美元小幅上揚，日元小幅回落，美日央行決議牽動匯市

美元小幅上揚，日元小幅回落，美日央行決議牽動匯市

智通财经

智通财经2026/09/14 06:26

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週一美元溫和走強，日圓則小幅回落，美元指數一度上漲0.33%至99.41附近，美元兌日圓則一度上漲0.44%至154.17附近。市場正權衡美聯儲與日本央行本週可能採取的加息行動，同時中東戰事升級推高油價，令風險偏好受壓。
美以對伊朗戰爭已持續六個月，油價突破每桶100美元，長期債券遭遇拋售，打亂了利率路徑。歐洲央行上週加息並警告可能進一步收緊，為美聯儲週三決議及日本央行週五可能加息定下基調。英國央行預計週四維持利率不變，但投票結果可能非常接近。
美國8月消費者物價加速上漲後，交易員加大了對美聯儲加息的押注。芝商所FedWatch工具顯示，市場預期本週加息概率約為86%，並預期今年內還將再加息一次。AMP首席經濟學家表示，美聯儲可能選擇觀望，但10月會議臨近中期選舉使情況複雜，而等到12月再採取行動又可能太遲。
兩年期美國國債收益率在上週上漲26個基點後，略微回落至4.6148%。收益率上升和利率預期變化迄今未能推動美元大幅走強，因主要經濟體央行也可能加息，且市場對美聯儲政策公信力的憂慮依然存在。
澳洲聯邦銀行策略師表示，美聯儲主席沃什需要以政策行動兌現其強硬表態，否則控制通脹的信譽將進一步受損。若FOMC加息但沃什在新聞發布會上淡化後續加息可能性，美元仍有小概率走軟。
投機客自2月以來首次轉為持有日圓淨多倉。三菱日聯金融集團分析師稱，市場幾乎完全消化加息25個基點的預期，若要日圓進一步走強，日本央行必須釋放堅持加快加息步伐的訊號。道明證券分析師表示，若日本央行未將10月或12月再次加息列入議程，美元兌日圓可能迅速反彈至157至160區間。
受日本央行加快加息預期，以及日本境內投資者可能將資產匯回日本的跡象推動，日圓本月已上漲4%。Marlborough固定收益投資組合經理表示，不加息將是災難性錯誤，若未能進行有力溝通也將是嚴重失誤。關於資金回流及日本政府退休金投資基金資產配置調整的預期，在日圓走勢中發揮了重要作用。

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