في كل مرة أظن أنه حان وقت التركيز على التطبيقات، يظهر جهاز جديد يثير الضجة من جديد؟

过去三年的 سوق الأسهم الأمريكية牛市 في مجال الذكاء الاصطناعي كانت عملية مستمرة للبحث عن عنق الزجاجة في النظام، ويمكن تقسيمها إلى خمس مراحل رئيسية: المرحلة الأولى: عصر GPU (عام 2023) من يمتلك قوة الحوسبة يمتلك المستقبل، والشركة الممثلة هي Nvidia. المرحلة الثانية: عصر مراكز البيانات (النصف الأول من عام 2024) لا يوجد ما يكفي من غرف الخوادم، ولا طاقة كهربائية كافية، ولا أنظمة تبريد كافية، وحتى عرض النطاق الترددي للشبكة لا يكفي، وبدأت رؤوس الأموال تتوسع من GPU إلى سلسلة صناعة مراكز البيانات. الشركة الممثلة هي Vertiv. ولأول مرة أصبح هناك وعي هام في السوق: الذكاء الاصطناعي هو حملة بنية تحتية. المرحلة الثالثة: عصر الكهرباء (النصف الأول من عام 2024) يمكن بناء مراكز البيانات، لكن هناك شيء لا يمكن زيادته بسرعة وهو الكهرباء، والشركة الممثلة هي Vistra. ولأول مرة امتدت موجة الذكاء الاصطناعي من قطاع التكنولوجيا إلى القطاع الصناعي. المرحلة الرابعة: عصر HBM (عام 2025) عندما يأتي معظم النمو الجديد من الاستدلال، تصبح البيانات عاجزة عن الوصول السريع إلى GPU، ويتحول عنق الزجاجة في الذكاء الاصطناعي من مشكلة القوة الحسابية إلى مشكلة تدفق البيانات. الشركات الممثلة هي عمالقة التخزين الثلاثة. المرحلة الخامسة: عصر الاتصال عالي السرعة (عام 2026) نقل البيانات يصبح مرة أخرى عنق زجاجة، ولم يعد السوق يتداول رقاقات منفردة، بل بنية النظام المتكاملة بأكملها. الشركة الممثلة هي Broadcom. المزعج هو، في كل مرة يعتقد الجميع أن سوق العتاد قد وصل لنهايته وحان وقت الرهان على التطبيقات، يعود السوق ليهتم بعتاد جديد. لماذا اتجاه صناعة الذكاء الاصطناعي اليوم مختلف جداً عن الإنترنت الحالي؟ سأناقش هذا الموضوع وحجم النمو في البث المباشر يوم الأربعاء هذا الأسبوع، مرحباً بالحجز (UTC+8):