Serenity: Đang tái cấu trúc dựa trên lưu trữ, Neoclouds, quang học và robot; thị trường thường định giá các chủ đề trước khoảng 8 tháng.
Theo BlockBeats, ngày 25 tháng 6, Serenity đăng bài cho biết, dựa trên kinh nghiệm cá nhân, thị trường thường sẽ định giá trước khoảng 8 tháng cho một chủ đề nhất định, trừ khi chủ đề đó là không gian vũ trụ, robot hoặc lượng tử. Serenity cho biết, nếu tính theo quy tắc này, việc bố trí các tài sản liên quan đến CPO Scale Up của họ có thể đã sớm hơn khoảng 4 tháng.
Trong lĩnh vực quang học, cơ hội cho các module quang có thể cắm thế hệ mới (1.6T) chủ yếu nằm ngay ở giai đoạn hiện tại, ví dụ như LITE, COHR, Innolight, v.v.; 1.6T LRO của AAOI, JBL và các tài sản khác sẽ tăng sản lượng muộn hơn có thể rơi vào nửa đầu năm 2027. Cơ hội liên quan đến CPO Scale Out dự kiến vào nửa cuối năm 2026, NPO có thể là kiến trúc cầu nối trong khoảng nửa cuối năm 2026 đến 2027, còn CPO Scale Up có thể rơi vào nửa cuối năm 2027.
Serenity nhận định, lưu trữ vẫn là điểm nghẽn lớn, HBM3e hiện đang tăng sản lượng, liên quan đến các công ty như Micron, Samsung, SK Hynix; HBM4 cũng gần bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, HBF có thể xuất hiện vào năm 2027. Serenity cho rằng các công ty liên quan đến lưu trữ vẫn trong giai đoạn giữa của nút thắt cổ chai, vì vậy có thể tiếp tục tăng trưởng lãi kép.
Về chất nền kính, dự kiến SKC Absolics sẽ bắt đầu giai đoạn tăng trưởng ban đầu vào nửa cuối năm 2026, cơ hội thực sự có thể xuất hiện trong khoảng nửa cuối năm 2027 đến 2028. Chuỗi cung ứng robot hình người vẫn còn rất sơ khai, nhưng với kỳ vọng tích cực của Elon Musk đối với Tesla Optimus, cùng với việc các công ty robot hình người của Trung Quốc như Unitree Robotics, AGI Bot bắt đầu tăng sản lượng, thị trường có thể sẽ không phải chờ quá lâu để bắt đầu định giá.
Về Neoclouds, hiện nay có thể là giai đoạn xây dựng của nhiều công ty, một số công ty đầu ngành thường sẽ đón điểm bứt phá vào báo cáo tài chính quý IV năm 2026. Serenity cho biết, thời gian tới có thể sẽ tái cấu trúc danh mục xung quanh lưu trữ, Neoclouds, quang học và robot, đồng thời chú trọng hơn đến các tài sản cách cửa sổ định giá khoảng 8 tháng, hoặc có thể bao phủ nhiều chủ đề cùng lúc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Meta (META.US), Google (GOOGL.US), Snap (SNAP.US) thoát hiểm? Nguyên đơn rút đơn kiện về nghiện nền tảng mạng xã hội, vẫn còn hai vụ kiện đang chờ xét xử vào tháng 10.
Theo một tài liệu của tòa án, một nguyên đơn nữ từng được coi là trường hợp tiêu biểu trong vụ kiện nghiện nền tảng mạng xã hội đã rút lại đơn kiện đối với các công ty mẹ của Instagram, Facebook, YouTube và Snapchat vào thứ Năm theo giờ địa phương. Vụ kiện này ban đầu cáo buộc các doanh nghiệp công nghệ này cố ý khiến thanh thiếu niên nghiện sản phẩm của họ, từ đó dẫn đến khủng hoảng sức khỏe tâm thần.
Xuất khẩu Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 8 tiếp tục tăng mạnh! Ngành bán dẫn tăng gần 200%, càng củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất liên tục.
Xuất khẩu của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 8, sau khi điều chỉnh theo sự khác biệt ngày làm việc, đã tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. So với đó, mức tăng sơ bộ trong cùng kỳ tháng 7 là 62,9%.
1,9%! Lạm phát tháng 7 của Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong năm, giá năng lượng và thực phẩm tươi đều tăng tốc
Giá năng lượng lần đầu tiên chuyển sang dương kể từ tháng 11 năm 2025, xung đột tại Trung Đông đã đẩy chi phí dầu thô vượt quá mức phòng ngừa rủi ro của hỗ trợ từ chính phủ; tỷ lệ lạm phát bán buôn trong tháng 7 đạt 7.2%, trong đó tiền điện là yếu tố đóng góp lớn nhất, cho thấy chi phí năng lượng đã được truyền tải nhanh chóng từ phía sản xuất sang phía tiêu dùng. Giá thực phẩm tươi sống tăng vọt 7% so với cùng kỳ năm trước, gần như gấp đôi so với tháng trước. Số liệu mạnh hơn xác nhận cảnh báo chính thức, càng củng cố kỳ vọng thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ đẩy nhanh việc siết chặt chính sách tiền tệ.
Bộ Tài chính Mỹ "mua trái phiếu để hạ lãi suất" lại gây áp lực lên USD? Citi hạ mạnh dự báo USD trong ba tháng, khuyến nghị không nên mua vào trước cuộc bầu cử giữa kỳ
Khi thị trường dần hấp thụ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có lập trường ôn hòa hơn, yếu tố bầu cử giữa nhiệm kỳ và thông tin Bộ Tài chính Mỹ có thể tăng cường hoạt động mua lại trái phiếu quốc gia, nhóm chiến lược ngoại hối của Citigroup gần đây đã chuyển sang quan điểm tiêu cực đối với xu hướng ngắn hạn của đồng đô la Mỹ.
Giá tiền điện tử
Thêm
