Citrini分析師：仍看好儲存領域，負面消息則獲得更多關注

Odaily 報導，Citrini 分析師 jukan 在 X 平台發文表示，最近有關 NAND 的看跌觀點和傳聞似乎正在流傳，特別來自中國，同時還有與 QLC 價格談判相關的負面消息。他表示，SanDisk 以低於最初報價的價格與 Meta 簽署長期協議並不令人意外。在 NAND 製造商中，SanDisk 是最積極鎖定長期協議的，並計劃將總出貨量超過 50% 分配給此類協議。

基於這一策略，SanDisk 顯然願意接受低於本季度合約價格的長期協議訂價。因此，他認為，不能因此推斷 SanDisk 無法順利將全部出貨量轉向出價更高的北美客戶。據稱，中國模組廠商在嘗試向中國 CSP 銷售更多企業級 SSD 時遭到拒絕，他的理解是因為中國 CSP 與 YMTC 擁有直接採購管道。最近還有報導稱，超大規模雲服務商正在壓低 QLC 企業級 SSD 價格，導致部分出貨量未被吸收。但他的理解是，neocloud 供應商有足夠需求吸收這部分出貨量。在存儲類股票表現不佳的情況下，負面標題似乎獲得了更多關注。他仍然持續看好存儲市場。