyaya qarşı "bulaşmağa" çalışacağıdır, amma yol dar olacaq, gələcək inflyasiya məlumatları çox önəmli olacaq.

3. "Federal Rezervin spikeri" Nick Timiraos FED-in faiz qərarını belə şərh edib: Bu dəfəki FED nöqtə qrafiki güclü siqnalları göstərir. 18 rəsmi arasında, 9-u bu il ən az bir dəfə faiz artımı gözləyir, onlardan 6-sı hətta bir neçə dəfə artım proqnozlaşdırır.

4. Bhutan hökumət ünvanı 533.2 BTC (34.52 milyon dollar) CEX-ə köçürdü. Keçən ilin iyunundan bu yana Bhutan hökumət ünvanı toplamda 10,451 BTC-ni 979 milyon dollara satıb, orta qiymət 93,738 dollar olub.

5. Tədqiqat institutu K33 öz bazar hesabatında bildirib ki, bitcoin ardıcıl iki həftə iki rəqəmli düşüşdən sonra tərs reaksiya göstərib, uzunmüddətli sahibkarların hissələri tarixi maksimuma çatıb, bu, ayı bazarı bitmək üzrə olduğunu göstərə bilər. Tədqiqat rəhbəri Vetle Lunde bildirib ki, köhnə coin-lərin ticarətinin azalması uzunmüddətli sahibkarların satmağa marağının azalmasını göstərir, səbirli iştirakçılar tədricən təklifləri toplayır, bu, ayı bazarının bitəcəyinə əlavə siqnaldır. "Bu fikri dəstəkləyən göstərici budur ki, hazırda bitcoin dövriyyəsində olan təklifin 79%-i uzunmüddətli sahibkarlar tərəfindədir, bu, tarixi maksimumdur və davam edən toplanma ilə bazar mühitinin pozitiv tərəfə çevrildiyini göstərir."

Beşinci bölmə: Bugünkü bazar təqvimi

Təşkilatların fikri: Tanınmış investisiya bankı analitikləri bildirirlər ki, Federal Rezervin Warsh ilk çıxışı və nöqtə qrafiki artımı qısamüddətli faiz dərəcəsi qeyri-müəyyənliyini artırsa da, ABŞ-İran memorandum enerji riskini xeyli yumşaltdı və bazara tampon yaradıb. Dolların möhkəmlənməsi və neft qiymətinin azalması sinxronlaşdı, müdafiə sektoru fondlarına fayda verdi, texnologiya artım aksiyaları isə dəyər sınağına məruz qalır. Kripto bazarı qısamüddətli təzyiqlə üzləşsə də, ETF əsasları möhkəmdir, uzunmüddətli makro yumşaq eniş ssenarisində riskli aktivlərin istiləşməsi gözlənilir. Ümumilikdə, məlumat doğrulaması və geosiyasi icra prosesini izləmək, neytral və ehtiyatlı optimist portfel yaratmaq məsləhət olunur.

Məsuliyyət imtinası: Yuxarıdakı məzmun AI axtarışı ilə toplanıb, insan yalnız doğrulama və paylaşma üçün işləyib, heç bir investisiya məsləhəti kimi qəbul edilmir. Məqalədəki məlumatlarda yanılma qaçılmazdır, bazarın aktual məlumatlarına əsaslanın.