BUZZ-CoreWeave cổ phiếu tăng giá sau khi quy mô phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 3,7 tỷ USD được mở rộng

Ngày 18 tháng 9 - ** Giá cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây trí tuệ nhân tạo CoreWeave (CRWV.O) đã tăng 0,9% lên 80,60 đô la Mỹ trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thứ Sáu, sau khi trái phiếu chuyển đổi do công ty phát hành được đăng ký mua vượt mức

** CRWV thông báo (link) về việc định giá và phát hành trái phiếu chuyển đổi (CBs) trị giá 3,7 tỷ đô la Mỹ với lãi suất danh nghĩa 2,875%, đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2033

** Quy mô phát hành đã được tăng từ 3 tỷ đô la Mỹ; giá thực hiện được ấn định ở mức 97,85 đô la Mỹ, cao hơn 22,5% so với giá đóng cửa hôm thứ Năm là 79,88 đô la Mỹ

(link) ** Vào thứ Năm, giá cổ phiếu CRWV đã giảm khoảng 4% sau khi công ty (link) phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên để đáp ứng nhu cầu tài trợ chung, đồng thời tuyên bố có kế hoạch bán tối đa 35 triệu cổ phiếu thông qua chương trình “phát hành theo giá thị trường” (ATM) như một phần của nỗ lực nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức đầu tư

** Theo giá cổ phiếu hiện tại, chương trình “phát hành theo giá thị trường” này có thể huy động thêm được 2,8 tỷ đô la Mỹ

** CRWV dự kiến sẽ sử dụng khoảng 498,8 triệu đô la Mỹ trong số tiền thu ròng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi (CBs) để chi trả cho chi phí giao dịch quyền chọn mua có giới hạn; giá trần quyền chọn là 199,70 đô la Mỹ, cao hơn 150% so với giá đóng cửa của cổ phiếu vào phiên giao dịch trước đó

** Công ty cũng cho biết vào đầu ngày thứ Năm đã ký hợp đồng cung cấp khả năng tính toán ngắn hạn cho khách hàng trong quý III, với giá bình quân năm là khoảng 40 triệu đô la Mỹ mỗi megawatt; tính đến ngày 11 tháng 8, công suất điện đã ký hợp đồng của công ty tăng từ khoảng 3,7 gigawatt vào cuối tháng 6 lên gần 4,2 gigawatt

** Tính đến phiên đóng cửa ngày thứ Năm, giá cổ phiếu CRWV đã tăng khoảng 12% kể từ đầu năm

** Theo dữ liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG), 40 nhà phân tích đánh giá cổ phiếu ở mức “mua vào”, với mức giá mục tiêu trung vị là 150 đô la Mỹ

(Để thuận tiện cho những người không phải là người bản ngữ tiếng Anh, Reuters đã tự động dịch các bản tin của mình sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể chứa lỗi hoặc không truyền tải đầy đủ ngữ cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo sự chính xác của bản dịch tự động và chỉ cung cấp bản dịch này nhằm hỗ trợ độc giả. Reuters không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh do việc sử dụng bản dịch tự động này.)