連鎖餐廳 Jersey Mike's 首次公開募股每股定價 23 美元

新增公司確認、IPO市場及公司背景資訊

作者：Abigail Summerville 及 Echo Wang

紐約，7月29日（路透） - 三明治連鎖店 Jersey Mike's JMKE.N 週三表示其美國首次公開募股（IPO）定價為 每股23 美元，位於指示價格範圍的中間點，使其成為近年來最大型的餐廳IPO之一，確認了路透早前的報導。

此次IPO共籌集了約10億美元，共售出約4,350萬股，讓這家獲Blackstone支持的餐飲連鎖企業估值約73億美元。

儘管科技和工業等板塊的重大IPO推高今年美國IPO發行量至歷史新高，籌資超過1,300億美元，但2026年消費及零售行業的IPO極為有限。

在餐飲板塊，上一次規模較大的美國IPO是2023年地中海連鎖 Cava CAVA.N，當時該公司募資3.18億美元，市值達47億美元。

Jersey Mike’s 是美國僅次於 Subway 的第二大潛艇堡三明治公司，於美國及加拿大擁有3,300家分店，並計劃向海外擴展。前執行長 Peter Cancro 於1956年在該公司新澤西州 Point Pleasant 分店開始工作，1975年購下原店，之後開始拓展加盟。

私募股權公司 Blackstone BX.N 於去年完成 Jersey Mike's 多數股權收購案，這筆交易讓位於新澤西州 Tinton Falls 的連鎖企業估值約80億美元。Blackstone 在IPO之後仍將持有公司約三分之二的表決權。

這對Blackstone來說是一次快速部分退出，此時許多私募公司正面臨出售或上市投資困難。Permira 持股的女裝零售商 Reformation REF.N 亦將於本週四上市，這在服裝行業屬難得的IPO。不少收購基金已轉向如延續工具等替代方案，因他們持有資產時間長於原規劃。

Jersey Mike’s 本月稍早表示，計畫出售約1,380萬股，公司現有投資人則計畫在此次發行中出售約2,970萬股。

Morgan Stanley、Jefferies、J.P. Morgan、Barclays 以及 Guggenheim 為此次發行的聯席簿記管理人。

Jersey Mike's 股票預計將於紐約證券交易所週四以代號JMKE開始交易。

（報導：Abigail Summerville、Echo Wang；編輯：Chris Reese）

（（abigail.summerville@thomsonreuters.com））