🔥 Bitget 美股热点狙击｜2026.08.07

 

主线：AI基建分化｜存储高预期回调·太空算力锁定·软件AI变现承压

1. SpaceX锁定英伟达太空AI算力 SpaceX宣布与NVIDIA独家合作，Starmind轨道AI数据中心采用Vera Rubin架构与NVL72系统，Musk明确“独家使用NVIDIA，因其是最佳AI计算机”。SpaceX股价周四大涨超6%，强化NVDA在新兴太空算力场景的垄断地位。 

🎯受益标的：NVDA、SPCX；关键催化：太空AI叙事正式落地，关注NVDA成交量与盘前消息驱动。

2.闪迪与西数财报：AI存储需求强劲但高预期落空 SNDK、WDC发布强劲Q4业绩与指引，数据中心收入大幅增长，但收入预期未达市场极高预期，股价分别大跌超10%、19%。AI存储主题从狂欢转向估值消化。

🎯受益标的：SNDK、WDC、MU；关键催化：基本面仍验证AI需求，短期高估值回调窗口。

3.Datadog与AppLovin指引不及预期，软件股承压 DDOG营收与全年指引未达高预期，APP收入微逊并下修前景，股价分别暴跌近19%、20%。市场质疑AI软件消费型模式与变现可持续性。 

🎯受益标的：DDOG、APP、SNOW；关键催化：软件AI高估值修正，短线波动显著加大。

4.油价反弹叠加霍尔木兹谈判，宏观承压 布伦特原油大涨近4%，因伊朗-阿曼海峡重开草案进展（含限制条款），推动美债收益率上行，拖累周四大盘（道指跌0.9%）。

🎯受益标的：XOM、CVX；关键催化：地缘油价波动，直接抬升利率预期。

5.今夜非农数据重磅，市场聚焦就业与Fed路径 7月非农预期新增约8万，失业率持平4.2%。此前油价与收益率已升温，数据将决定9月利率路径预期。

 🎯受益标的：整体指数、金融股；关键催化：数据超预期或不及将驱动盘前大幅波动。

交易提示：AI基建从全面爆发转向分化（存储高估值回调、软件变现质疑），但太空算力新叙事与底层需求仍在。结合今夜非农与VIX做好仓位管理。 美股近期波动加剧，以上内容仅供信息参考，不构成投资建议。