日本掛牌的巴西ETF上漲7.6%，此前博索納羅領先選舉

1、分析理由：中東原油運輸恢復至接近衝突前的水準，沙特東西向管道恢復一半運力，加上美國擬釋放4000萬桶戰略儲備，供應憂慮明顯緩解；但美伊談判僵局仍未解決，地緣風險溢價仍有反覆可能。EIA數據顯示原油庫存意外增加92.2萬桶，但餾分油庫存大幅下降225萬桶，較五年均值低約14%，呈現“原油多、燃料缺”的結構性分化。油價在90美元樞軸點附近盤整，短線可能維持區間震盪。 2、關注：中東地緣、OPEC+表態、七大工業國(G7)釋放儲備及庫存變化； 3、阻力：92.02；93.67；96.54； 4、支撐：88.12；87.30；85.12

中國物流與採購聯合會今日（5日）公佈9月份中國大宗商品價格指數。從指數運行情況來看，隨著傳統生產建設旺季到來，重大項目加快落地，以及製造業生產與市場需求持續改善，大宗商品市場景氣水平進一步提升，為第四季度經濟平穩運行奠定良好基礎。9月份中國大宗商品價格指數為137.6點，環比上漲4.1%，同比上漲22.9%。在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，9月份價格環比上漲的大宗商品有38種。其中，甲醇、乙二醇及焦炭漲幅居前，環比分別上升39.5%、24.8%及20.4%。分行業來看，受國際原油價格上漲、部分產品供應偏緊及生產成本上升等因素影響，能源、化工價格指數大幅走高，環比分別增長14.8%及13.7%。隨著進入傳統生產建設旺季、產業轉型升級加快，以及製造業和建築施工需求改善，有色、黑色和礦產價格指數均有環比上漲。（央視）

華僑銀行集團研究部兩名策略師在報告中表示，低於預期的美國非農就業報告可能會為亞洲貨幣帶來一些「短期喘息」。策略師指出，這份報告「在一定程度上降低了美聯儲進一步收緊政策的迫切性」。不過，他們也表示，「對於將此情勢外推為亞洲外匯市場全面上漲仍持審慎態度」。策略師進一步指出，長期美國國債殖利率仍處於高位，同時油價依然高昂，這使得印尼盾、菲律賓比索和泰銖等石油進口型亞洲貨幣相對更容易承受衝擊。美元兌菲律賓比索基本持平，報62.486菲律賓比索；兌泰銖上漲0.1%，報33.56泰銖。

（1）週一公佈的航運數據顯示，儘管經過霍爾木茲海峽的船隻遭遇襲擊，中東原油出口量在九月最後一週的七天當中有四天超過戰前水準。（2）船舶追蹤公司Kpler的初步數據顯示，9月24日以及9月27日至29日期間，該地區原油出口量超過戰前水平，升至1,950萬至2,250萬桶/日。（3）在美國與以色列與伊朗衝突爆發前，即2025年3月至今年2月期間，出口量平均為1,800萬桶/日。（4）數據顯示，10月1日原油出口的7日移動平均值為1,850萬桶/日。（5）該數據涵蓋經霍爾木茲海峽和紅海的運輸、碼頭出口，以及阿曼灣船對船轉運。（6）Kpler數據顯示，截至9月30日當週，原油、石油產品、化工品及非氣態液體運輸總量平均為2,240萬桶/日。（7）9月，經霍爾木茲海峽運出的液化天然氣（LNG）船隻數量增加，創下自2月以來的月度新高。（8）上述數據未計入為規避監管而關閉自動識別系統（AIS）應答器經過海峽的船隻。