Quỹ phòng hộ dự đoán quy mô người dùng cuối của Claude sẽ đạt 500 triệu USD, thị trường doanh nghiệp nắm giữ cổ tức AI lớn nhất

Theo dõi của Dynamic Beating cho thấy tại Hội nghị Đầu tư Sohn Montreal ngày 4 tháng 6, nhà sáng lập kiêm CEO của quỹ phòng hộ Whale Rock, Alex Sacerdote đã tiết lộ rằng số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) của Claude từ Anthropic đã tăng vọt lên 14 triệu (từ 2 triệu vào năm ngoái). Sacerdote dự đoán rằng lượng người dùng cuối cùng dự kiến sẽ đạt tới 500 triệu. Ông nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp AI hiện tại đang ở giai đoạn đầu của sự tăng trưởng theo chiều dọc, ba năm vừa qua tương đương với một “công cụ tìm kiếm được tăng cường sức mạnh”, và rằng “thị trường doanh nghiệp chính là phần thưởng cuối cùng thực sự”. Là một nhà đầu tư lớn, Whale Rock đã tham gia vòng gọi vốn Series G của Anthropic vào đầu năm nay.

Đề cập đến lý thuyết bong bóng AI, Sacerdote đã bác bỏ quan điểm này. Ông chỉ ra rằng so với tỷ lệ P/E dự phóng trên 100 lần của các ông lớn như Cisco trong thời kỳ bong bóng Internet năm 1999, các công ty dẫn đầu AI ngày nay có lợi nhuận vững chắc và định giá hợp lý hơn rất nhiều. Theo ông, mối đe dọa lớn nhất mà ngành công nghiệp này đang đối mặt hiện nay không phải là các yếu tố kinh tế cơ bản mà là sự quản lý của chính phủ. "Người Mỹ dường như vẫn e dè về AI, với hiệu ứng 'Không ở sân sau của tôi' khá rõ rệt, nhưng xu hướng công nghệ này là không thể ngăn cản."

Đồng thuận với triển vọng tích cực này là quá trình huy động vốn nhanh chóng của Anthropic. Thứ Hai tuần này (ngày 1 tháng 6), Anthropic đã âm thầm nộp dự thảo tài liệu đăng ký lần đầu tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), lên kế hoạch niêm yết công khai sớm nhất vào mùa thu năm nay, có thể vượt qua OpenAI để tiến vào phố Wall trước. Chỉ tháng trước, công ty đã hoàn thành vòng gọi vốn Series H với giá trị lên tới 65 tỷ USD ở mức định giá 965 tỷ USD.