ما الذي يمكنك تداوله عبر عقود الفروقات (CFD)؟

عندما يتعرّف كثير من المبتدئين إلى عقود الفروقات (CFDs) لأول مرة، يكون سؤالهم الأول عادةً: «ما الذي يمكنني تداوله بالضبط باستخدام عقود الفروقات؟»

في الواقع، لا تُعد عقود الفروقات منتجًا واحدًا، بل أسلوبًا للتداول. فأنت لا تمتلك الأصل الأساسي نفسه، وإنما تشارك في تحركات أسعاره من خلال عقود الفروقات.

تشمل أسواق عقود الفروقات الشائعة ما يلي:

• مؤشرات الأسهم

• أزواج عملات الفوركس

• المعادن الثمينة (الذهب، الفضي)

• النفط الخام والغاز الطبيعي

• سلع أخرى (الكاكاو، القمح، القهوة، القطن، إلخ)

ستمنحك هذه المقالة نظرة سريعة على أكثر منتجات عقود الفروقات شيوعًا، وخصائصها، وكيف يمكن للمبتدئين الاختيار من بينها.

تعتمد عقود الفروقات على تداول تحركات الأسعار، وليس الأصل نفسه

عندما تتداول عقود الفروقات، فإن ربحك أو خسارتك يأتي من فرق السعر بين فتح الصفقة وإغلاقها، وليس من امتلاك الأصل فعليًا.

على سبيل المثال:

• تداول عقد فروقات على سهم لا يعني أنك تمتلك السهم فعليًا

• تداول عقد فروقات على الذهب لا يعني أنك تشتري ذهبًا فعليًا

• تداول عقد فروقات على النفط لا يعني أنك تمتلك نفطًا خامًا فعليًا

لذلك، تتمثل الفكرة الأساسية وراء عقود الفروقات في المشاركة في تحركات أسعار السوق، لا في الاحتفاظ بالأصل الأساسي.

أسواق عقود الفروقات الشائعة التي يمكنك تداولها

1. عقود فروقات مؤشرات الأسهم

إذا كنت ترغب في تداول السوق ككل بدلًا من المراهنة على شركة واحدة، فإن عقود فروقات المؤشرات تُعد خيارًا شائعًا.

الأدوات الشائعة

• S&P 500

• Nasdaq 100

• متوسط داو جونز الصناعي

• مؤشر DAX الألماني

• مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ

الخصائص

• تعكس معنويات السوق العامة

• توفر تنويعًا أكبر في المخاطر مقارنةً بسهم واحد

• مناسبة لمتابعة اتجاهات السوق الأوسع

الأكثر ملاءمة لـ

• المتداولين الذين يريدون تداول اتجاهات السوق

• من لا يرغبون في التعرّض لمخاطر شركة واحدة

• الأشخاص الذين يفضلون تحليل الاقتصاد الكلي والسياسات

أمور يجب ملاحظتها

لا تزال المؤشرات قد تتأثر بشكل كبير ببيانات الوظائف غير الزراعية (NFP)، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وقرارات نسبة الفائدة، والأحداث الجيوسياسية، وتقارير أرباح الشركات الكبرى.

2. عقود فروقات الفوركس

يُعد الفوركس من أكثر فئات عقود الفروقات شيوعًا. وهو يتضمن تداول تحركات سعر التداول بين عملتين.

الأدوات الشائعة

• EUR/USD

• GBP/USD

• USD/JPY

• AUD/USD

الخصائص

• سيولة عالية

• مجموعة واسعة من الأدوات

• تتأثر بشكل كبير بنسب الفائدة والبيانات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية

الأكثر ملاءمة لـ

• المتداولين المهتمين بالاقتصاد الكلي وسياسات البنوك المركزية

• من يرغبون في تداول أسواق عالية السيولة

• المتداولين الذين يفضلون التداول قصير الأجل أو التداول المتأرجح

أمور يجب ملاحظتها

غالبًا ما يتأثر الفوركس بقرارات نسبة الفائدة، وبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP)، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وخطابات البنوك المركزية، والتطورات الدولية. وحتى إذا بدت تحركات الأسعار صغيرة نسبيًا، فإن الرافعة المالية قد تجعل المخاطر أعلى بكثير.

3. عقود فروقات المعادن الثمينة

يُعد الذهب من أولى المنتجات التي يتعرّف إليها كثير من المبتدئين، كما أنه أصل شائع يُنظر إليه كملاذ آمن.

