Serenity: جاء تراجع قطاع الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي نتيجة لإزالة الرافعة المالية على المدى القصير، ولم تتغير منطق الطلب على المدى الطويل.

أفاد BlockBeats أنه في 29 يوليو، ذكرت Serenity في منشور أن التصحيح الكبير مؤخرًا في قطاع أجهزة الذكاء الاصطناعي يبدو أشبه برد فعل مفرط نتيجة لتقليص الرافعة المالية على المدى القصير، وليس بسبب تدهور في الأساسيات. وأشارت إلى أن أحدث التقارير المالية لشركات مثل Bloom Energy وTeradyne أظهرت نموًا كبيرًا في الإيرادات والأرباح، كما أن التوقعات المالية لشركات وحدات الألياف الضوئية الصينية قوية. ومن المتوقع أن تستمر نتائج شركات مثل Lumentum وSanDisk وSK hynix لاحقًا في تأكيد تسارع الطلب على الذكاء الاصطناعي.

رفعت Alphabet الإنفاق الرأسمالي المخطط لعام 2026 إلى ما بين 195 مليار و205 مليار دولار أمريكي، وهو أحد أهم المؤشرات على الطلب الضخم على الذكاء الاصطناعي من مقدمي الخدمات السحابية على نطاق واسع. في الوقت نفسه، تم تضخيم مخاوف السوق من قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام، ومن فائض الطاقة الإنتاجية للرقائق التخزينية الصينية. كما أن اتفاقيات الشراء طويلة الأجل لمقدمي الخدمات السحابية مثل Meta وGoogle، وتعاون شركات التخزين مثل Samsung وSK hynix وMicron، تعكس جميعها اتجاهًا هيكليًا لنمو الطلب على حلول تخزين الذكاء الاصطناعي مثل HBM.

وأشارت Serenity إلى أنه طالما حافظت شركات سلسلة الصناعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي على تسارع نمو الإيرادات وربحية السهم، فإن المنطق الاستثماري طويل الأجل لا يزال قائمًا، كما توقعت أن يتعافى موضوع الذكاء الاصطناعي تدريجيًا في المستقبل، لكنها لم تستطع تحديد الوقت الدقيق لذلك.