Citrini觀點：看好AMD，看壞NVDA，編碼AI正從軟體端侵蝕NVIDIA的護城河，CUDA護城河即將結束

BlockBeats News 7月24日報導，Citrini 分析師 Jukan 援引 DeepSeek 創辦人梁文峰近期的重點觀點，指出 AI 驅動的程式碼生成，以及如 TileLang 等先進程式語言，正迅速降低進入 CUDA 生態系統的門檻。儘管 DeepSeek 採用 NVIDIA GPU 訓練 V3 模型，但透過其自研編譯器和 TileLang 環境，大幅減少了對 NVIDIA 軟體生態的依賴。此前梁文峰曾預測，若 TileLang 和 DeepSeek 編譯器能夠移植到華為晶片，中國晶片的生態問題有望在一年內基本解決，真正的瓶頸是產能。梁文峰量化了中美晶片的差距——硬體效率約高出 4 倍，時間落後約兩年——同時透露 DeepSeek 正與華為深度合作，預計將獲得約 1.6 萬顆華為 AI 晶片。華為 950 SuperNode 可取代 GB200/GB300 的工作負載。分析師 Jukan 認為這一現象意味著「CUDA 的護城河正在終結」，對 NVIDIA 持非常悲觀看法。

Jukan 補充，這個邏輯也是看好 AMD 的原因之一——AI 編碼的進展將自然促進 ROCm 生態的發展，有助於縮小與 CUDA 的差距。AMD 近期宣佈在投資 Anthropic 時，已積極採用 Claude Code 於晶片設計和軟體工程。整體來看，AI 程式設計工具的進步正體系性侵蝕 NVIDIA 從軟體層面的競爭壁壘。中國晶片的生態問題將因為程式碼生成能力而迅速解決，AMD 會受惠於 ROCm 的加速，NVIDIA 關鍵的 CUDA 護城河正面臨雙重夾擊，而硬體效率和產能的追趕只是時間問題。