Meta và Microsoft tìm cách giảm sự phụ thuộc của nhân viên vào Claude: Số người dùng nội bộ của Meta giảm một nửa, còn ngân sách của Microsoft bị cắt giảm một phần ba.
Ngân sách nội bộ dành cho Claude tại Microsoft đã bị cắt giảm hơn một phần ba so với mức đỉnh, số lượng người dùng Claude Code nội bộ tại Meta giảm từ khoảng 60.000 xuống còn 30.000 người. Hai công ty đều nhấn mạnh nhu cầu từ khách hàng bên ngoài vẫn đang tăng trưởng, nhưng sự sụt giảm sử dụng nội bộ đang tạo áp lực lên Anthropic. Theo bản cáo bạch IPO của Anthropic, hai khách hàng lớn nhất đóng góp tổng cộng khoảng 25% doanh thu; dù không nêu tên cụ thể, nhưng Meta và Microsoft rất có khả năng chính là hai khách hàng này hoặc nằm trong số đó.
Meta và Microsoft đang nỗ lực giảm mức độ sử dụng Claude của nhân viên, triển vọng doanh thu của Anthropic chịu áp lực.
Ngày 5 tháng 10, theo thông tin từ The Information, Meta và Microsoft đang cắt giảm mạnh việc sử dụng nội bộ Claude AI của Anthropic, thay vào đó thúc đẩy nhân viên sử dụng các công cụ phát triển nội bộ của chính mình.
Thay đổi này tác động trực tiếp đến cấu trúc doanh thu cốt lõi của Anthropic. Trong bản cáo bạch IPO gần đây, công ty tiết lộ rằng hai khách hàng lớn đóng góp tổng cộng khoảng 25% doanh thu.
Microsoft trước đây dự kiến chi tiêu nội bộ cho Claude ít nhất đạt 1 tỷ USD mỗi năm, nhưng ngân sách này đã bị cắt giảm hơn một phần ba. Trong khi đó, số nhân viên Meta sử dụng Claude Code nội bộ giảm mạnh từ khoảng 60.000 người vào đầu năm nay còn khoảng 30.000 người – mức giảm gần 50%.
Những điều chỉnh trên có ý nghĩa lớn đối với Anthropic. Dù cả hai ông lớn công nghệ đều nhấn mạnh nhu cầu sử dụng Claude qua nền tảng doanh nghiệp đối với khách hàng bên ngoài vẫn tăng trưởng, nhưng việc sụt giảm sử dụng nội bộ cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy mạnh sở hữu năng lực AI nội bộ nhiều hơn.
Microsoft: Cắt giảm ngân sách nội bộ cho Claude, chuyển sang mô hình tự phát triển
Lý do cốt lõi của động thái này từ Microsoft là kiểm soát chi phí vận hành.
Theo các nguồn tin, Microsoft đã bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào Claude Code từ tháng 5 năm nay, nhằm mục tiêu giảm lượng token tiêu thụ của nhân viên và thúc đẩy việc sử dụng các mô hình AI tự phát triển nội bộ.
Microsoft từng dự kiến mức chi tiêu nội bộ cho Claude AI sẽ đạt 1 tỷ USD, tuy nhiên sau khi yêu cầu nhân viên giảm sử dụng Claude để tiết kiệm chi phí và tập trung hơn vào các công cụ AI do Microsoft tự phát triển, ngân sách này đã bị cắt giảm hơn một phần ba.
Đáng chú ý là điều chỉnh này chỉ áp dụng trong phạm vi vận hành nội bộ, còn dịch vụ mô hình Anthropic cung cấp cho khách hàng bên ngoài qua nền tảng doanh nghiệp của Microsoft hiện vẫn tăng trưởng ổn định.
Meta: Đẩy nhanh phát triển công cụ nội bộ, hiệu ứng thay thế rõ ràng
Lượng sử dụng Claude nội bộ của Meta giảm do cả yếu tố nhân sự lẫn chiến lược.
Vào mùa xuân năm nay, Meta đã cắt giảm khoảng 10% tổng số 78.000 nhân viên, điều này phần nào khiến mức sử dụng Claude nền tảng giảm xuống. Tuy nhiên, động lực cốt lõi hơn xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái AI nội bộ của Meta.
Meta đã lần lượt ra mắt hai công cụ trợ lý lập trình nội bộ: MetaCode chỉ dành cho sử dụng nội bộ, hiện có trên 30.000 người dùng; Muse Code bắt đầu cho khách hàng bên ngoài thử nghiệm từ tháng 8, hiện đã có hơn 6.000 người dùng nội bộ.
Muse Code được xem là đối thủ trực tiếp của Claude Code, phát triển dựa trên mô hình do Meta tự xây dựng và thuộc dòng sản phẩm mô hình Muse Spark.
Dù số lượng người dùng Claude Code giảm mạnh, chi tiêu của Meta cho Claude Code trong 28 ngày gần nhất vẫn vượt 105 triệu USD.
Anthropic: Rủi ro tập trung khách hàng thu hút sự chú ý
Anthropic trong bản cáo bạch IPO gần đây đã tiết lộ rằng có hai khách hàng đóng góp tổng cộng khoảng 25% doanh thu, nhưng không nêu tên cụ thể. Thị trường đều nhận định Meta và Microsoft rất có thể là hai khách hàng lớn này hoặc ít nhất là một trong số đó.