الأدوات الشائعة

• ذهبي (XAU/USD)

• فضي

الخصائص

• يحظى بمتابعة واسعة من السوق

• حساس تجاه الدولار الأمريكي، ونسب الفائدة، والتضخم، ومعنويات العزوف عن المخاطر

• غالبًا ما يُظهر تقلبات أكثر وضوحًا من بعض أزواج الفوركس

الأكثر ملاءمة لـ

• المتداولين الذين يتابعون الاتجاهات الكلية والدولار الأمريكي

• من يهتمون بموضوعات الملاذ الآمن

• الأشخاص الذين يفضلون تحركات سعرية أوضح

أمور يجب ملاحظتها

قد يتحرك الذهب بسرعة كبيرة بسبب نسب الفائدة، أو تحركات الدولار الأمريكي، أو الأحداث الجيوسياسية. وينبغي للمبتدئين إيلاء اهتمام إضافي لتحديد مستويات إيقاف الخسارة وحجم الصفقة.

4. عقود فروقات النفط الخام

يُعد النفط الخام منتجًا آخر شائعًا جدًا ضمن عقود الفروقات، ويُعتبر كل من WTI وBrent من أبرز المعايير المرجعية له.

الخصائص

• تقلبات عالية

• حساس للتغيرات في العرض والطلب

• يتأثر بسهولة بالأحداث الإخبارية

العوامل الرئيسية المحركة

• سياسة الإنتاج لدى أوبك

• بيانات مخزون النفط الخام الأمريكي

• الظروف الاقتصادية العالمية

• الأحداث الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد

الأكثر ملاءمة لـ

• المتداولين الذين يفضلون الأسواق عالية التقلب

• من يتابعون الأخبار المتعلقة بالطاقة

• المتداولين الذين يفضلون الفرص القائمة على موضوعات محددة

أمور يجب ملاحظتها

قد ترتفع أسعار النفط أو تنخفض بشكل حاد بسبب عنوان خبري واحد فقط. ويُنصح المبتدئون عمومًا بعدم البدء بصفقات كبيرة الحجم.

5. عقود فروقات السلع الأخرى

إلى جانب الذهب والنفط، قد يقدم بعض الوسطاء أيضًا:

• الكاكاو

• القمح

• القهوة

• القطن

عادةً ما تتأثر هذه المنتجات بدرجة أكبر بالعرض والطلب، واتجاهات القطاع، والدورات الاقتصادية، ما يجعلها أكثر ملاءمة للمتداولين الذين لديهم بالفعل خلفية بحثية معينة.

كيف تختار بين منتجات عقود الفروقات المختلفة؟

إليك طريقة بسيطة للتفكير في ذلك:

• إذا كنت تريد تداول الاتجاه العام للسوق: فاختر عقود فروقات مؤشرات الأسهم

• إذا كنت تريد دراسة نسب الفائدة، والدولار الأمريكي، والاقتصاد الكلي: فاختر عقود فروقات الفوركس أو الذهب

• إذا كنت تفضل تقلبات أكبر وموضوعات أوضح: فاختر عقود فروقات النفط

• إذا كانت لديك معرفة بقطاع محدد: ففكر في عقود فروقات السلع الأخرى

قبل أن تبدأ، اطرح على نفسك هذه الأسئلة الأربعة

1. أي سوق أعرفه بشكل أفضل؟

يكون البدء بسوق تفهمه بالفعل أسهل عادةً.

2. هل أريد تداول أداة واحدة أم السوق الأوسع؟

إذا كنت تريد تجنب مخاطر شركة واحدة، فقد تكون المؤشرات نقطة انطلاق أفضل.

3. ما مقدار التقلب الذي أستطيع تحمّله؟

يكون الذهب والنفط عادةً أكثر نشاطًا من معظم أزواج الفوركس.

4. هل أفهم حقًا ما الذي يحرك هذا السوق؟

إذا كنت لا تفهم منتجًا ما، فلا تتسرع في تداوله.

الخلاصة

هناك العديد من المنتجات التي يمكن تداولها من خلال عقود الفروقات، ومن الأمثلة الشائعة عليها مؤشرات الأسهم، والنقد الأجنبي، والذهب، والنفط الخام، والسلع الأخرى.

يمكنك النظر إلى عقد الفروقات على أنه أداة تداول تتيح لك المشاركة في تحركات الأسعار عبر أسواق مختلفة بالطريقة نفسها.

ومع ذلك، لا يحتاج المبتدئون إلى تداول كل شيء. فأفضل نهج هو البدء بالمنتجات التي تعرفها ويمكنك فهمها، وتعلّم كيفية قراءة السوق، وإدارة المخاطر، وتحديد أوامر إيقاف الخسارة، ثم التوسع تدريجيًا إلى أسواق أخرى.