Tiêu dùng tăng trưởng mạnh mẽ cộng với tỷ lệ sử dụng AI CoCo tăng cao! Oppenheimer nâng giá mục tiêu Snowflake (SNOW.US) lên 400 USD

Theo thông tin từ ứng dụng Smart Finance APP, Oppenheimer đã nâng giá mục tiêu của Snowflake (SNOW.US) từ 295 USD lên 400 USD, đồng thời giữ nguyên xếp hạng "Outperform" cho cổ phiếu này. Nhóm phân tích do Ittai Kidron đứng đầu cho biết khảo sát về Snowflake cho thấy công ty có mức tiêu thụ mạnh mẽ cũng như khả năng tạo kênh bán hàng vững chắc ở các khu vực và ngành nghề khác nhau, các thương vụ lớn duy trì đà tốt, hoạt động chuyển đổi đang được đẩy nhanh, và số lượng người sử dụng AI lập trình agent thông minh CoCo cũng ngày càng mở rộng.

Các nhà phân tích bổ sung rằng CoCo đã nhanh chóng trở thành thành phần chủ chốt trong chiến lược bán hàng của Snowflake, thúc đẩy tải công việc AI/agent thông minh tăng trưởng nhanh (chủ yếu từ các khách hàng sử dụng CoCo sớm), đẩy nhanh việc chuyển đổi các tải công việc cốt lõi về dữ liệu/phân tích, đồng thời trở thành kênh tương tác mới với khách hàng.

Kidron cùng đội ngũ của mình nhận định: "Tổng thể, chúng tôi cho rằng các yếu tố này sẽ thúc đẩy khách hàng cam kết ở quy mô lớn hơn, rút ngắn chu kỳ gia hạn hợp đồng, đồng thời khiến doanh thu sản phẩm tăng mạnh theo năm (tốc độ tăng trưởng đạt 34,7%, trước đó là 33,5%). Cuộc cạnh tranh giữa Snowflake và Databricks vẫn rất quyết liệt, tuy nhiên cả hai dường như chủ yếu giành thị phần từ các nhà cung cấp truyền thống. Nhìn chung, chúng tôi vẫn giữ thái độ tích cực và dự đoán doanh thu sản phẩm sẽ tăng thêm 3%-4%, đạt 146,87 tỷ USD; tính theo giá trị trung bình, tăng trưởng năm sẽ đạt 34,7%, trong khi sự đồng thuận thị trường là 141,9 tỷ USD, tăng trưởng 30,1%. Trong khi đó, kênh bán hàng quý III năm tài chính 2027 của Snowflake vẫn duy trì sức khỏe tốt."