Việc hai khách hàng chủ lực đồng loạt giảm sử dụng nội bộ cùng với tốc độ phát triển nhanh của các công cụ thay thế nội bộ, khiến Anthropic vấp phải rủi ro tập trung khách hàng quá lớn đúng thời điểm then chốt của IPO.
Dù nhu cầu triển khai doanh nghiệp bên ngoài vẫn tăng, việc liệu có thể bù đắp cho áp lực doanh thu do sử dụng nội bộ sụt giảm hay không vẫn là yếu tố bất định được các nhà đầu tư tập trung chú ý.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
JPMorgan cho biết sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Hàn Quốc có thể diễn ra một cách có trật tự, lạc quan về triển vọng tăng giá của KOSPI2
JPMorgan chỉ ra rằng, xét về cấu trúc nắm giữ của nhà đầu tư và tăng trưởng lợi nhuận, thị trường chứng khoán Hàn Quốc có thể điều chỉnh sau đợt phục hồi AI/bộ nhớ vào tháng 7 một cách có trật tự hơn so với các chu kỳ phục hồi AI trước đây. Các nhà phân tích bao gồm Tony Lee viết trong một báo cáo rằng diễn biến hiện tại "có vẻ được kiểm soát hơn là bùng nổ", đồng thời nhấn mạnh "bối cảnh Gamma được cải thiện" giúp giảm thiểu rủi ro biến động cơ học khuếch đại và điều chỉnh lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Mặc dù các yếu tố cơ bản về bộ nhớ trong nước của Hàn Quốc đã được cải thiện, nước này vẫn đang tụt lại phía sau sau đợt phục hồi AI/bộ nhớ tháng 7, còn nhiều cơ hội để bắt kịp, đặc biệt khi các yếu tố vĩ mô như lợi suất cao, giá dầu và khẩu vị rủi ro tại thị trường châu Á dần ổn định. Môi trường biến động ở Hàn Quốc trong tháng 9 đã được cải thiện, cho phép các nhà giao dịch duy trì vị thế Gamma dài trên cổ phiếu lên tới khoảng 430 triệu USD, đây là mức vị thế Gamma dài nhất trong năm qua. "Do giá quyền chọn mua đang ở mức cao, chúng tôi cho rằng nắm giữ vị thế mua KOSPI2 thông qua các sản phẩm cấu trúc có đặc tính lồi phong phú là lựa chọn phù hợp nhất." Trước khi Samsung và SK Hynix công bố báo cáo tài chính quý III, các nhà phân tích nhận định "nhu cầu HBM, giá bán và danh mục sản phẩm, tỷ giá hối đoái cũng như kiểm soát chi tiêu vốn và cập nhật lợi tức cổ đông là những chất xúc tác quan trọng, thị trường có khả năng biến động mạnh."
Goldman Sachs nâng mục tiêu giá của TSMC lên 3,300 Đài tệ và duy trì đánh giá mua
Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá và dự báo chi tiêu vốn của TSMC do nhu cầu AI tiếp tục mở rộng trên các lĩnh vực như GPU, chip mạng và CPU máy chủ. Nhà phân tích Evelyn Yu chỉ ra rằng “nhu cầu CPU mạnh hơn do Agentic AI thúc đẩy là thay đổi quan trọng trong năm qua.” Goldman Sachs dự kiến doanh thu của TSMC vào năm 2026/2027 sẽ tăng trưởng lần lượt 42.0%/36.9% so với cùng kỳ năm trước (tính theo đô la Mỹ), với biên lợi nhuận gộp đạt 67.2%/67.5%; đồng thời, dự báo chi tiêu vốn năm 2027/2028 được nâng từ 78 billions USD/82 billions USD lên 85 billions USD/98 billions USD để đáp ứng nhu cầu lâu dài của khách hàng. Khuyến nghị “mua vào” được duy trì, mục tiêu giá tăng từ 3,100 TWD lên 3,300 TWD.
Công ty Dầu khí Quốc gia Peru cho biết đường ống dẫn dầu phía Bắc Peru đã bị tấn công phá hoại mới.
Công ty Dầu khí Quốc gia Peru đã phát hiện tuyến ống dẫn dầu Bắc Peru (ONP) bị tấn công phá hoại mới.
Công ty Dầu khí Quốc gia Peru: Đã phát hiện đường ống dẫn dầu trái phép thứ 8 trên đường ống dẫn dầu Bắc Peru, gây ra sự cố tràn dầu thô.
Công ty Dầu khí Quốc gia Peru (Petroperu) thông báo rằng đã phát hiện điểm đấu nối trộm dầu thứ 8 trên tuyến đường ống dẫn dầu Bắc Peru (ONP) tại khu vực Sechura, tỉnh Piura. Công ty đã triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp và cử các chuyên gia đến hiện trường. Tính từ tháng 6 năm 2026, khu vực sa mạc Sechura đã ghi nhận tổng cộng 8 điểm đấu nối bất hợp pháp. Petroperu cho biết vụ tấn công mới nhằm vào đường ống dẫn dầu Bắc Peru lần này đã gây ra sự cố rò rỉ dầu thô. Công ty đã báo cáo vụ việc với các cơ quan chức năng và dự định tiến hành các thủ tục tố cáo hình sự với công tố viên địa phương.
Giá tiền điện tử
Thêm
