BUZZ - Cổ phiếu của Viking Therapeutics giảm giá do công ty huy động 275 triệu USD từ phát hành cổ phiếu và 225 triệu USD từ trái phiếu chuyển đổi

Ngày 24 tháng 9 - ** Cổ phiếu của Viking Therapeutics (VKTX.O) giảm 9,6% trước phiên giao dịch ngày thứ Năm, còn 37,65 USD, sau khi công ty này hoàn thành đợt huy động vốn

** VKTX (liên kết) đã bán khoảng 7,9 triệu cổ phiếu với giá 35 USD/cổ, thu về tổng cộng 275 triệu USD; giá phát hành thấp hơn 16% so với giá đóng cửa phiên trước đó

** Công ty cũng thông báo sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi (CBs) trị giá 225 triệu USD, lãi suất danh nghĩa 2%, đáo hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2032; giá chuyển đổi được đặt ở mức 50,75 USD, cao hơn 45% so với mức phát hành cổ phiếu 35 USD

** Công ty có trụ sở tại San Diego, California, vào tối thứ Tư đã dự kiến huy động 400 triệu USD thông qua (liên kết), trong đó cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi mỗi loại chiếm một nửa

** Vào thứ Ba, giá cổ phiếu VKTX tăng vọt khoảng 36% lên 40,85 USD, sau khi công ty cho biết một nghiên cứu đã phát hiện rằng thuốc giảm cân VK2735 (liên kết) cho hiệu quả giảm cân lâu dài trên bệnh nhân, vượt trội hơn nhóm giả dược

** Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành lần này để phát triển lâm sàng, thúc đẩy và thương mại hóa dự án VK2735 cùng việc phát triển các dự án khác như VK3019

** Morgan Stanley, JPMorgan và một số định chế khác đóng vai trò là đồng quản lý sổ sách trong cả hai đợt phát hành lần này

** Hiện VKTX có khoảng 116,65 triệu cổ phiếu lưu hành với giá trị vốn hóa thị trường vào khoảng 4,9 tỷ USD

** Theo dữ liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG), đánh giá trung bình của 20 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu này là “mua”, với giá mục tiêu trung vị là 100 USD

(Để thuận tiện cho những người không phải bản ngữ tiếng Anh, Reuters đã tự động dịch báo cáo của mình sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể mắc lỗi hoặc không bao gồm đầy đủ ngữ cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo tính chính xác của văn bản dịch tự động và chỉ cung cấp nhằm tạo thuận lợi cho độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng chức năng dịch tự động này.)