🔥 Bitget 美股热点狙击｜2026.08.06

主线：AI算力分化加剧｜Nvidia独占SpaceX订单 · AMD财报承压 · 网络/存储验证 · 医药高增

1. SpaceX锁定Nvidia独家AI芯片 SpaceX首份公开财报后，Elon Musk明确表态未来AI基础设施（含地面与轨道）将独家采用Nvidia芯片，并点名Vera Rubin架构最优。SpaceX计划年底算力达2GW、明年冲10GW，直接强化Nvidia在超大规模AI基建中的垄断叙事。 

🎯 受益标的：NVDA；关键催化：SpaceX独家确认驱动资金回流龙头，关注NVDA成交量与盘中跟风强度。

2. AMD财报“利好出尽”+竞争压力 AMD Q2营收创纪录11.54亿美元（同比+50%），数据中心收入翻倍至67.2亿美元，Q3指引约130亿美元超预期。但市场聚焦高资本开支与SpaceX转向Nvidia，股价大跌超7%。

🎯 受益标的：AMD、相关二线芯片；关键催化：指引与竞争格局再定价，短线波动加大，关注成交量与资金轮动。

3. Arista Networks首次季度营收破30亿美元 ANET Q2营收30.36亿美元（同比+37.7%），非GAAP EPS 1.02美元，AI网络与数据中心需求强劲。公司上调全年营收指引至约126亿美元（+40%），并重申AI fabric目标至少35亿美元。

🎯 受益标的：ANET；关键催化：AI网络基建订单持续兑现，关注后续数据中心资本开支验证。

4. 礼来上调全年指引，肥胖药销售超预期 Eli Lilly Q2强劲，Mounjaro与Zepbound销售均超预期，公司将全年营收指引上调至850-870亿美元。减肥/糖尿病药物需求持续爆发，推动医疗板块表现。

🎯 受益标的：LLY；关键催化：指引上调强化高增长叙事，资金向防御性成长切换。

5.存储芯片AI需求验证，Sandisk/WDC财报出炉 Sandisk Q4营收89.7亿美元（环比大增），数据中心收入翻倍，并给出超预期Q1指引；Western Digital同期营收同比+44%。AI数据中心存储需求落地，但高位获利了结导致股价反应分化。

🎯 受益标的：SNDK、WDC、MU；关键催化：AI存储订单与定价环境验证，关注资金是否回流存储链。

交易提示：AI算力从“普涨”进入分化阶段，Nvidia独占叙事强化龙头溢价，AMD等二线承压；网络与存储基本面持续验证，医药提供避险成长。结合VIX与成交量管理仓位，关注资金从高估值向确定性龙头再配置。 美股近期波动加剧，以上内容仅供信息参考，不构成投资建议。