Serenity: Dự kiến giá vật liệu thượng nguồn cho AI quang liên kết sẽ tiếp tục tăng cao

Theo BlockBeats, ngày 6 tháng 7, Serenity đăng bài cho biết báo cáo nghiên cứu mới nhất của Nomura chỉ ra rằng, khi cơ sở hạ tầng AI tiếp tục phát triển nóng, chuỗi cung ứng vật liệu quang tử thượng nguồn đang đối mặt với áp lực kép từ nhu cầu tăng vọt và nguồn cung thắt chặt. AXTI và IQE là một trong những bên hưởng lợi chính trong chuỗi ngành Indium Phosphide (InP). Về giá cả, giá nền InP 2 inch dự kiến tăng từ 42% đến 76%, nền InP 3 inch tăng khoảng 78%; giá tấm epitaxy EML 2 inch dự kiến tăng 50% đến 75%, giá tấm epitaxy CW 3 inch cũng sẽ tăng hơn 40%.

Báo cáo cho rằng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô siêu lớn tiếp tục mở rộng trung tâm dữ liệu AI, đang thúc đẩy toàn bộ chuỗi ngành truyền thông quang bước vào giai đoạn cung không đủ cầu. Từ giá nguyên liệu, nhu cầu đầu cuối đến khả năng cung ứng, các khâu đều đã xuất hiện dấu hiệu thắt cổ chai.

Serenity cho biết, khi nhu cầu kết nối quang AI tiếp tục tăng mạnh trong vài năm tới, giá vật liệu quang tử thượng nguồn sẽ tăng liên tục giống như chu kỳ tăng giá trước đây của SanDisk. Trong hai năm tới, khi đường cong nhu cầu AI tiếp tục đi lên, đánh giá này có chính xác hay không vẫn cần thị trường kiểm chứng.