العقود الطويلة الأجل لـMLCC مستمرة، وسامسونج إلكترو-ميكانيكس تجمع 4 تريليون وون كوري

إن توسيع الاستثمارات في خوادم الذكاء الاصطناعي (AI) يدفع الضغط في العرض والطلب من معالجات الرسوميات (GPU) وذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) إلى المكثفات الخزفية متعددة الطبقات (MLCC). ومع زيادة استهلاك الطاقة لمسرعات الذكاء الاصطناعي، ازدادت كمية استخدام MLCC ذات السعة العالية والموثوقية المرتفعة، كما أن الشركات الرئيسية مثل Samsung Electro-Mechanics وMurata ترفع بسرعة حصة المنتجات الفاخرة ضمن محفظتها الإنتاجية.

وفقاً لما أفاد به القطاع في يوم 25، تخوض Samsung Electro-Mechanics حالياً المرحلة النهائية من المفاوضات مع شركات عالمية في مجال الطاقة وقطع الغيار الإلكترونية، لتوقيع اتفاقية توريد طويلة الأجل (LTA) لسلسلة MLCC الخاصة بخوادم الذكاء الاصطناعي بقيمة تقدر بـ 700 مليار وون كوري. وإذا تم توقيع العقد بنجاح، فمن المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم عقود LTA للموصلات السيليكونية وMLCC لخوادم الذكاء الاصطناعي التي حصلت عليها الشركة خلال الأشهر الأربعة الماضية 4 تريليون وون كوري.

وفي بداية هذا الشهر، وقّعت Samsung Electro-Mechanics أيضاً عقد توريد MLCC لخوادم الذكاء الاصطناعي مع إحدى الشركات العالمية الكبرى بقيمة بلغت 1.0722 تريليون وون كوري. وتمتد فترة العقد من يناير إلى ديسمبر 2027، أي لمدة عام. ويعد هذا أكبر عقد توريد طويل الأجل لمنتجات MLCC تبرمه الشركة. حتى الآن، أبرمت الشركة أكثر من 10 اتفاقيات LTA مع شركات عالمية، وتبحث حالياً إمكانية توقيع عقود إضافية.

ويأتي تتابع تلقي الطلبات على خلفية نمو الطلب على MLCC الخاصة بخوادم الذكاء الاصطناعي. حيث تلعب MLCC دوراً في ضمان استقرار الطاقة وتقليل تداخل الإشارات بين المكونات في الدوائر الإلكترونية. ونظراً لأن منتجات الخوادم تحتاج للعمل في ظروف حرارة وضغط مرتفعة لفترات طويلة، فهما تتطلبان سعة وموثوقية أعلى بكثير من المنتجات المعلوماتية المعتادة.

وتبرز أهمية المكونات التي تحافظ على استقرار إمدادات الطاقة مع الأداء المتزايد والاستهلاك المتصاعد للطاقة في مسرعات الذكاء الاصطناعي. فذلك لأن معالجات الرسوميات (GPU) والدارات المتكاملة الخاصة (ASIC) تحتاج أثناء استهلاكها المفاجئ لكمية ضخمة من الطاقة إلى تقليل تقلبات الجهد الكهربائي. ولهذا فإن كمية MLCC ذات السعة العالية في كل خادم AI ترتفع بسرعة.

وبحسب شركة الأبحاث السوقية التايوانية TrendForce، استبدلت AMD بعض المكثفات المصنوعة من الألمنيوم/التانتال في عملية التحقق من الجيل التالي MI450 بـ MLCC، ما أدى إلى زيادة عدد المنتجات من فئة 47 ميكروفاراد (μF) من 1440 إلى 10544 قطعة في كل لوحة، بنسبة زيادة وصلت إلى 632%. وفي منصة NVIDIA Vera Rubin، ارتفع عدد MLCC من فئة 100μF من 320 إلى 500 قطعة في كل لوحة.

وسوق الطلبات في اتساع مستمر. فمع زيادة الإنتاج الذاتي لمسرعات الذكاء الاصطناعي من قبل مزودي خدمات الحوسبة السحابية (CSP) مثل Google “TPU V8t/i”، وAmazon Web Services (AWS) “Trainium 4”، وMeta “MTIA 400·450”، اتسع الطلب على MLCC عالية السعة كذلك. ولم يعد استخدام المنتجات الفاخرة محصوراً بمعالجات NVIDIA GPU، بل بدأت كبرى شركات التقنية أيضاً في اعتمادها ضمن داراتها المتكاملة الخاصة (ASIC)، ما يجعل خوادم الذكاء الاصطناعي سوق الطلب العملاق الجديد.

وتستجيب الشركات الرئيسية في مجال MLCC لهذا الاتجاه بزيادة إنتاج المنتجات الفاخرة. فمنذ نهاية العام الماضي، قامت Murata بتوسيع الإنتاج الضخم لمنتجات MLCC المتطورة المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي، كما تقوم ببناء مصنع جديد في Izumo من المقرر أن يبدأ الإنتاج عام 2027. وتعمل Taiyo Yuden وKyocera أيضاً على تعزيز قدرات إنتاج منتجاتهما الخاصة بخوادم الذكاء الاصطناعي.

ومنذ مارس هذا العام، وسعت Samsung Electro-Mechanics أيضاً إنتاجها من MLCC عالية السعة استجابة لهذا الطلب. وفي ذات الوقت، وضعت خطة لتحويل مصنع بوسان إلى قاعدة إنتاج مركزية للمكثفات عالية القيمة الأساسية والرقائق المخصصة لمراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي. ولهذا الغرض، قررت الشركة استثمار حوالي 15 تريليون وون كوري في مصنع بوسان حتى عام 2040 (بما في ذلك أعمال الرقائق المغلفة).

وقال أحد المطلعين من القطاع: "إن MLCC التي حققت نمواً سابقًا بفضل تركيزها على الأجهزة المحمولة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بدأت مجالات استخدامها الرئيسية تتجه تدريجياً نحو المنتجات عالية السعة". وأضاف: "ونظراً لصعوبة إنتاج MLCC، واستحالة توسيع الطاقة الإنتاجية بسهولة خلال فترة قصيرة، فمن المتوقع أن يبقى الطلب ذا وتيرة قوية في ظل استمرار الاستثمارات في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية".