حافظة Millennium Management للربع الثاني: تفضيل استراتيجيات الخيارات، بناء مراكز في SpaceX وIntel وAMD، وزيادة الحصص في Nvidia وMicrosoft

أفاد تطبيق Zhihui Finance APP أن Millennium Management كشفت عن تقرير حيازتها للربع الثاني (13F) حتى 30 يونيو 2026. ووفقًا للإحصاءات، بلغ إجمالي القيمة السوقية لحيازات Millennium Management في أسهم الولايات المتحدة خلال الربع الثاني 276 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان 240 مليار دولار أمريكي في الربع السابق. أضافت Millennium Management 1031 سهمًا جديدًا إلى محفظتها، وزادت حصتها في 2047 سهمًا، وخفضت حصتها في 2372 سهمًا، وتخلصت بالكامل من 857 سهمًا. تمثل أكبر عشرة مقتنيات في المحفظة 18.44% من إجمالي القيمة السوقية.

من بين أكبر خمسة مقتنيات، تحتل iShares S&P 500 ETF (IVV.US) المرتبة الأولى، بحوالي 14.504 مليون سهم وقيمة سوقية تقارب 10.86 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 3.56% من المحفظة، بزيادة قدرها 11.69% عن الربع السابق.

تحتل iShares Russell 2000 ETF خيارات البيع (IWM.US,PUT) المرتبة الثانية، بنحو 33.283 مليون سهم وقيمة سوقية تقارب 10.0 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.27% من المحفظة، بانخفاض 17.14% عن الربع السابق.

تأتي خيارات البيع على Nvidia (NVDA.US.PUT) في المرتبة الثالثة، بحوالي 25.464 مليون سهم وقيمة سوقية تبلغ 5.10 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.67% من المحفظة، بزيادة 7.82% عن الربع السابق.

تحتل iShares Russell 2000 ETF خيارات الشراء (IWM.US,CALL) المرتبة الرابعة، بعدد نحو 14.519 مليون سهم وقيمة سوقية تبلغ حوالي 4.36 مليار دولار أمريكي، أي 1.43% من المحفظة، بارتفاع 21.09% عن الربع السابق.

تأتي خيارات البيع على Nasdaq 100 ETF (QQQ.US,PUT) في المرتبة الخامسة، بحوالي 5.422 مليون سهم وقيمة سوقية تبلغ حوالي 3.99 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 1.31% من المحفظة، بانخفاض 10.37% عن الربع السابق.

أما من المرتبة السادسة حتى العاشرة فهي على التوالي: SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)، خيارات الشراء على SPDR S&P 500 ETF (SPY.US,CALL)، خيارات البيع على Micron Technology (MU.US,PUT)، خيارات البيع على SPDR S&P 500 ETF (SPY.US,PUT)، خيارات الشراء على Nasdaq 100 ETF (QQQ.US,CALL).

جدير بالذكر أن Millennium Management قامت خلال الربع الثاني ببناء مراكز جديدة في SpaceX (SPCX.US)، إنتل (INTC.US)، وAMD (AMD.US). وأصبحت SpaceX الآن الحيازة رقم 11 بالنسبة للصندوق، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.98 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 0.98% من المحفظة. كما زاد الصندوق من حصته في Nvidia (NVDA.US)، ومايكروسوفت (MSFT.US)، فيما خفض من حيازته في Apple (AAPL.US).

من حيث التغير في نسب الحيازة، فإن أكبر خمسة مشتريات كانت: SPDR S&P 500 ETF، SpaceX، خيارات البيع على Micron Technology، خيارات الشراء على SPDR S&P 500 ETF، خيارات البيع على SPDR S&P 500 ETF.

أما أكبر خمسة مبيعات فكانت: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM.US)، خيارات البيع على CRH (CRH.US,PUT)، خيارات الشراء على CRH (CRH.US,CALL)، خيارات البيع على iShares Russell 2000 ETF (IWM.US,PUT) و Apple.