شركة Nvidia (NVDA.US) تبدأ الإنتاج الضخم لمحول Spectrum-X CPO، مع توقع شحن 100,000 وحدة بحلول عام 2027، مما يعني توقعات إيجابية لأسهم الشركات المرتبطة بسلسلة التوريد الصناعية.

وفقًا لتطبيق Jinse Finance، كشفت NVIDIA (NVDA.US) مؤخرًا أن مفتاح التحويل Spectrum-X CPO (التغليف المشترك البصري) المُستخدم في أسلوب Scale-out (التوسع الأفقي) قد دخل الآن مرحلة الإنتاج الكمي.

ذكرت المحللة Alicia Xia من GF Securities في تقرير للمستثمرين يوم الاثنين: "لدعم الصعود القوي في الطاقة الإنتاجية، قامت TSMC (TSM.US) بتوسيع نطاق نشر معدات اختبار وفحص CPO بشكل كبير، ولا سيما زيادة قدرة Insertion 2/3. بالإضافة إلى ذلك، أحرز الموردون الرئيسيون مثل FAU (مصفوفة الألياف البصرية)، Shuffle Box، وتجميع النظام تقدمًا جيدًا. نواصل توقعاتنا بأن تصل شحنات مفتاح التحويل NVIDIA Scale-out CPO إلى 15 ألف وحدة في عام التقدير 2026 و100 ألف وحدة في عام التقدير 2027."

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبدأ NVIDIA في اعتماد CPO/NPO (التغليف البصري القريب) القائم على NVL576 في النصف الثاني من عام 2027 في أسلوب Scale-up (التوسع الرأسي).

في الوقت ذاته، قد تقدم Amazon (AMZN.US) معالج Trainium 4 بثلاثة تكوينات مختلفة، من المتوقع أن يستخدم اثنان منها NPO.

أشارت Alicia Xia: "أحد التصميمات يعتمد على ALAB PCIe Gen7، والآخر يعتمد على رقاقة UALink للتحويل"، "من المتوقع أن يصبح نظام 64 بطاقة القائم على UALink هو الشكل الرئيسي، بينما قد يكون PCIe Gen7 هو الحل المبكر. كما نتوقع أن يستخدم Trainium 4 تقنية NVLink Fusion من NVIDIA، والتي قد يتم نشرها بتصميم يشبه NVL576 مع NPO."

ستستفيد العديد من موردي المكونات من هذه التطورات، بما في ذلك Lumentum (LITE.US)، Coherent (COHR.US)، Semtech (SMTC.US)، Marvell Technology (MRVL.US)، وTower Semiconductor (TSEM.US).