Nomura nâng mục tiêu giá cho chín công ty bán dẫn, cho rằng năm 2028 sẽ là đỉnh chu kỳ AI mới

Theo nghiên cứu của潮向研究, Nomura Securities đã kéo dài chu kỳ đỉnh của AI đến năm 2028. Số lượng dự án trung tâm dữ liệu toàn cầu tăng từ 240 lên 280, các dự án cấp gigawatt tăng từ 40 lên 50, với đỉnh triển khai sau năm 2027. Tốc độ tăng trưởng thị trường máy chủ toàn cầu được nâng lên 74% (năm 2026) và 65% (năm 2027), trong khi máy chủ AI được điều chỉnh tăng trưởng lên 78% (năm 2026) và 76% (năm 2027). Năng lực sản xuất nền wafer (WoS) đang gặp khó khăn, mục tiêu sản xuất của TSMC là 2 triệu tấm, nhưng Nomura Securities ước tính sản lượng thực tế chỉ đạt 1,8 triệu tấm. AMD, Arm, NVIDIA đang mở rộng quy mô thị trường CPU.