Serenity: Giá vật liệu quang học đầu nguồn AI dự kiến sẽ tiếp tục tăng

BlockBeats News, ngày 6 tháng 7, Serenity đưa tin rằng báo cáo nghiên cứu mới nhất của Nomura Securities chỉ ra rằng khi hạ tầng AI tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuỗi cung ứng vật liệu quang học ở thượng nguồn đang phải đối mặt với áp lực kép từ nhu cầu tăng vọt và nguồn cung thắt chặt. AXTI và IQE nằm trong số các bên hưởng lợi chính trong chuỗi ngành Indium Phosphide (InP). Về giá cả, giá đế InP 2 inch dự kiến tăng từ 42% đến 76%, còn đế InP 3 inch dự kiến tăng khoảng 78%; giá wafer epitaxial EML 2 inch dự kiến tăng từ 50% đến 75%, và giá wafer epitaxial CW 3 inch cũng sẽ tăng trên 40%.

Báo cáo cho thấy việc các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn liên tục mở rộng các trung tâm dữ liệu AI đang thúc đẩy toàn bộ chuỗi ngành giao tiếp quang bước vào giai đoạn mất cân đối cung cầu. Dấu hiệu thắt nút đã xuất hiện ở mọi khâu, từ giá vật liệu, nhu cầu cuối cho tới năng lực cung ứng.

Serenity cho biết khi nhu cầu kết nối quang AI tiếp tục tăng trong vài năm tới, giá vật liệu quang học thượng nguồn sẽ tiếp tục tăng, tương tự như chu kỳ giá mà Sandisk đã trải qua trước đây. Trong hai năm tới, khi đường cong nhu cầu AI tăng mạnh, tính chính xác của đánh giá này còn phụ thuộc vào phản ứng của thị trường.