星巴克想省錢，卻害了微軟？

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星巴克

彭博報導指出，星巴克正在加速內部自研軟體，計畫利用AI工具提升軟體開發效率，目標是逐步取代長年外購的商業軟體。這些預計被取代的軟體，包括微軟的庫存追蹤系統、IBM的設備維護管理工具，以及甲骨文的Simphony POS系統。彭博估計，最快在2027年底完成測試並投入使用。

彭博認為，對星巴克來說，用AI替代專業軟體有兩層原因，一是省錢。星巴克首席技術官Anand Varadarajan今年稍早曾表示，公司每年軟體支出約4億美元，當中有明顯的優化空間。他也向員工表示，希望能降低對外部軟體的依賴。

另一個則是裁員與組織架構調整。自2025年2月以來，星巴克已累計裁減約2,300個職位，技術部門也受到影響。以往而言，裁員與自研軟體搭配起來比較矛盾，但現在有了AI的加持，這就沒這麼奇怪或難以理解了。

不過，彭博也認為這條路沒那麼順利。雖然公司可省下軟體授權費，但不一定等同於真的省錢。因為自研軟體日後的維護、升級、資料治理、安全、培訓等，都需要長期運維的人力。比如星巴克前陣子上線一套AI庫存系統，本來想能自動化盤點，然而因為準確率不穩，最後很快就被撤下來。

這正是手作軟體與專業軟體差異，一旦出問題，手作軟體只能怪自己；但如果買的是專業軟體，至少還有一支專業團隊提供服務。

最後，彭博認為這也不能代表大型客戶會全面脫離專業軟體，因為這些大企業實際面臨的挑戰，常常在自行開發1.0版本後才會出現，比如軟體的穩定運行、持續升級、跨系統整合和責任劃分等問題，而這些才是軟體的長期成本。AI雖然可提升開發效率，但能否長期取代成熟的商業軟體？目前仍是未知數。

Jason認為，星巴克或許只是個縮影，他們應不會完全拋棄專業軟體，但只要能做到部分替代，或部分功能替代，這項趨勢就有可能持續壓制軟體估值。正如我在一、二月與大家分享的，未來相當長時間裡，市場總是在「今日軟體尚未被替代」與「明日AI已經替代軟體」間搖擺。

簡而言之，在方向還不明朗前，投資軟體股的難度確實偏高，可以先避免為難自己。如果你想增加挑戰難度，可以在軟體板塊中尋找不易被AI威脅的錯殺機會，例如我們較為看好的網路安全股、或者數據監控、數據分析類公司，這些產業與AI高度相關，甚至呈現共生關係，有一定屬性加成，可能會相對穩健。但短期風險依舊較高，投資者需要多加留意。

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