قامت Fidelity Investments بتوسيع خط منتجات SMA المؤسسية، وأضافت 8 خدمات استراتيجية مخصصة ونموذجية لمؤسسات إدارة الثروات.

أفادت Odaily أن مؤسسة إدارة الأصول Fidelity Investments أعلنت عن توسيع خط منتجات حسابات الإدارة المنفصلة للمؤسسات (Separately Managed Account، SMA)، لتضيف 6 استراتيجيات مخصصة و2 استراتيجيات نموذجية لعملاء المستشارين الماليين المسجلين (RIA) وشركات الوساطة، بهدف تعزيز قدرة خدمات الاستثمار الشخصية للعملاء ذوي الثروة العالية.

تشمل الاستراتيجيات الجديدة استراتيجية الأسهم المحسّنة لإدارة الضرائب من Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity واستراتيجية الأسهم الأساسية لإدارة الضرائب من Fidelity Institutional Tax-Managed Fundamental Equity. تغطي كلا الاستراتيجيتين اتجاهات الاستثمار في الأسهم الكبرى، والنمو، والقيمة، وتجمعان بين خبرة Fidelity في الإدارة النشطة طويلة الأجل ونموذج خدمة SMA المخصص.

تستخدم استراتيجية الأسهم المحسّنة إطار تتبع المؤشر للبحث عن فرص تحقيق أرباح فائضة من خلال عوامل ألفا متنوعة؛ أما استراتيجية الأسهم الأساسية فتعتمد على عملية بناء مجموعة منهجية، مع دمج اختيار الأسهم ذات القناعة العالية.

أوضحت Fidelity أن هذه الاستراتيجيات باتت متاحة حالياً للمؤسسات عبر منصة SMA المخصصة الخاصة بها، حيث تتكامل هذه المنصة مع منصة Fidelity Wealthscape للوساطة المالية، ما يساعد مؤسسات إدارة الثروات على فتح حسابات العملاء وتخصيص الاستراتيجيات وتنفيذها ومراقبة المحافظ الاستثمارية.

صرحت Amanda Robinson رئيسة توزيع حلول إدارة الثروات في Fidelity بأن الطلب المتزايد من المستثمرين على تجربة استثمار شخصية، وخاصة مع نمو قاعدة العملاء ذوي الثروات الفائقة، يستدعي أن يستخدم مستشارو الثروات أدوات أكثر مرونة وتخصيصاً لإدارة الأصول. توفر Fidelity من خلال الإدارة النشطة وفهرسة المؤشرات المباشرة (Direct Indexing) واستراتيجيات العوامل، حلولاً أعمق لتخصيص المحفظة وإدارة الضرائب للمستشارين.

منذ إطلاق خط منتجات SMA المخصصة للمؤسسات في عام 2022، ارتفع عدد استراتيجيات SMA القياسية التي تقدمها Fidelity إلى 50 استراتيجية، مع دعم المستشارين في دمج عدة مؤشرات أو استراتيجيات لإنشاء حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، طرحت Fidelity استراتيجيتين نموذجيتين من SMA للأسهم، هما Blue Chip Growth Focused Model SMA واستراتيجية Small Growth Focused Model SMA، تركزان على النمو للشركات الكبرى والصغيرة وتستهدفان عملاء RIA وشركات الوساطة، كما يمكن دمجهما ضمن نظام Unified Managed Account (UMA) لتحقيق إدارة استثمارية أكثر شمولاً وتحسيناً ضريبياً.

حالياً، توفر Fidelity 8 استراتيجيات من نماذج SMA النشطة للأسهم تغطي سوق الأسهم الأمريكية والأسهم القطاعية والدولية، إضافة إلى 5 استراتيجيات نموذجية للعوامل و2 استراتيجيات نموذجية للمؤشرات تُقدم عبر منصة Fidelity Managed Account Xchange (FMAX) ومنصات طرف ثالث.

ذكرت Fidelity أن استراتيجيات SMA الخاصة بها تم تطويرها من قبل فريق البحوث الكمية والاستثمارات التابع لإدارة الأصول لدى Fidelity، والذي يضم أكثر من 250 محللاً كميّاً وعالماً للبيانات وفنّيّاً، ويعتمد على بيانات الملكية المتراكمة وأساليب الاستثمار المنهجية والتقنيات الذكية لاستكشاف فرص الاستثمار.